尚凡資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/05/282.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年4月26日金管證發字第1020013668號函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發 行新股承銷價格 6.因應措施:(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 12,000,000元，發行普通股1,200,000股，每股面額新台幣10元， 經彙總詢價圈購結果，並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣 164元整，合計募集資金總額為新台幣196,800,000元整。 (2)其中除依公司法第267條規定保留15%，共計180,000股由員工認 購外，餘委由承銷商辦理公開承銷。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行普通股相同。 7.其他應敘明事項: 無

公告序號：1主旨：公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜公告內容：一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,200,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣12,000,000元案，業經金融監督管理委員會於102年4月26日金管證發字第1020013668號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：尚凡資訊股份有限公司(二)所營事業：１、E605010電腦設備安裝業２、F113050事務性機器設備批發業３、F118010資訊軟體批發業４、F601010智慧財產權業５、I401010一般廣告服務業６、I103010企業經營管理顧問業７、I301010資訊軟體服務業８、JZ99050仲介服務業９、CC01050資料儲存及處理設備製造業１０、J303010雜誌業１１、IZ13010網路認證服務業１２、F401010國際貿易業１３、I301020資料處理服務業１４、I301030電子資訊供應服務業１５、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台北市大安區羅斯福路三段37號12樓。(四)公告方式：公告於主管機關指定之網站（公開資訊觀測站）。(五)訂定章程之日期：訂立於民國91年10月2日，民國101年10月23日第14次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事八人，任期均為三年，其中三人為獨立董事，並設置審計委員會取代監察人職能。(七)原發行股份總額及每股金額：本公司原額定資本額為300,000,000元整，分為30,000,000股；實收資本額為120,000,000元整，分為12,000,000股，每股面額NT$10元，均為普通股。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股1,200,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行之新股，依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15%計180,000股由本公司員工承購，餘1,020,000股依證券交易法第28條之1並經本公司101年10月23日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理初次上櫃前公開承銷。其中員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。5.本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境需要予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣132,000,000元整，每股面額新台幣10元，計13,200,000股，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體發行。(十二)股款代收機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。(十三)詢價圈購及公開申購代收股款機構：日盛銀行松江分行。(十四)專戶存儲價款機構：玉山銀行東門分行。(十五)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年5月22日至102年5月27日。2.公開申購期間：102年5月23日至102年5月27日。(十六)股款繳納期間：1.員工認股繳款日期：102年5月29日至102年5月30日。2.公開申購扣款日期：102年5月28日。3.詢價圈購繳款日期：102年5月30日。4.特定人認股繳款日期：102年5月31日中午12時前。(十七)主辦承銷商：日盛證券股份有限公司。(十八)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。(十九)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。四、特此公告

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行 普通股1,200,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣 12,000,000元案，業經金融監督管理委員會於102年04月26日 金管證發字第1020013668號函核准申報生效在案。 二、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟 辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後， 由本公司與主辦承銷商議定。 三、本次現金增資發行新股之認股期間: 1.詢價圈購期間：102年5月22日至102年5月27日。 2.公開申購期間：102年5月23日至102年5月27日。 3.員工認股繳款日:102年5月29日至102年5月30日。 4.公開申購扣款日:102年5月28日。 5.詢價圈購繳款日:102年5月30日。 6.特定人認股繳款日:102年5月31日中午12時前。 四、本次現金增資基準日:102年5月31日。

1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認購代收股款機構:玉山銀行古亭分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:日盛銀行松江分行 (2)委託存儲專戶機構: 玉山銀行東門分行

1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市重慶南路一段10號11樓 (3)聯絡電話：(02)2382-6789

