杰力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,155,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣42.74元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣66.23元；公開申購承銷價 格為每股新台幣50.01元；總計新台幣253,636,270元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年 1 月 19 日。

1.事實發生日:107/01/172.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：107.01.23~107.01.29（2）承銷價：每股新台幣50.01元（3）公開承銷數量：3,532,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：353,000股（5）佔公開承銷數量比例：9.99%（6）過額配售所得價款：新台幣17,653,530元

1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣41,550,000元，發行普通股4,155,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年12月22日證櫃審字第1060034100號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣42.74元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣66.23元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣50.01元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:107/01/033.報導內容:............當時華碩有八成的MOSFET由尼克森供應，李啟隆和華碩關係良好.............杰力今年合併營收上看12.1億元，年增20%，稅後淨利年增約19%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公布財務預測，僅依規定將每月營收資訊於公開資訊觀測 站公告，以上有關營收及獲利報導係屬媒體自行預估。相關資訊亦將依法令規定 於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(一)名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部。(二)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段二號5樓。(三)聯絡電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:玉山商業銀行竹北分行

1.事實發生日:106/12/282.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣41,550,000元，發行普通股 4,155,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年12月22日證櫃審字第1060034100號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股4,155,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營 業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為其 上限，訂為每股新台幣42.74元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣50元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267 條規定，保留發行新股總數15%，計623,000股予本 公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人 認購之；其餘發行新股總額之85%，計3,532,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃 前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/1/3~107/1/5 (2)公開申購期間：107/1/11~107/1/15 (3)員工認股繳款期間：107/1/17 ~107/1/18 (4)競價拍賣扣款日期：107/1/15 (5)公開申購扣款日期：107/1/16 (6)特定人認股繳款日期：107/1/19 (7)增資基準日：107/1/19五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報2.報導日期:106/12/273.報導內容:(1).類比IC廠杰力（5299）將於2018年1月底掛牌上櫃....預期杰力今年營收將上 看10億元關卡，在毛利率維持在30％左右高檔水位之下，................. 每股淨利有機會達到3.8元水準.....(2).杰力預計明年1月下旬上櫃... 市場估計，明年看好出貨成長，全年每股純益有機會挑戰4元水準。........ 今年平均毛利率約三成，明年即使股本稀釋、部分費用增加，仍將全力維持 毛利率水準，由於營收有成長空間，預期明年獲利可望優於今年。....4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公布財務預測，僅依規定將每月營收資訊於公開資訊觀測 站公告，以上有關營收及獲利報導係屬媒體自行預估。相關資訊亦將依法令規定 於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:該投顧研究報告2.報導日期:106/12/273.報導內容:該投顧研究處預估杰力2017年營收10.12億元......預估稅後淨利1.18億元，........EPS3.8元......2018年預期杰力持續.....預估營收12.14億元.....毛利率30%，稅後淨利1.41億元....，以上櫃後股本3.53億元計算，稅後EPS為4元 。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公布財務預測，僅依規定將每月營收資訊於公開資訊觀測站公告， 以上有關營收及獲利報導係屬該投顧自行預估。相關資訊亦將依法令規定於公 開資訊觀測站公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:杰力已於106年12月27日舉行上櫃前業績發表會(1)業績發表會簡報檔已於106年12月27日上傳至公開資訊觀測站(2)業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://www.excelliancemos.com/tw/news_detail.php?NNo=226.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/271.召開法人說明會之日期：106/12/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/121.召開法人說明會之日期：106/12/122.召開法人說明會之時間：14 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券2018年舉辦趨勢產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:106/12/052.