巨鎧精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/10/19

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/20

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年

07月25日臺證上二字第1121702709號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,552,000股，每股

面額新台幣10元，計新台幣35,520,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年08月08日臺證上二字第1121702944號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年10月20日，

並自同日起終止興櫃買賣。

公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金 增資基準日

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股3,552,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣64.79元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣84.76元；公開承銷價格

為每股新台幣68.68元，總計新台幣295,352,550元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：112年10月18日。

1.事實發生日:112/10/18

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/10/20~112/10/26

(2)承銷價：每股新台幣68.68元

(3)公開承銷數：3,196,000股

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:112/10/17

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股票初次創新板上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年10月17日截止，

依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自112年10月18日起至

112年11月20日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行金城分行及全台各

分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥

入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/10/11

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,552,000股，每股

面額新台幣10元，計新台幣35,520,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年

08月08日臺證上二字第1121702944號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣64.79元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數

量加權平均價格為新台幣84.76元，高於最低承銷價格之1.06倍，故公開承銷價格以

每股新台幣68.68元發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關調整 事宜(遇颱風影響調整相關時程)

1.事實發生日:112/10/04

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依股票初次創新板上市前現金增資發行新股作業日程，原員工認股繳

款期間為112/10/12~112/10/16、競價拍賣扣款日期為112/10/13、特定人繳款期間為

112/10/17、增資基準日為112/10/17，遇颱風影響，致遇部分縣(市)停止上班一天，

但集中交易市場未休市，繳款期間順延一個營業日，調整員工認股繳款期間為

112/10/13~112/10/17、競價拍賣扣款日期為112/10/16、特定人繳款期間為112/10/18

、增資基準日為112/10/18。

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告112年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年08月份

4.自結流動比率:49.29%

5.自結速動比率:25.35%

6.自結負債比率:67.60%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易

所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公

處所及聯絡電話等資訊

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2371-1658

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,552,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣35,520,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年08月08日臺證上二字第1121702944號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，計

356,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；

其餘90%計3,196,000股依法令規定及本公司111年09月16日股東臨時會決議，由原股

東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分

，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦

理之。

三、本次現金增資發行普通股3,552,000股，每股面額新臺幣10元，計新台幣

35,520,000元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣64.79元(競價拍賣底價)，依

投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以各得標單

之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.06倍為上限，故每

股發行價格暫定以新臺幣68.68元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：112/10/02~112/10/04

(2)員工認股繳款期間：112/10/12~112/10/16

(3)競價拍賣扣款日期：112/10/13

(4)特定人認股繳款日期：112/10/17

(6)增資基準日：112/10/17

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:112/09/26

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/09/26

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：第一商業銀行金城分行

競價拍賣代收股款機構：合作金庫商業銀行東門分行

(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行赤崁分行

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/09/20

1.召開法人說明會之日期：112/09/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.coplus.com.tw/investora?tid=a1&page=1

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱

1.事實發生日:112/09/09

2.發生緣由:

112年09月08日下午，本公司五層機房增建工程承攬商芳源號營造股份有限公司一

名工程人員發生墜落事故，經送醫急救後不治。

經臺南市政府勞工局通知，五層機房增建工程自今日起停工改善。

3.處理過程:

本公司於第一時間進行緊急送醫且將工安場所立即管制暫停該作業區施作，並通報

勞工局，對於人員傷亡本公司甚表哀慟將全力協助後續事宜，並配合勞檢及警政單

位於工安場所之調查及紀錄。

4.預計可能損失或影響:本次停工工安場所非生產區域不影響生產，故對本公司生產、

財務以及業務無重大影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:承攬商已投保本工程保險。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將全力配合主管機關在安全無虞下提交復工計畫

書，檢送臺南市政府勞工局核可後進行後續復工，並加強工程承攬商教育訓練，以避

免類似情形再次發生。

7.其他應敘明事項:無。

公告112年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年07月份

4.自結流動比率:45.41%

5.自結速動比率:19.51%

6.自結負債比率:67.31%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/08/09

2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239,889

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,724

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,341)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,649)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,539)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,539)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)

11.期末總資產(仟元):2,166,493

12.期末總負債(仟元):1,446,030

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):720,463

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/07/26

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,552,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣35,520,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌當時市場

狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之

7.員工認購股數或配發金額:356,000股

8.公開銷售股數:3,196,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法267條規定保留發行總數之10%，計356,000股由本公司員工認購

，其餘股數3,196,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司111/09/16股東臨時會決

議通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不受公司法

第267條關於原股東優先分認之規定

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理

11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目

、預定資金運用進度及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定、主管

機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，亦同

(2)本次現金增資發行普通股案，俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間

、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜

1.事實發生日:112/07/21

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年現金增資公開說明書部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:更正第31-32頁預計效益之說明

7.更正前金額/內容/頁次:

