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受惠AI題材，台股5月以來驚驚漲並站上萬七，台股主被動基金績 效也水漲船高，超過百萬位投資人開心豐收。主動式台股基金今年以 來平均績效達37％，且淨值百元的老字號基金大增至20檔，這波漲勢 也推升五檔台股高息ETF基金淨值創新高，近120萬受益人息利雙收， 整體台股ETF基金規模5日來到1.17兆元的歷史新高。

目前共51檔台股ETF中，12檔高股息ETF基金占過半規模與人氣，相 較去年底國內台股ETF基金規模8,705億元，5日規模來到1.17兆元， 今年以來增加逾3,000億元、增幅達35％。其中規模前三大的元大台 灣50、元大高股息、國泰永續高股息三檔ETF規模分別來到3,474億元 、2,314億元、2,111億元的歷史新高，市占率達67％。

加上近年群益、復華投信陸續發行台股高息ETF，整體台股ETF基金 市場幾乎由高息ETF主導，光高息ETF整體受益人數就超過200萬人。

高息ETF基金績效長紅，統計12檔高息ETF中有群益台灣精選高息、 大華優利高填息30、國泰永續高股息、復華富時高息低波、復華台灣 科技優息共五檔淨值5日創歷史新高，今年至今平均報酬率超過2成， 逾119萬位投資人拿股息、投資又增值。

國內51檔台股ETF今年平均績效達21.93％，表現貼近大盤加權指數 升幅20.6％（未還原權息）的表現，但仍不如主動式台股基金平均報 酬37％。受惠5月由AI主導的多頭行情，台股基金淨值百元的檔數從 4月底的13檔大增至20檔，且今年以來績效全數打敗大盤，其中上榜 的多是各家成立超過20年的招牌旗艦代表基金，包括復華、統一、野 村、安聯等旗下十檔今年來績效漲幅更超過4成，以實力證明薑是老 的辣。

投信法人表示，因基期因素及產業庫存調整將告段落，下半年景氣 有機會改善，有助企業獲利回溫並提升股市評價，仍看好台股下半年 後市，AI應用百花齊放也將提供台股基金超額投資報酬機會，預期在 市場多頭歸隊下整體台股基金買氣欲小不易，成為支撐基金規模持續 成長的重要支撐。

創下今年來ETF募集最佳成績的首檔台股月配息ETF─復華台灣科技 優息（00929）3日公布首次配息金額。復華投信官網公告00929收益 分配期前公告，基金每受益權單位預估配發0.11元，以評價日6月30 日淨值15.43元計算，預估單次現金殖利率0.71％、年化殖利率為8. 55％。

復華投信表示，00929首次除息日為7月19日，投資人若想參與該次 配息，最晚須於7月18日前持有或買進，並於8月14日領息；若投資人 想分批進場做中長期投資，可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰及凱 基等券商進行定期定額布局。

00929是國內首檔台股月配息ETF，成份股百分百聚焦優質科技電子 股，於5月底三天募集期即募得50多億元。

自6月9日掛牌後熱度延續，隨申購持續湧入，受益人數及規模顯著 成長。根據臺灣集中保管結算所統計至6月底止，00929受益人數已突 破5萬人大關，短短三周從掛牌當周的1萬6,674人增加至5萬794人， 增幅達204.6％，規模也增至80多億元，顯示國內投資人對台股配息 型ETF情有獨鍾。

00929追蹤指數為「特選臺灣科技優息指數」，成份股共40檔，每 年6月調整一次。依據台灣指數公司公告顯示，於6月30日生效的成分 股名單當中，這次有20檔保留、20檔替換，更換比例50％；緯創、技 嘉、廣達等個股功成身退，納入聯發科、聯詠、矽創等個股。

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成表示，依據指數編制 規則，這次替換的成份股主要基於部分個股股價漲多，導致拉低股息 殖利率表現，或者不符合波動度及本益比等篩選條件而剔除，新納入 的成份股聚焦營收獲利穩健、波動度及估值較低的優質電子股，以兼 顧成長性及息收收益。

許忠成分析，新納入的成份股多是台灣各電子次產業的佼佼者，除 了在消費性電子供應鏈市場占有一席之地之外，近年也跟上趨勢加速 轉型，躍身電動車、高速運算、車用電子、儲能及AI等熱門應用領域 ，持續挹注指數報酬及股息率表現。

歷經去年修正後，預期今年成長股表現將優於價值股，4月底掛牌上市的復華S&P500成長ETF（00924）以營收、獲利及股價動能三大面向篩選成分股，讓投資人輕鬆投資擁有一籃子高潛力的成長股。

臺灣證券交易所表示，復華S&P500成長ETF屬於國外成分證券ETF，除一般投資風險外，因投資標的包含國外證券，需留意此類ETF無漲跌幅限制且成分證券交易時間與我國可能不一致，可能造成市場資訊傳遞落差的風險，另亦可能有匯率風險等。

美國標普500成長ETF追蹤標普500成長指數，成分股產業包括電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等，挑選標準為三年每股營收成長率、三年EPS淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面。