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,155,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:41,550,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣45~65元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:623,000股8.公開銷售股數:3,532,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司106年6月13日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而需變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。(2)並擬請董事會授權董事長於本次現金增資案經主管機關核准後，訂定增資基準日等發行新股相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李協訓，本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳倩姮，本公司財務、會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司職務調整7.生效日期:106/11/138.新任者聯絡電話:03-56006899.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/212.法人名稱:華碩電腦股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳欽智4.新任者姓名及簡歷:黃耀論5.異動原因:代表人變更6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:106/09/218.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/012.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:重分類關稅保證會計科目105Q4合併財務報告105.12.31合併資產負債表P5 (單位:新台幣千元) 更正前 更正後其他金融資產-流動 113,743 113,643流動資產合計 502,214 502,114存出保證金 158 258非流動資產合計 149,658 149,758105年度合併現金流量表P8 (單位:新台幣千元) 更正前 更正後存出保證金(增加)減少 6 (94)其他金融資產-定期存款(增加)減少 (50,567) (50,467)105Q4個體財務報告資產負債表P4 (單位:新台幣千元)105.12.31 更正前 更正後其他金融資產-流動 113,743 113,643流動資產合計 491,356 491,256存出保證金 80 180非流動資產合計 160,389 160,489105年度現金流量表P7 (單位:新台幣千元)存出保證金(增加)減少 84 (16)其他金融資產-定期存款(增加)減少 (50,567) (50,467)106Q2合併財務季報告105.12.31合併資產負債表P4 (單位:新台幣千元) 更正前 更正後現金及約當現金 125,004 125,104其他金融資產-流動 113,743 113,643106年1月至6月合併現金流量表P7 (單位:新台幣千元) 更正前 更正後其他金融資產-定期存款(增加)減少 15,291 15,191 投資活動之淨現金流入(流出) 15,041 14,941本期現金及約當現金增加(減少)數 (13,530) (13,630)期初現金及約當現金餘額 125,004 125,1046.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/012.公司名稱:杰力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增修關係人交易揭露及重分類會計項目104Q4合併財務報告P36~P37及個體財務報告P35~P36新增(二)與關係人間之重大交易事項,分別103年及104年為3,978千元及1,043千元主要管理階層人員報酬改為應計基礎(單位:新台幣千元) 更正前 更正後短期員工福利 8,837 8,813退職後福利 294 294股份基礎給付 (48) 189合 計 9,083 9,296105Q4合併財務報告及個體財務報告合併財務報告P21及P33及個體財務報告P19、32及P39重分類會計項目 更正前 更正後其他金融資產-流動 113,743 113,643存出保證金 80 180其他金融資產-流動中105.12.31三個月以上定期存款由113,566千元變更為113,466千元合併財務報告P30及個體財務報告P29每股盈餘流通在外股數更正，但不影響每股盈餘金額105Q4基本每股盈餘加權平均流通在外股數由30,921千股變更為30,850千股105Q4稀釋每股盈餘加權平均流通在外股數由31,245千股變更為31,174千股合併財務報告P36及個體財務報告P35主要管理階層人員報酬改為應計基礎(單位:新台幣千元) 更正前 更正後短期員工福利 10,383 10,572退職後福利 319 294股份基礎給付 - 5合 計 10,702 10,871106Q2合併財務報告P13、P14及P23重分類會計項目 更正前 更正後定期存款 91,751 91,851現金及約當現金合計 125,004 125.104其他金融資產-流動 113,743 113,643其他金融資產-流動中105.12.31三個月以上定期存款由113,566千元變更為113,466千元P19及P20每股盈餘流通在外股數更正，但不影響每股盈餘金額105Q2基本每股盈餘加權平均流通在外股數由31,049千股變更為30,907千股105Q2稀釋每股盈餘加權平均流通在外股數由31,536千股變更為31,394千股P24主要管理階層人員報酬改為應計基礎(單位:新台幣千元) 更正前 更正後短期員工福利 9,484 9,514退職後福利 159 194合 計 9,643 9,7086.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/08/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/08/245.其他應敘明事項:無

更正本公司董事長因階段性任務結束請辭兼任執行長職務 (發生變動年度及生效年度誤植)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:106/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:李啟隆4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因階段性任務結束。7.生效日期:106/07/038.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:本公司於106/07/03公告董事長因階段性任務結束請辭兼任執行長職務發生變動年度及生效年度誤植為107年度，更正為106年度，特此說明。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/081.召開法人說明會之日期：106/08/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓 (永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無