C.預計效益

本公司預計在投資各項產品開發及生產所需之設備支出後，可增加公司產品之產量及

提高生產效率，不僅滿足客戶訂單需求，強化公司產品服務競爭力，以便有效拓展市

場及增進公司經濟效益。

8.更正後金額/內容/頁次:

C.預計效益

本公司未來重大資本支出計畫係預計取得不動產、廠房及設備以及擴建廠務設施，茲

就其預估未來年度產生之可能效益列示如下：

單位：套；新臺幣千元

年度 產品項目 入庫量 銷售量 銷售收入 銷售毛利 營業淨利

110 車燈及汽車零組件 90,000 90,000 1,350,000 509,000 384,000

111 車燈及汽車零組件 135,000 135,000 2,025,000 804,000 611,000

112 車燈及汽車零組件 180,000 180,000 2,700,000 1,078,000 810,000

a.預計入庫量、銷售量及銷貨收入增加數

本公司未來重大資本支出計畫之改裝車燈相關機台擬於111年陸續安裝完畢並開始

試車量產，由於相關產線之建置及設備安裝及操作，本公司均已有相當之經驗，故

本公司本次購置機器設備可增加之入庫量係考量每機台裝機試產期、上線後之產能

利用率、未來市場供需情形及預估新機台上線後學習曲線效果之產出後推估而得，

因此110~112年度預估可增加改裝車燈產品之入庫量分別為90,000套、135,000套

及180,000套，評估本計畫預計可增加之生產入庫量應屬合理。

本公司生產改裝車燈產品之業務為接單式生產，且預計銷售客戶為本公司長期往來

之客戶，並與本公司保持良好穩定之合作關係，除可將全部入庫量銷售出去外，且

本公司專注經營此業務多年，已累積相當之技術及豐富之生產經驗，產品將維持一

貫之良率，其產銷比相當，110~112 年度改裝車燈產品之銷售量分別為90,000套、

135,000套及180,000套，預估此次之銷售量依入庫量而估計應屬合理。

另在銷貨收入方面，因接單價格變化受許多因素影響，且本公司過去歷史平均售價

變動不大，故係以預計接單之改裝車燈產品之平均售價作為估計單位售價之基礎，

加上本公司預計新機台所增加之入庫量及銷售量推估而得，估計110~112年度改裝

車燈產品營業收入分別為1,350,000仟元、2,025,000仟元及2,700,000仟元，此係

依照參酌目前產品價格及合理之銷售量推估而得，故本次計畫預計可增加之銷貨收

入應屬合理。

b.預計營業毛利

本公司之營業毛利預估基礎係考量其營業成本主要包含生產所需之LED 燈株等原材

料、人力成本、廠房及機器設備折舊、預估產能及生產所需要耗費之水電、維修費

用及其他零星費用分攤等因素估算，參酌過去年度改裝車燈之平均毛利率及未來公

司營運狀況保守估計而得，以107~109年度之營業毛利率分別介於33.99%~36.53%

而言，本次計畫效益所預估110~112年度之營業毛利率因產能效益提高估計約

37.70%~39.93%尚屬合理，因而預估110~112年度營業毛利分別為509,000仟元、

804,000仟元及1,078,000仟元，其估計應屬合理。

c.資金回收年限之合理性評估

預計資金回收年限

單位：新臺幣千元

年度 營業淨利(A) 折舊費用(B) 現金流量(A)+(B) 累積現金流量

110 384,000 4,271 388,271 388,271

111 611,000 64,974 675,974 1,064,245

112 810,000 112,252 922,252 1,986,497

本次購置改裝車燈生產機台之折舊費用採直線法提列折舊，廠房、裝修工程及機器

設備分別以耐用年限50年及5年直線法提列折舊費用(無殘值)，符合本公司折舊提

列政策，故廠房、裝修工程及機器設備所提列之折舊費用應屬合理。

本公司110及111年度現金收支預測表之重大資本支出計畫共計1,592,582仟元，依

上述營業利益加回本次計畫所提列之折舊費用，所累計現金流量估算回收年數約為

3年，尚屬合理。

綜上所述，本公司在未來重大支出之必要性、預計資金來源及預計可能產生效益，應

屬合理可期。

9.因應措施:發布重大訊息，並將公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/07/12

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年05月份

4.自結流動比率:52.32%

5.自結速動比率:23.26%

6.自結負債比率:65.51%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告112年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/07/12

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年06月份

4.自結流動比率:52.43%

5.自結速動比率:26.45%

6.自結負債比率:66.85%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣20,520,931元，每股配發新台幣0.34元

4.除權（息）交易日:112/06/26

5.最後過戶日:112/06/27

6.停止過戶起始日期:112/06/28

7.停止過戶截止日期:112/07/02

8.除權（息）基準日:112/07/02

9.現金股利發放日期:112/07/18

10.其他應敘明事項:無