冠星-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/12/042.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股3,500,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣138.60元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣184.06元；公開申購承 銷價格為每股新台幣158.00元；總募資金額為新台幣618,643,960元業已全數收足。(2)現金增資基準日：108年12月04日。

1.事實發生日:108/12/022.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/12/5~108/12/11(2)承銷價格：新台幣158.00元(3)公開承銷數量：3,150,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：315,000股(5)佔公開承銷數量比例：10.00%(6)過額配售所得價款：新臺幣49,770,000元

1.事實發生日:108/11/212.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,500,000股，每股面額 新台幣10元，總額計新台幣35,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 108年10月14日臺證上二字第10817030851號函核准申報生效在案，並於108年11月13 日臺證上二字第1080020813號函准予延長募集期間。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣138.60元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加 權平均價格為新台幣184.06元，高於最低承銷價格的1.14倍，故公開申購承銷價格以 每股新台幣158.00元發行。(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:108/11/132.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱: 元大證券股份有限公司 股務代理部(2)股務代理機構辦公處所: 台北市大同區承德路三段210號B1(3)股務代理機構聯絡電話: (02)2586-5859

1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)訂約日期：108/11/11(2)委託代收價款機構： (2.1)員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行香港分行。 (2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:元大商業銀行南京東路分行。(3)委託存儲價款專戶機構:中國信託商業銀行敦北分行。

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期：108年10月31日(星期四)(2)召開業績發表會之時間：14時30分(3)召開業績發表會地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠珍珠廳（臺北市信義區松仁路38號）(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。