亞泰金屬工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,948,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣63.61元，公開申購 承銷價格為每股新台幣52.8元，總計新台幣177,333,460元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：109年11月27日。

公告本公司109年10月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:109/11/272.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　 1080100964號函辦理公告 本公司109年10月自結合併財務報表之部份財務比率如下: 負債比率=74.3% 流動比率=116.63% 速動比率=75.44%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負 債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/242.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/12/1~109/12/7。 (2)承銷價：每股新台幣52.8元。 (3)公開承銷數量：2,506,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：165,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：6.58%。 (6)過額配售所得價款：新台幣8,712,000元。

1.事實發生日:109/11/182.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應毗連地擴展計畫所需，向關係人鄒貴銓董事長、張峻誠董事及 林澤銘董事購入3,249.25坪土地，業已完成使用地類別變更為丁種建築用地，並依 109年11月10日董事會決議通過不動產土地交易總價新台幣63,515,329元，業已過戶 完成，本公司於109年11月18日取得土地所有權狀。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格)1.事實發生日:109/11/172.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(確定承銷價格)6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,480,000元，發行普通 股2,948,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年10月20日證櫃審字第1090011991號函核准在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣48元，依投 標格價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣63.61元，均價高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣52.8元溢價發行。 (3)本次現金增資發行新股之權利、義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/11/122.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所：台北市松山區民生東路四段54號4樓 (3)股務代理機構聯絡電話：(02)2718-6425

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/102.審計委員會通過財務報告日期:109/11/103.財務報告年季:109年前三季4.報導期間營業收入(仟元):685,9145.報導期間營業毛利(損) (仟元):172,5726.報導期間營業淨利(損) (仟元):96,6527.報導期間稅前淨利(損) (仟元):75,2958.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):55,4899.報導期間每股盈餘(損失) (元):3.0710.報導期間期末總資產(仟元):1,766,33711.報導期間期末總負債(仟元):1,287,05812.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):479,27913.其他應敘明事項:報導期間係109年1月1日至9月30日

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區瑞湖段51、51-11、51-12、51-13、51-14、51-15、44、109、109-2、109-3地號共計10筆土地。2.事實發生日:109/11/10~109/11/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積10,741.36平方公尺，折合約3,249.25坪。預估交易總金額63,515,329元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鄒貴銓、林澤銘、張峻誠。與公司之關係：本公司董事。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：因應本公司辦理毗連地擴展計畫及基於資產移轉保全風險之考量。前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。前次移轉日期：109年1月15日。前次移轉金額：新台幣61,730,000元。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:約定於買賣標的物所有權登記完成後支付尾款。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：本公司之審計委員會及董事會。價格決定之參考依據：本次交易總價為63,515,329元，本次關係人交易價格係依109年1月20日簽訂之不動產限制轉讓契約約定之交易價格，以「原購入交易價格加計利息及必要成本」作為交易價格，並經會計師出具交易價格合理性之複核意見書。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:順裕不動產估價師事務所、新臺幣66,551,891元。11.專業估價師姓名:順裕不動產估價師事務所：江庭芳。12.專業估價師開業證書字號:江庭芳：(97)桃縣估字第000005號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:圓富聯合會計師事務所。18.會計師姓名:林錦華。19.會計師開業證書字號:北市會證字第4231號。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:辦理毗連地擴展計畫。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年11月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年11月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司毗連地擴展計畫，業已完成變更，擬依109年1月20日向關係人簽訂不動產限制轉讓契約進行交易，並業已提審計委員會及董事會通過。

1.事實發生日:109/11/062.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,480,000元，發行普通 股2,948,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年10月20日證櫃審字第1090011991號函核准在案。 (2)本次現金增資發行新股2,948,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價 格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 定為每股新台幣48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購 ；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最 低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣52.8元溢價發行。 (3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%計442,000股，由本 公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之 ，其餘85%計2,506,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。 (4)本次現金增資發行新股認股繳款期間： a.競價拍賣期間：109年11月11日至109年11月13日。 b.公開申購期間：109年11月19日至109年11月23日。 c.員工認股繳款期間：109年11月19日~109年11月24日 d.競價拍賣扣款日期：109年11月20日 e.公開申購扣款日期：109年11月24日 f.特定人認股繳款日期：109年11月25日~109年11月27日 g.增資基準日：109年11月27日 (5)本次現金增資發行新股之權利、義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/11/062.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)訂約日期：109/11/06 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行延平分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行民生分行 (3)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行中壢分行

