本公司董事會通過私募發行乙種特別股補充說明

1.事實發生日:94/10/212.發生緣由:本公司董事會依金管證一字第0940004469號函規定,決議補充私募發行乙種特別股說明。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)私募價格訂定之依據及合理性本公司係為興櫃公司，94年度私募特別股價格之訂定，依據行政院金融監督管理委員會中華民國94年10月11日金管證一字第0940004469號函所發布之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規範，採94年上半年度經會計師查核簽證之財務報告所顯示每股淨值10.57元為參考基礎，以不低於本參考價格為原則，並考量公司資金之需求，以及未來預期之營運獲利表現與本次特別股預定依實際發行價格之5%為股息，經本公司94年10月21日董事會決議，暫定特別股募集價格在13~18元間，並授權董事會未來正式募集時，應就此價格區間內訂定募集價格，其價格訂定應具合理性。(二)特定人選擇方式本公司此次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限，將不超過35人，並期以對本公司未來營運可提供協助，使公司具競爭優勢之對象優先募集之。(三)辦理私募之必要性(1)採行私募而不採公開募集之理由本公司為改善財務結構、償還銀行融資，決議辦理增資以募集資金因應，基於時效性考量，且為引進對公司未來營運可提供協助，使公司具競爭優勢之投資法人，因此採取私募方式辦理。(2)辦理私募之資金用途與預計達成效益(a)預計資金用途：預計將募集之資金償還銀行融資，以改善財務結構及節省利息支出。(b)預計效益：以改善財務結構，發行可轉換特別股且償還銀行融資後，將可使原負債比率由原66.44%，大幅降低為53.87%。