復華投信表示，該指數成分股涵蓋多元領域，在電動車領域，隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長；在AI晶片與雲端服務領域，AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，也為市場帶來創新機會。

在不斷變動的資本市場中，復華S ＆ P 500成長（00924）ETF，透 過瞄準具備高成長性的個股，在市場波動中實現資產增值。復華S ＆ P 500成長ETF已於4月26日掛牌，展現了市場對熱門主題的強烈關注 與信心。

證交所表示，該ETF追蹤標普S ＆ P 500成長指數。成份股之產業 包含電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等 。

該指數在S ＆ P 500指數成份股中，挑選具有成長性的股票，挑選 標準包含三年每股營收成長率、三年每股稅後純益（EPS）淨變動占 股價比及過去12個月股價動能表現等方面。

復華投信表示，該指數成份股涵蓋多元領域，在電動車領域，隨著 環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大；在人工智慧（AI）晶片 與雲端服務領域，AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時 也為市場帶來無限創新機會。

聚焦市值最大、最具產業競爭優勢的特選台灣科技優息指數因為有 科技百岳當靠山，2022年股息率逾8％，優於台股大盤、電子類股及 相關主要高股息指數，成布局台股配息型ETF新選擇。

截至2022年12月底止統計，由台灣指數公司編製的特選台灣科技優 息指數2022年股息率達8.2％，優於加權股價指數及電子類指數同期 的3.7％、3.0％，也高於台灣高股息、MSCI台灣ESG永續高股息精選 30等主要高息指數的7.6％、5.4％；進一步拉長至近五年，特選台灣 科技優息指數平均股息率約7.5％，也優於主要高股息指數及電子類 指數。

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，將於5月24日起募集的復 華台灣科技優息ETF基金（00929）追蹤指數即為特選台灣科技優息指 數，收益分配則採月配息機制，將會是國內首檔台股月配息型ETF。

廖崇文指出，該ETF透過特選台灣科技優息指數布局，聚焦電子科 技類股，成分股透過篩選機制以穩定獲利的科技股為主，期望達到空 頭抗跌、多頭續漲，並打破一般人對電子股波動度大的刻板印象；並 輔以指數過去優異的股息率表現，讓股價、股息收益機會不漏接。

經理人許忠成進一步分析，特選台灣科技優息指數兼顧股息殖利率 與獲利穩定性，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股 ，並從近12個月與近1個月檢驗其流動性，同時採「ROE、波動度、平 均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等五項基本面指標 進行篩選，最後再以股息殖利率加權（個別成分股權重上限10％）， 以當年度已宣告現金股利息精選出40檔成分股。篩選機制可排除波動 度高與股利變動大的電子科技類股，每年於6月調整指數成分一次。 許忠成認為，預估電子產業下半年開始陸續回升至正常出貨水準，有 利電子股評價提升。

根據統計（截至2022年12月底止），由臺灣指數公司編製的特選臺灣科技優息指數去年股息率達8.2%，優於加權股價指數及電子類指數同期的3.7%、3.0%，也高於臺灣高股息、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30等主要高息指數的7.6%、5.4%；進一步拉長至近5年，特選臺灣科技優息指數平均股息率約7.5%，亦優於主要高股息指數及電子類指數。

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，將於5月24日起募集的復華台灣科技優息ETF基金追蹤指數即為特選臺灣科技優息指數，收益分配則採月配息機制，將是國內首檔台股月配息型ETF。

廖崇文指出，該ETF透過特選臺灣科技優息指數布局，百分百聚焦電子科技類股，緊抓台股市值最大、最具競爭力產業成長機會，成分股透過篩選機制以穩定獲利的科技股為主，避開景氣循環股，期望達到空頭抗跌、多頭續漲，並打破一般人對電子股波動度大的刻板印象；再輔以指數過去優異的股息率表現，讓股價、股息收益機會不漏接，輕鬆打造現金流。

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成進一步分析，特選臺灣科技優息指數兼顧股息殖利率與獲利穩定性，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股，並從近12個月與近一個月檢驗其流動性，同時採「ROE、波動度、平均殖利率、現金股利變異係數、長短期本益比差距等5項基本面指標進行篩選，最後再以股息殖利率加權（個別成分股權重上限10%），以當年度已宣告現金股利息精選出40檔成分股。

許忠成表示，上述篩選機制可排除波動度高與股利變動大的電子科技類股，每年於6月調整指數成分一次。依臺灣指數公司最近一期審核結果，特選臺灣科技優息指數成分股權重前十大依序為技嘉、華碩、仁寶、華擎、新普、緯創、佳世達、聯陽、頎邦、聯強。

由復華投信成立的「復華美國標普500成長ETF」26日已掛牌上市， 將針對市場上熱門主題，如人工智能與大數據運算（AIGC）、算力伺 服器、電動車及抗通膨等領域進行投資，可望搭上高科技成長列車。

復華投信表示，雖然近期美國地區性銀行承受存款流失壓力，但市 場預期整體銀行體系健全和韌性仍使風險在可控範圍。過去幾年金融 監管改革中，美國銀行業加強資本充足率和風險管理，金融市場整體 運行更穩健。