1.傳播媒體名稱:MoneyDJ理財網2.報導日期:102/05/103.報導內容:MoneyDJ理財網：「尚凡…將於5月底上櫃，掛牌價暫訂160元」與 「今年第一季…每股盈餘約2.8元，略低於去年第四季的水準」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌日期、掛牌價與業績之報導，係屬媒體自行善意 推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/05/093.報導內容:鉅亨網：「愛情公寓首季營運雙創新高！EPS估3元」與「法人 估計單季每股盈餘將有3元水準，營收獲利均雙創單季歷史新高 。公司敲定5月底上櫃」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司業績與掛牌日期之報導，係屬媒體自行善意推估， 一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/05/043.報導內容:工商時報B5版：「經營「愛情公寓」社群網站的尚凡資訊（5278） 預計於5月底正式上櫃」與「…尚凡資訊上櫃的暫訂承銷價為160元」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌日期與承銷價之報導，係屬媒體自行善意推估， 有關本公司實際承銷價格將採用詢價圈購方式發現市場合理價格， 並以不低於「向券商公會報備詢圈約定書及公告稿日」前興櫃股票 有成交之10個營業日成交均價算術平均數之七成為承銷價之參考。 一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/05/141.召開法人說明會之日期：102/05/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北國際遠東大飯店三樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料將於業績發表會結束後依規定登載於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:102/04/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 1,200,000股4.每股面額:105.發行總金額:192,000,000元6.發行價格:本次增資發行價格暫訂為每股新台幣160元，增資相關事項授權董事長全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:180,000股8.公開銷售股數:1,020,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定，於101年10月23日經股東會決議通過 原股東全數放棄優先認購權，並依相關申請初次上櫃承銷新制規定 ，全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長洽特定人認足之， 對外公開承銷不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂之現金增資發行新股計畫內容(如：發 行價格、承銷方式、計畫項目、增資額度等)、經主管機關核准後 另訂現金增資基準日及其他相關事項，擬授權董事長全權處理；如 因法令規定、主管機關或相關機構之指示或要求、或因其他事項而 有修正之必要時，亦同。

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號 (台灣金融研訓院502室) 4.召集事由: 一.報告事項： (一) 本公司一○一年度營業概況報告。 (二) 審計委員會審查本公司一○一年度決算表冊報告。 (三) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (四) 修訂本公司「道德行為準則」。 二.承認事項： 　(一) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○一年度盈餘分配案。 三.討論事項(一)： (一) 修訂本公司「公司章程」案。 四.選舉事項: (一) 增選董事一席案。 五.討論事項(二): (一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/08　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.29329965　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85185740　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：1894286　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：3453747　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/03/183.報導內容:工商時報B5版：「…預計5月掛牌上櫃。」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃日期之報導，係屬媒體自行善意推估， 有關掛牌進度視主管機關審查進度而定， 一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/072.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告業經本公司102/02/07董事會決議通過一○一年度之財務報表營業收入淨額:299,271仟元營業毛利:262,850仟元營業淨利:112,793仟元稅前淨利:114,453仟元稅後淨利:94,651仟元稅前每股盈餘:9.60元稅後每股盈餘:7.94元有關101年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中國時報2.報導日期:101/12/313.報導內容:中國時報 A6版：「…成為台灣第一個掛牌上櫃的社群網站」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌進度視主管機關審查結果而定，無法預知其時程，此係媒體自行善意推估，非由本公司對外公佈之訊息，特此澄清說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:101/12/103.報導內容:自由時報C4版：「…近期將送出上櫃申請，預計明年掛牌， 屆時將是台灣第一個掛牌的社群網站」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃申請及掛牌日期之報導，係屬媒體自行善意推估， 非由本公司對外公佈之訊息，特此澄清說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B3版2.報導日期:101/12/013.報導內容:「…今年底或明年初將向主管機關提出上櫃申請，如一切順利， 可望於明年中正式上櫃」、「…預計下月或明年初向主管機關 申請上櫃，如一切順利，可望於明年中時順利上櫃掛牌」以及 「…第四季的營收獲利均優於第三季」。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃申請及掛牌日期之報導，係屬媒體、法人等單 位自行善意推估及報導；另本公司對外未發佈財務預測，上述 報導純屬媒體、 法人等單位自行推估與預測，非由本公司對 外公佈之訊息。投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告 為準，特此澄清說明。 6.因應措施:本公司特於101/12/03透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/11/291.召開法人說明會之日期：101/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路二段111 號6樓6D會議室 (新台豐大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介、營運概況及未來展望說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/11/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/10/1~101/9/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/11/20

5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:101/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖文宏4.新任者姓名及簡歷:許振湖5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任6.異動原因:因本公司己於101年10月23日選任第三席獨立董事許振湖，因此由董事會改派許振湖先生取代廖文宏董事擔任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/26~104/03/208.新任生效日期:101/10/319.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員異動案業經101年10月31日董事會通過。