公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:115/01/08

2.公司名稱:安葆國際實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本次現金增資發行新股3,990,000股，每股面額新臺幣10元，合計

新臺幣39,900,000元。

(2) 本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股

之10%計399,000股由本公司員工承購，其餘90%計3,591,000股依證券交易

法第28條之1規定及本公司113年11月21日股東臨時會決議通過，原股東

放棄發行新股之優先認購權，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄

認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，

擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理。

(3) 現金增資認購價格：

本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定

書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣113.39元(競價拍賣

底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開

申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以

最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣133.80元溢價

發行。

(4)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為

新台幣466,620,000元，分為46,662,000股，每股面額新台幣10元。

(5)增資計畫用途：充實營運資金。

(6)對外公開銷售受理期間：

1.競價拍賣期間：115年1月13日至115年1月15日。

2.公開申購期間：115年1月16日至115年1月20日。

(7)繳款期間：

1.員工認股繳款日期：115年1月21日至115年1月23日。

2.競價拍賣扣款日期：115年1月22日。

3.公開申購扣款日期：115年1月21日。

4.特定人認股繳款日期：115年1月26日。

5.增資基準日：115年1月26日。

(8)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股股份相同。