台灣高鐵公司規劃於新加坡證券交易所掛牌的海外可轉換公司債（ECB），已順利於台北時間今（10）日凌晨（倫敦時間9日晚間）完成訂價。

1.事實發生日:96/05/102.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司發行海外可轉換公司債（Pre-QPO ECB），總發行金額為3億美金。(2)本次海外可轉換公司債之發行條件票面年息為零，存續期間5年，轉換價格溢價達10%。(3)投資人可於發行滿3年時要求賣回海外可轉換公司債給台灣高鐵公司，賣回殖利率為 6.5%；惟屆時台灣高鐵公司若尚未完成公開上市程序，賣回殖利率將調整為7.5%。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無