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台股近期表現亮麗，市場普遍看好台灣經濟前景，預期中長期後市將持續上行。富達證券投信股票基金經理人白芳苹表示，隨著疫苗施打進度加快，復甦希望看漲，市場焦點已從疫情受惠股轉移至受疫情重創的傳產類股，如金融、航運等。國內訂單持續強勁，晶圓代工、DRAM大廠拚拚拚擴廠，五大電信業者也陸續布建5G基站，這些因素都為台股中長線提供支撐。

白芳苹提醒，近期全球晶片、面板需求強烈，供不應求，訂單能見度高，加上傳產如航運船期滿檔等利多消息頻傳，台股仍處於多頭格局。然而，融資餘額不斷攀升，股市成交量放大，市場參與熱度高，投資人需注意市場是否過熱，並進行資產配置以分散下檔風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也指出，近期盤勢輪動快速，儘管台股展望樂觀，但仍需留意個股漲多風險。建議投資者以電子股為主，傳產股為輔，並承接低本益比族群。看好產業包括半導體、PCB、面板、運動休閒、貨櫃、航運、鋼鐵等。後疫情時期，全球消費復甦趨勢也將推動食品、餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等行業逐漸改善。

日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘則認為，FOMC利率會議將維持寬鬆，有利資金行情持續發酵。近期台股呈現類股輪動，加上法說會個股助陣，有利台股在整理後維持波段盤堅走勢。陳思銘建議投資者把握布局時點，尤其是第二季投資，過往十年數據顯示，第二季投資能相對獲得較高正報酬機率。長期來看，除了半導體及5G產業，去年表現較不理想的傳產股預期獲利可望大幅成長。

台股近日走勢強勁，法人表示，台灣經濟前景佳、資金充沛，預期 台股中長期後市持續上行，但短期宜注意市場是否過熱、出現漲多拉 回的現象。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示，隨著疫苗開始施打，復甦展 望佳，市場注意力已從過往在家工作和宅經濟等疫情受惠股，轉往原 先受疫情重創的傳產類股，包括金融、航運類股；國內訂單動能不減 ，且在國內晶圓代工、DRAM大廠陸續宣布將進行擴廠、擴增資本支出 、五大電信業者5G基站陸續布建下，台股中長線題材可支撐台股續強 。

白芳苹進一步說，近期全球晶片、面板需求強勁，供不應求，訂單 能見度高、加上傳產如航運船期滿檔等利多消息頻傳，台股仍處於多 頭格局，融資餘額不斷攀升，股市成交量放大，顯示市場參與熱度高 ，投資人宜注意市場是否過熱，且利多消息已反映在部分個股評價面 ，故可能短期出現漲多拉回的現象，投資人應謹慎留意並進行資產配 置以此分散下檔風險。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄同樣表示，近期盤勢輪動快 速，儘管，台股展望樂觀，但仍建議應留意個股漲多風險。在操作上 ，不妨以電子股為主、傳產股為輔，承接低本益比族群；看好產業如 半導體（IC設計、晶圓代工、記憶體）、PCB、面板、運動休閒（自 行車、運動鞋）、貨櫃、航運、鋼鐵等。而針對後疫情時期，全球消 費復甦趨勢，也推估食品、餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等皆可望逐 漸改善，將逢低擇優布局。

就中長期台股走勢來看，日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘 則認為，FOMC利率會議當維持寬鬆不變，有利資金行情持續發酵，近 期台股呈現類股輪動，加上法說個股助陣，均有利台股在整理後維持 波段盤堅走勢。此外，台股邁入1萬7千點，分析過往十年歷史數據， 第二季投資能相對獲得較高正報酬機率、與較佳的平均投資報酬率雙 利多，建議把握布局時點。

陳思銘說，除了長期看好的半導體及5G產業，去年因新冠疫情表現 較不理想的傳產股因基期較低，預期獲利可望較2020年大幅成長。

「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第七年，今年有九家獲得金管會認證獲得優惠。金管會證期局副局長蔡麗玲26日公布符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的有聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林、NNIP等九家資產管理集團，較去年名單新增景順、野村投信總代理的NNIP。