整體來看，將有助於化解中小銀行壓力，並為成長股帶來更多投資 機會。在現今的經濟背景下，投資者對於具有創新能力、市場占有率 持續擴大以及業績持續向上的成長型企業更加青睞。

台股基金投資人偏好高配息的投資風潮，穩定息收及穩健資本利得 ，聚焦市值最大、最具產業競爭優勢的特選台灣科技優息指數，因為 有科技百岳當靠山，去年股息率逾8％，優於台股大盤、電子類股及 相關主要高股息指數，成為布局台股配息型ETF的新選擇。

根據統計去年12月底，由台灣指數公司編製的特選台灣科技優息指 數，股息率達8.2％，優於加權股價指數及電子類指數同期的3.7％及 3％，也高於台灣高股息、MSCI台灣ESG永續高股息精選30等主要高息 指數的7.6％、5.4％；進一步拉長至近五年，特選台灣科技優息指數 平均股息率約7.5％，也優於主要高股息指數及電子類指數。

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，該公司推出首檔台股月配 息型ETF的復華台灣科技優息ETF基金，即追蹤特選台灣科技優息指數 ，也是首檔突破過去科技產業輪動快速、配息不穩定的刻板印象，透 過基本面的嚴格篩選，避開景氣循環股，期望達到空頭抗跌、多頭續 漲，讓聚焦在科技產業的高股息ETF基金能夠兼顧息收與資本利得， 加上月月配的機制，適合需要打造現金流的穩健族群。

復華台灣科技優息ETF基金經理人許忠成分析，特選台灣科技優息 指數兼顧股息殖利率與獲利穩定性，鎖定上市櫃市值前200大且達50 億元的電子科技類股，同時採ROE、波動度、平均殖利率、現金股利 變異係數、長短期本益比差距等五項基本面指標進行篩選，最後再以 股息殖利率加權，以當年度已宣告現金股利息精選出40檔成分股。

投信法人強調，近期美國科技股回檔，台股周線亦收黑，後市預估 電子產業庫存調整將於今年上半年結束，下半年開始陸續回升至正常 出貨水準，且美國升息步入尾聲，有利電子股評價提升，建議可趁行 情震盪整理時期，逢低布局科技優息ETF，掌握下半年除權息及電子 旺季投資機會。

復華證券投資信託因為是未上市股票，所以無法透過證券商系統進行買賣，想要買賣都是透過私人間交易，只要雙方協議好價位，就可以約定辦理過戶事宜。想要交易復華證券投資信託股票可以利用這平台參考復華證券投資信託的股價，想要買的可以參考賣價，想要賣出的參考買價，直接把要買或要賣的股票填入表單，或者直接加入LINE與版主聯繫，直接溝通。

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復華證券投資信託股票的交易流程

交易流程如下：

1.報價撮合：

買賣方提出要投資復華證券投資信託或要賣復華證券投資信託時，版主都會先行報復華證券投資信託的價位等，彼此協議出雙方同意的成交價格；成交後，按照約定的價款、股票交付方式進行下個流程。

2.賣方:約時間及地點交付復華證券投資信託股票

未上市股票有實體股票的交割方式跟無實體的集保交割(375券商辦理或673帳戶匯撥)方式，要先確認好是哪一種。

賣方賣股:當雙方協議好成交價後成交，未上市專業投資人會先與賣方約定時間地點進行股票交割流程，當到了現場時(375無實體則要約集保庫存所在的券商)，確認賣方股票及印章沒問題時，則馬上匯款，當匯款確認收到時，則會用印，完成後銀貨兩訖了。股款都是透過電腦匯款，立即會入帳，過去地點都會約在銀行刷摺確認，但現在手機網路銀行查詢入帳方便，所以現在都以賣方方便的地點為主。賣方要備妥「股票」、「原印鑑」、「出讓人姓名與身分證字號」。(375無實體則是準備券商集保存摺、身分證、開戶印章)

3.買方:辦理過戶後約時間地點交付股票：

當雙方協議好成交價後，會確認股票是實體股票還是無實體股票，確認後未上市專業投資人會向買方收取身分證影本及印章(新戶會代刻印章)並確認股票交付的時間及地點，然後帶股票至該股票發行公司股務部門或所委託的股務代理機構，完成過戶的手續，並依與買方約定的時間地點，交付股票及收取款項(通常會用匯款方式所以比較常約在買方要匯款的銀行)，買方會取得1.完成過戶自己名下的股票、2.證交稅單(紅色)3.印章。(如果是375則會約在買方的券商，辦理匯入買方的集保)

4.如何確認復華證券投資信託股票真偽?

買方若需確認復華證券投資信託股票真偽無誤，可以在過戶完成後聯絡復華證券投資信託的股務機構、確定股東姓名與股東戶號相同也可確認股票正面的號碼與股務留存的號碼是否一致。

注意事項：

復華證券投資信託是未上市股票也是有價證券，建議當面交易，銀貨兩訖，避免郵寄過程遺失引發爭議。除非協調好遺失責任對方付完全責任，否則還是以當面交割較為安全。

復華證券投資信託股票如何買賣?

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