公告本公司109年9月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　 1080100964號函辦理公告 本公司109年9月自結合併財務報表之部份財務比率如下: 負債比率=72.87% 流動比率=117.48% 速動比率=71.65%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負 債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無

澄清說明109年10月27日經濟日報、工商時報及Digitimes 電子時報報導1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報及Digitimes電子時報2.報導日期:109/10/273.報導內容: (1)工商時報 (a)...亞泰金屬憑價格、售後服務等優勢，逐步擴大市占率，在全球高階銅箔基板 廠市占逾七成.... (b)...中美貿易戰對公司幾乎沒有影響，像大陸一線廠要買高階設備只有亞泰金屬 跟日商可選擇，但亞泰產品價錢跟日商差了有2040%，客戶考量過後還是優先向 亞泰金屬購買，也因此貿易戰到現在，訂單都是保持穩定。 (2)經濟日報 (a)...因為2021年訂單滿載，設備交期已排到明年底...因應5G終端龐大材料設備 需求，衝刺未來兩年持續雙位數成長。 (b)亞泰金屬客戶包辦全球75%的5G高頻高速CCL供應商... (3)Digitimes電子時報 (a)...CCL關鍵製程設備廠亞泰金屬訂單能見度已達2022年...。 (b)...有布局高頻高速CCL相關的業者中，有超過七成的業者有導入亞泰金屬的設 備。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，以本公司 發布之重訊為準。 (2)有關本公司財務業務等相關資訊，應以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/271.召開法人說明會之日期：109/10/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.asiametal.com.tw/services/services-d7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/10/213.報導內容: (1)...目前亞泰金屬在手訂單能見度已排至明年度....產能及營業額可望再創高峰。 (2)...在全球高階銅箔基板廠市占率超過七成...。 (3)...預估下半年業績將延續上半年的亮麗表現，今年可望達到歷史高峰。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述訊息等內容，純屬媒體及法人自行臆測，本公司營運之相關資訊，以本公司 發布之重訊為準。 (2)有關本公司財務業務等相關資訊，應以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發布此重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/09/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,948,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣29,480,000元6.發行價格:發行價格暫定以每股新台幣55元溢價發行，實際發行價格授權董事長於 實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，依相關證券法令與主辦證券承銷商共 同議定之。7.員工認購股數或配發金額:442,000股8.公開銷售股數:2,506,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依 公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計442,000股由員工認購，其餘 85%計2,506,000股，依證券交易法第28條之1及本公司民國109年6月23日股東會 決議通過現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄認購，不受公 司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事 長洽特定人按發行價格認足之。對外公開承銷認購不足之部份，依「中華民國證 券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、 預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權 董事長全權處理。 (2)本案經董事會決議後，將報呈主管機關申請，後續依相關法令辦理。

1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依108年10月1日董事會議決議通過「簽訂限制轉讓契約及不動產土地交易案」， 本公司依「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」之擴展計畫， 已取得桃園市政府核發之工業用地證明書。擬於土地使用分區、使用地類別變更 編定為丁種建築用地得轉讓予本公司時，辦理所有權移轉至本公司，並依不動產 限制轉讓契約約定辦理過戶與給付價款。本案因義務人之一為公司代表人，涉及 民法106條雙方代理之規定，提請109年9月28日董事會授權獨立董事為本案公司 代表人，代表本公司簽訂相關買賣、所有轉讓或過戶等契約及辦理相關事宜。6.因應措施:土地使用分區變更完成後辦理所有權移轉7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年8月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/09/282.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　 1080100964號函辦理公告 本公司109年8月自結合併財務報表之部份財務比率如下: 負債比率=72.41% 流動比率=117.67% 速動比率=69.48%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負 債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:109/08/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告3.財務業務資訊:本公司109年7月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=70.65%流動比率=119.54%速動比率=69.33%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2元，共計新台幣36,104,250元。4.除權（息）交易日:109/08/245.最後過戶日:109/08/256.停止過戶起始日期:109/08/267.停止過戶截止日期:109/08/308.除權（息）基準日:109/08/309.現金股利發放日期：:109/09/1610.其他應敘明事項：:依據本公司109年06月23日股東常會決議通過授權董事長訂定除息 基準日及其他相關事宜。

公告本公司109年6月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:109/07/312.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司109年6月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=69.84%流動比率=120.57%速動比率=70.53%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無