公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/11/27

2.公司名稱:海柏特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃現金增資基準日及現金增資相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,180,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣21,800,000元，業經財團法人中華民國證券櫃

檯買賣中心114年11月19日證櫃審字第1140009203號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計327仟股予本公司員工認購，

本次員工放棄認購或認購不足時，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%現金增

資發行股份計1,853仟股，擬依證券交易法第28條之1規定及114年5月28日股東

常會決議通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄

優先認股權利案，不受公司法第267條關於原股東按原有股份比例優先認購之規

定限制，並全數委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。對外公開承銷認購不足

部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理

辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,180,000股，每股面額新台幣10元，同時以競價拍賣

及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同

業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償

配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新台幣

30元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價

格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫訂為新台幣

33元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年12月02日至114年12月04日。

(2)公開申購期間：114年12月05日至114年12月09日。

(3)員工認股繳款期間：114年12月09日至114年12月10日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年12月11日。

(5)公開申購扣款日期：114年12月10日。

(6)特定人認股繳款期間：114年12月11日至114年12月15日。

(7)增資基準日：114年12月15日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。