上述業者自10月1日起的一年期間，可享有一至兩項優惠措施，蔡麗玲指出，聯博符合六項評估指標，安聯、施羅德、景順及瑞銀資產管理集團分別符合五項評估指標，可適用兩項優惠措施。

其中，聯博、安聯、施羅德及景順於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；

聯博還可獲得境外基金申請案得加速審核；安聯及瑞銀資產管理集團其總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔；施羅德、景順及瑞銀資產管理集團的單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。

至於摩根、富達、富蘭克林及NNIP資產管理集團分別符合四項評估指標，可適用一項優惠措施，據悉，這四家選的優惠是「符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」。

九家業者者在台募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％，優惠措施有效期間為一年，自108年10月1日至109年9月30日。

蔡麗玲指出，這九家除符合深耕計畫「提高境外基金機構在台投資」及「增加台灣資產管理規模」相關指標，並分別符合「提升對台灣資產管理人才培訓」或「其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標。

蔡麗玲表示，未來金管會將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者資源，增進台灣資產管理產業的整體競爭力。

台灣金管會近期宣布了一項重大政策，將對境外基金投資大陸市場的規範進行調整。從今年10月起，國內的境外基金將有機會選擇單一基金永久投資大陸市場的比例達到40％。這一政策的實施，對於富達證券投資信託等境外基金機構來說，將帶來哪些影響呢？讓我們來一探究竟。

根據金管會的公告，今年6月申請並最終通過「深耕計畫」的境外基金機構，將從10月1日起，有權選擇將旗下單一基金的投資上限從目前的30％提高至40％。這一政策將對富達證券投資信託等境外基金機構的投資策略產生重要影響。

值得注意的是，這一政策的出台，是基於業者的建議。先前，金管會已經放寬了境外基金投資大陸的上限，從10％提高到20％，並對符合「深耕計畫」的境外基金機構進行了額外的優惠。然而，由於這一優惠的適用期限僅為一年，若境外基金機構未能繼續符合「深耕計畫」的資格，則所有超過20％的投資將被迫「下架」。因此，業界普遍認為，增加單一基金永久投資上限的選項，將更加有利于境外基金機構的長期發展。

此外，金管會還為了鼓勵中小型境外基金機構努力達到「深耕計畫」的資格，對相關條件進行了調整。例如，計算管理資產規模時，將不將貨幣市場基金規模計入，以減少對境外基金機構的壓力。同時，對於境外基金機構近一年資產規模成長率的考核標準也進行了調整，從原先的「達市場規模平均成長率加5％以上」變為「達整體市場規模成長率」。

對於富達證券投資信託等境外基金機構來說，這一政策的實施將提供更廣闊的投資空間，同時也將對其投資策略和風險管理提出更高的要求。未來，這些機構將需要更加精準地把握市場脈動，以實現投資效益的最大化。

今年10月之後，國內可望出現單檔可永久投資大陸到40％的境外基金。金管會26日宣布，今年6月申請且最後通過「深耕計畫」的境外基金機構，最快10月1日，即可選擇單一境外基金永久放寬投資大陸有價證券上限到40％，或旗下所有境外基金只能有一年投資大陸上限到40％。

今年1月金管會已正式開放一般境外基金投資大陸上限從10％到20％，若是符合深耕計畫的境外基金則可從30％提高到40％，但因為去年9月核准7家境外基金機構符合深耕計畫者，即聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林，有選投資大陸優惠者，去年10月1日已開始適用30％的優惠，因此40％的部分必須今年6月申請、9月放榜的業者才能適用，最快今年10月1日就可投資大陸到40％。

證期局副局長蔡麗玲表示，主要是業者建議，先前放寬符合深耕計畫的境外基金機構，其境外基金投資大陸有價證券上限從30％提高到40％，適用期限僅一年，若隔年沒有拿到深耕的資格，則所有投資大陸超過20％的境外基金都必須「下架」，即暫停接受新的申購，因此業者建議可增加一選項，就是單一基金可以「永久」投資大陸上限到40％。

