松川精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/10/15

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/10/16

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月22日

臺證上一字第1141803055號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣71,300,000元，發行普通股

7,130,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月8日

臺證上一字第1141803366號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年10月16日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:114/10/14

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,130,000股，競價拍賣最低承銷價格為

每股新台幣82.61元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣124.09元，公開申購承銷價格

為每股新台幣95元，總計新台幣824,648,090元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年10月14日。

1.事實發生日:114/10/13

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/10/16~114/10/22

(2)承銷價：每股新台幣95元

(3)公開承銷數量：6,330,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例：1.58%

(6)過額配售所得價款：新台幣9,500,000元

1.事實發生日:114/10/13

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於114年10月

9日下午3時30分截止，惟有部份員工尚未繳納現金增資股款，依法辦理催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自114年10月14日起

至114年11月17日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，須於上述期間內持原繳款書至玉山銀行二重分行辦理繳

款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購

股數撥入認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/10/03

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣71,300,000元，發行普通股

7,130,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月8

日臺證上一字第1141803366號函申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣82.61元，依投

標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新台幣124.09元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價

格以每股新台幣95元溢價發行。

(3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:114/09/24

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券

交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所

及聯絡電話。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2586-5859

1.事實發生日:114/09/22

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/09/22

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：玉山銀行二重分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行樹林分行

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:114/09/22

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣71,300,000元，發行普通股

7,130,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月8日臺

證上一字第1141803366號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額11.22%即800,000股

予員工認購外，其餘88.78%即6,330,000股依證券交易法第28條之1規定及113年12月19日

股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認足。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七

成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣82.61元，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故公開申購承銷價格暫定以每股新

台幣95元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：114年09月26日至114年10月01日。

2.公開申購期間：114年10月02日至114年10月07日。

3.員工認股繳款日期：114年10月08日至114年10月09日。

4.競價拍賣扣款日期：114年10月09日。

5.公開申購扣款日期：114年10月08日。

6.特定人認股繳款日期：114年10月13日至114年10月14日。

7.增資基準日：114年10月14日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C03版市場焦點、鉅亨新聞網

2.報導日期:114/09/16

3.報導內容:

(1)經濟日報：

「……，法人估今年EPS上看5元」

「……，下半年營運有望優於上半年。……全年營收有望挑戰新高，每股純益上看

4~5元。」

(2)鉅亨新聞：

「……，松川精密(7788-TW)預計於10月中旬上市，……明年營收雙位數成長……」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對營收發布預測，有關本公司財務業務資訊，請以本公司於公開

資訊觀測站所公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/09/16

1.召開法人說明會之日期：114/09/16

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店3樓宴會廳（台北市大安區敦化南路二段201號）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址： www.songchuan.com/sc/?page_id=5594

7.其他應敘明事項：報名網址：reurl.cc/Nxn9x5

代重要子公司上海松川精密電子有限公司公告董事決議調整發放股利事宜

1.董事會決議日期:114/08/22

2.發放股利種類及金額:配發現金股利調整為人民幣14,821,621.3元。

3.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/22

2.重要決議事項:配發現金股利調整為人民幣14,821,621.3元

3.其它應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,233,557

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):900,204

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):301,729

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,131

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,546

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,206

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.65

11.期末總資產(仟元):9,331,728

12.期末總負債(仟元):4,591,625

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,736,471

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/08/06

2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣15,000,000元。

3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣15,000,000元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日

1.事實發生日:114/08/05

2.公司名稱:松川精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日：114/08/05

(2)董事會預計召開日期：114/08/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季：

114年第二季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無

代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告董事決議通過辦理現金增資事宜

1.董事會決議日期:114/08/01

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:美金7,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):100%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已有註冊資本額相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/08/01

2.重要決議事項:

(1)通過現金增資案。

(2)通過修訂本公司章程部分條文案。

3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/21

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,130,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣71,300,000元

6.發行價格:

暫定發行價格為每股以新台幣95元溢價發行，預定募集總金額為新台幣677,350,000元，

實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證

券商協調訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:800,000股

8.公開銷售股數:6,330,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留本次發行股數之11.22%計800,000股由員工認購外，其餘

88.78%計6,330,000股為配合辦理上市需求，依證券交易法第28條之1及113年12月19日

股東臨時會決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司

法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認足。對外公開承銷認購不足之部

分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定

辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股採無實體發行，發行後其權利義務

與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市申請案，業經臺灣證券交易所114年7月15日董事會決議通過。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目

、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期

間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜

，授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，

暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

(3)本次現金增資案經呈報主管機關生效後，授權董事長全權處理本公司股票上市前之相

關事宜，含終止興櫃轉上市掛牌。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/07

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣181,539,983元，每股配發新台幣2.5元。

4.除權（息）交易日:114/07/24

5.最後過戶日:114/07/27

6.停止過戶起始日期:114/07/28

7.停止過戶截止日期:114/08/01

8.除權（息）基準日:114/08/01

9.現金股利發放日期:114/08/21

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。