旭泓全球光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/08/122.股東臨時會召開日期:102/09/303.股東臨時會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:(一)討論事項：(1)本公司與中美矽晶製品股份有限公司合併案。(2)本公司終止有價證券登錄興櫃股票、撤銷公開發行及因合併解散案。(二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/09/016.停止過戶截止日期:102/09/307.其他應敘明事項:股東臨時會訂於民國102年9月30日上午10時舉行

1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會通過本公司102年第二季財務報告營業收入 新台幣 1,637,069仟元營業毛利 新台幣 141,242仟元稅後淨利 新台幣 103,403仟元

本公司董事會決議與中美矽晶製品股份有限公司合併案，並對本公司股東公告通知1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/8/123.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:中美矽晶製品股份有限公司(為合併後之存續公司)、旭泓全球光電股份有限公司(為合併後之消滅公司)，合併後之存續公司名稱為「中美矽晶製品股份有限公司」。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):中美矽晶製品股份有限公司。5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司與持股本公司50.95%之母公司進行合併，有助於提昇整體營運規模，不影響股東權益。7.併購目的:整合整體資源，擴大營運規模，以提昇營運績效及競爭力8.併購後預計產生之效益:整合整體資源，擴大營運規模，以提昇營運績效及競爭力9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後有助於提升營運績效、降低營運成本，故對存續公司每股淨值及每股盈餘均有正面之效益。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：暫定以每2.16股本公司普通股股票，換發1股中美矽晶增資發行普通股股票。(2)計算依據：前述換股比例係參考雙方民國102年6月30日經會計師核閱之財務報表、合併換股比例獨立專家意見書所評估之價格區間，並參酌其他相關因素調整計算。11.預定完成日程:合併基準日暫定為民國103年01月01日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):除法令另有強制或禁止之規定或合併契約另有約定外，於合併基準日(含)後，消滅公司所有之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務(包括但不限於專利權、著作權、商標權及契約等)，均由存續公司概括承受。消滅公司於合併基準日繼續中之訴訟、非訟、仲裁及其他程序，由存續公司承受消滅公司之當事人地位。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：中美矽晶製品股份有限公司(存續公司) 實收資本額：5,231,190,810元 代表人姓名：盧明光 公司所在地：新竹市科學工業園區工業東二路8號 所營業務主要內容：太陽能晶圓之製造及銷售 (二)公司名稱：旭泓全球光電股份有限公司(消滅公司) 實收資本額：2,505,380,310元 代表人姓名：許桂章 公司所在地：宜蘭縣五結鄉成興村利工一路2段1號 所營業務主要內容：太陽能電池之製造與銷售14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司101年度盈虧撥補案。(3)承認本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自102年6月22日(合併基準日)起與 凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:(02)2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/012.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告。 (二)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 二、承認事項 第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表，提請承認。 第二案：本公司101年度盈虧撥補案，提請承認。 第三案：本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更，提請承認。 三、討論事項 第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。 第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 第三案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 第四案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 討論。 第五案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 討論。 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之ㄧ規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東， 得以書面向公司提出102年股東常會議案。 2.本次股東常會凡有意提案之股東需於102年4月29日下午5時前寄(送)達，並敘明 聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，提案內容以 300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止。 4.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號， 電話：03-9905511。)

1. 董事會決議日期：2013/04/01　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/062.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司基於整體營運策略考量，業已向交易所申請撤回股票申請上市，並經交易所同意。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.事實發生日:102/02/052.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會通過本公司101年度財務報表營業收入 新台幣 2,331,396仟元 營業毛(損)利 新台幣 -53,994仟元 稅後淨利 新台幣 -747,328仟元

1.事實發生日:101/11/022.契約或承諾相對人:某國際知名原料廠商3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/01/01~109/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司董事會於101年11月2日通過與國際知名原料廠商簽訂8年供料合約，供貨期間自2013年至2020年。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合公司長期營運規劃，取得穩定原料來源。8.具體目的(解除者不適用):鞏固雙方長期友好之策略合作，強化本公司長期穩定的料源。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:101/09/042.原計畫申報生效之日期:101/08/233.變動原因:因近年來太陽能市場變化極大，經評估此刻興建晶圓廠自製wafer，其成本並不會比外購低，反而因大筆資本支出而影響公司的經營績效，無法創造全體股東的最大利益，因此擬取消晶圓廠興建計畫。又因目前太陽能電池產業經營環境改變，營運週轉資金需求增加，為減輕營運負擔，爰擬將前述現金增資之資金用途變更為充實營運週轉資金。4.歷次變更前後募集資金計畫:無5.預計執行進度:101年第三季6.預計完成日期:101年第三季7.預計可能產生效益:經酌量資金運用效益相關時效性及考量本公司營運需求，若全數改以銀行借款支應，以短期借款利率約為2.63%計算，每年將可節省59,175仟元之利息支出。8.本次變更對股東權益之影響:變更後之資金運用計畫為充實營運資金2,250,000仟元，可增加公司資金之靈活運用及節省利息，長期而言，對公司股東權益應有正面助益。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/162.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:董事會通過本公司101年上半年度財務報表營業收入 新台幣 1,315,487仟元 營業毛利 新台幣 44,993仟元 營業淨損 新台幣 -59,001仟元 稅後淨利 新台幣 -71,507仟元

1.事實發生日:101/08/012.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司係於7月31日向臺灣證券交易所(以下簡稱交易所)申請上市，並於7月30日上傳 申請股票初次上市用之公開說明書稿本。 2.惟本公司於7月31日向臺灣證券交易所申請上市同時，並接獲本公司董事泰源光電股 份有限公司辭任董事一職，而因先前於7月30日上傳之公開說明書尚未能揭露此一訊息 ，經與交易所溝通並經交易所同意及要求後，擬更正公開說明書電子檔。 6.因應措施:更新公開說明書中有關董監事資訊之內容,並待主管機核准後，重新上傳更正後之公開說明書。 7.其他應敘明事項:無

旭泓全球光電(股)公司於101年7月31日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年07月31日 15:25 旭泓全球光電股份有限公司(代號：5217)於101年7月31日送件申請股票上市，本年度截至今(31)日共計有9家國內公司申請股票上市。旭泓全球光電(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：許桂章二、公司地址：宜蘭縣五結鄉成興村利工一路2段1號三、實收資本額：2,500,060仟元四、主要產品：太陽能電池五、100年度稅前純益：(231,957)仟元六、100年度每股稅後盈餘：(1.06)元

1.發生變動日期:101/07/312.舊任者姓名及簡歷:泰源光電股份有限公司(代表人:史碩偉)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/25~103/02/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:10%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/262.法人名稱:泰源光電股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:史碩仁4.新任者姓名及簡歷:史碩偉5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/02/25~103/02/247.新任生效日期:101/07/268.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司100年度盈虧撥補案。 (3)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘 先分認之權利。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/06/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/06/255.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上市公開承銷1.董事會決議日期:101/06/142.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定22,223仟股~34,993仟股之間4.每股面額:10元5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定6.發行價格:暫定每股發行價格25元7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股10%~15%由員工承購8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%~90%之股數9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案。 (2)通過本公司101年第三季至第四季財務預算案。 (3)通過出具本公司100年4月1日至101年3月31日內部控制制度聲明書。