同時為了鼓勵中小型境外基金機構可以多努力，達到深耕計畫的資格，今年金管會也放寬三條件，一是計算管理資產規模前1/3的指標，貨幣市場基金規模將不計入，可減少一些國內投信因貨幣市場基金規模太大，讓境外基金業者短期內都無法超越。

二是原訂境外基金機構近一年資產規模成長率要為正，且達市場規模平均成長率加5％以上，今年則修正為「達整體市場規模成長率」，即不用再加5％。

三是新增一條件，即境外基金機構在國內管理資產逾100億元，且超過該機構境外基金近一年國人的平均投資金額，簡單來說，就是某境外基金機構近一年國內投資其境外基金120億元，該機構這一年在國內管理資產超過120億元就符合獎勵條件。

富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins表示，根據目前估值， 亞洲及中國高收益債券可在2019年提供資本成長機會。然而他亦提醒 投資人，未來6至12個月市場或將出現一定程度波動。

Bryan Collins指出，由於高收益債券利差於2017年有所收緊，而 目前已顯著增加，因此亞洲及中國高收益債券市場的估值具吸引力。 自2018年5月以來，新興市場偏軟、中國經濟成長放緩及中美貿易戰 影響市場情緒。預計2019年市場仍將持續波動。中國基本因素維持穩 健，雖然市場仍然憂慮中國經濟成長減慢，但未來2至3年中國GDP增 幅將維持在6％以上，而印度和印尼GDP增幅則分別超過7％和5％。亞 洲經濟成長的前景較歐洲、美國等成熟市場樂觀，這對高收益債券持 續帶來支持。

亞洲及中國高收益債券的信貸品質仍然穩健，而市場波動則將為規 模較小、評等偏低、短期內有再融資需求、及在資本市場經驗和融資 渠道不多的信貸產品帶來挑戰。亞洲及中國高收益債券違約率將維持 在低水平，並將在未來6至12個月持續低於美國和歐洲高收益債券。

富達投信表示，亞洲高收益美元債券發行淨額在2018年來到高峰， 而整年的供應亦有所下跌。由於發行商或將回歸中國的境內債券市場 ，並以更低的融資成本發行人民幣債券，因此這個市場可能出現令投 資人意外復甦跡象。

這為企業提供了更便宜的另類融資渠道，可幫助改善企業整體財務 狀況。中國境內債券市場復甦，將支持中國高收益信貸的基本因素和 技術因素，而境外供應亦將低於境內市場。鑑於中國高收益債券可進 一步受惠於以上因素，表現在來年有望超過亞洲高收益債券。

富達投信長年深耕台灣，每年透過產學合作，舉辦各項活動，致力培養富有國際視野的金融人才。今年贊助由各大學商管、財經及金融學院學生組成的TMBA，舉辦2018年全球投資分析競賽，吸引了來自各頂尖院校的學生參與。

此次比賽中，參賽學生們分成8個小組，由富達投信投資部基金經理人及高階主管親自擔任指導老師，授予學生實務的投資研究經驗，輔助學生就所選的巿場進行討論，針對全球市場投資趨勢進行深度的研究與分析。在比賽當中，各組選出2018年優質的投資機會並發表報告，由富達投信的多位高階主管與國立政治大學財管系李志宏教授擔任評委，選出最佳表現的隊伍。

富達台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示，富達的成功奠基於由下而上（Bottom-up）的投資研究策略，非常重視人才培育，透過在校園舉辦類似的比賽活動，對嚮往進入投資領域的年輕人提供具深度及廣度的訓練。

2013年起推出的「鼓勵境外基金深耕計畫」，針對境外基金業者在台設立的據點與人力、增加的資產管理規模及人才培育等三大面向評估，給予符合條件的業者加速境外基金審核等多項優惠，今年十家業者送件申請，結果將在本月底出爐。

其中，在提升人才培訓的面向上，主管機關提出的條件包括境外基金業者必須派遣台灣員工到國外受訓3個月以上，相關人員合計36個月且有具體成果；另外也必須有校園人才培訓。

境外基金業者表示，國內資產管理相關的人才很多，經常會結合國外總部或在亞洲地區的資源，定期派遣台灣員工到國外受訓，這幾乎已經成為每年定期的工作，至於校園人才的培訓則多以和大學金融銀行保險相關科系建教合作的方式為主。

除人才培訓，境外基金業者在產品分析員須達最低配置人數，通路銷售員達高一級距的最低人數；或者在台設立投信、證券、投顧才能符合深耕計畫的條件。

在增加資產管理規模方面，則包括委託國內全權操作資產近一年內達50億元，且總境外基金規模排名前三分之一，或100億元以上且成長超過市場平均5％者；國外投資境內基金近一年達40億元、且未來每年成長10％等條件。

2013年僅摩根一家符合深耕計畫條件、2014年及2015年均為摩根、安聯兩家符合優惠條件，去年達到深耕計畫的境外基金一口氣暴增至6家。至於今年，除去年符合條件的聯博、安聯、施羅德、摩根、瀚亞及富蘭克林資產管理集團持續提出申請，還新增富達、景順、匯豐中華和瑞銀等共十家業者提出申請，預計月底公布結果。

根據境外深耕計畫，境外基金業者若符合愈多項評估指標，可享有的優惠愈多，包括總代理人申請代理境外基金的每次送件基金檔數上限為3檔及可在符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金、在我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限得放寬為70％等。

投資未上市股票要先審慎評估風險，富達證券投資信託是未上市股票，資訊相對較少，別相信來路不明的資料，以及陌生人的介紹，收集資訊對於新聞媒體甚至這網站的資料都不可全信，必須獨立思考，如果對於不熟悉的投資市場，就建議不要參與，投資有風險，如果已經可以承擔風險，做好功課可以與平台聯繫，交易上都是雙方議定價格，銀貨兩訖，避免交易上詐騙發生。現在詐騙集團會寫出公司前景的「研究報告」，並留下聯絡方式，企圖吸引不知情的人上當。而且現在詐騙集團不是一般話術而已，是有做產業研究，而且認真追蹤即時新聞，投資人真的要保持警覺。

富達證券投資信託股票的交易流程

交易流程如下：

1.報價撮合：

買賣方提出要投資富達證券投資信託或要賣富達證券投資信託時，版主都會先行報富達證券投資信託的價位等，彼此協議出雙方同意的成交價格；成交後，按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。

2.賣方:約時間及地點交付富達證券投資信託股票

未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式，要先確認好是哪一種。

賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交，未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程，當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商)，確認賣方股票及印章沒問題時，則馬上匯款，當匯款確認收到時，則會用印，完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款，立即會入帳，過去地點都會約在銀行刷摺確認，但現在手機網路銀行查詢入帳方便，所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)

3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票：

當雙方協議好成交價後，會確認股票是實體股票還是無實體股票，確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點，然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構，完成過戶的手續，並依與買方約定的時間地點，交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行)，買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商，辦理匯入買方的集保)

4.如何確認富達證券投資信託股票真偽?

買方若需確認富達證券投資信託股票真偽無誤，可以在過戶完成後聯絡富達證券投資信託的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。

注意事項：

富達證券投資信託是未上市股票也是有價證券，建議當面交易，銀貨兩訖，避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任，否則還是以當面交割較為安全。

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富達證券投資信託股票如何買賣?

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在台灣，並未明文禁止買賣未上市公司股票。

而股票是有價證券，屬於個人財產，

但是根據證券交易法，只有已取得特許的證券業者，才可以針對不特定對象的社會大眾，進行未上市股票買賣

簡單說就是非券商不得經營證券買賣事務。

一般的投資顧問公司並不能從事未上市股票買賣，只能提供諮詢服務，否則就是違反證券交易法。

所以當一般人想要買賣富達證券投資信託股票，單純的個人買賣行為是合法的。

但是如果有涉及居間(仲介行為)、行紀之行為，那就有涉嫌違反證交法的疑慮。

因此富達證券投資信託股票的交易買賣都只能進行私人間的直接買賣，不能有委託交易的是情形發生。

在IPO贏家這邊，所有的交易都是直接與IPO贏家的投資人直接交易，雙方協議好張數價格，直接成交，沒有額外收取手續費用，沒有勸募、推銷之行為。