永豐餘消費品實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股22,223,000股，競價拍賣最低承銷價格 為每股新台幣44.07元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣55.38元；公開申購 承銷價格為每股新台幣52元；總計新台幣1,209,635,730元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：110年9月28日。

1.事實發生日:110/09/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/09/294.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年6月22日 臺證上一字第1101803237號函核准上巿。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股 面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年7月8日臺證上一字 第1101803594號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年9月29日，並 自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/09/242.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/9/29~110/10/5 (2)承銷價：每股新台幣52元 (3)公開承銷數：4,000,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：600,000股 (5)占公開承銷數量比例：15% (6)過額配售所得價款：新台幣31,200,000元

1.事實發生日:110/09/242.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/9/29~110/10/5 (2)承銷價：每股新台幣52元 (3)公開承銷數：20,000,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：600,000股 (5)占公開承銷數量比例：3% (6)過額配售所得價款：新台幣31,200,000元

1.事實發生日:110/09/132.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣22,230,000元， 發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元， 業經臺灣證券交易所股份有限公司110年07月08日 臺證上一字第1101803594號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣44.07元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購， 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣55.38元， 高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣52元發行。 三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)訂約日期：110/09/01 (2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：永豐銀行南門分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行 (3)委託存儲專戶機構：永豐銀行雙園分行

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣222,230,000元，發行　 普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年7月8日臺證上一字第1101803594號函申報生效在案。 二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計2,223,000股 供員工認購外，其餘20,000,000股依證券交易法第28條之1規定及109年09月24日 股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷， 不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分 ，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依 「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍 賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成 交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均 數之七成為上限，訂為每股新台幣44.07元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先 得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及 其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行　 價格暫定以新台幣52元溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金及償還債款。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：110年09月07日至110年09月09日。 2.公開申購期間：110年09月15日至110年09月17日。 3.員工認股繳款日期：110年09月15日至110年09月17日。 4.競價拍賣扣款日期：110年09月16日。 5.公開申購扣款日期：110年09月22日。 6.特定人認股繳款日期：110年09月22日至110年09月23日。 7.增資基準日：110年09月28日。 六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在 臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、 辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市博愛路17號3樓 (3)聯絡電話：(02)2381-6288

符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/261.召開法人說明會之日期：110/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播方式舉辦上市前業績發表會4.法人說明會擇要訊息：(1)受疫情影響，本次業績發表會改以線上直播方式呈現，敬邀 貴單位觀看。(2)線上直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【永豐餘消費品實業上市前業績發表會】https://youtu.be/UIv9ZKZJ6Es 即可觀看，QA提問請EMAIL至ir.cpg@yfycpg.com。(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.yfycpg.com/?page_id=11177.其他應敘明事項：無

代子公司永豐餘生活用紙(揚州)有限公司，因應揚州COVID-19疫情調控情形說明1.事實發生日:110/08/162.公司名稱:永豐餘生活用紙(揚州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合揚州市政府防疫措施，暫停核發車輛通行證。6.因應措施:(1)揚州子公司全廠已嚴格施行防疫措施，全廠員工進行核酸檢測及每天量測體溫，並執行全廠消毒作業。(2)配合揚州市政府防疫措施，揚州市政府暫停核發車輛通行證，致使揚州子公司暫時無法出貨，員工亦無法全員到崗。本公司以員工健康安全為優先考量，將密切觀察並因應當地防疫措施之調整，據以安排生產及出貨調度。7.其他應敘明事項:對本公司財務業務的影響尚須視後續當地疫情管制情況進行評估。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,017,1895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,541,2226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):782,5457.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):802,2018.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):679,3549.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):675,26510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7611.期末總資產(仟元):7,949,81012.期末總負債(仟元):4,223,07413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,682,57414.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利979,624,084元(每股配發4元)4.除權（息）交易日:110/08/115.最後過戶日:110/08/126.停止過戶起始日期:110/08/137.停止過戶截止日期:110/08/178.除權（息）基準日:110/08/179.現金股利發放日期：:110/09/0310.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/152.法人名稱:永豐餘消費品實業投資公司3.舊任者姓名及簡歷:董事永豐餘消費品實業投資公司代表人-何奕達/永豐餘投資有限公司董事長永豐餘消費品實業投資公司代表人-殷國堂/永豐餘投資有限公司董事永豐餘消費品實業投資公司代表人-李宗純/永豐餘投資有限公司總經理監察人永豐餘消費品實業投資公司代表人-陳佩雯/永豐餘投資有限公司監事4.新任者姓名及簡歷:董事永豐餘消費品實業投資公司代表人-何奕達/永豐餘投資有限公司董事長永豐餘消費品實業投資公司代表人-殷國堂/永豐餘投資有限公司董事永豐餘消費品實業投資公司代表人-李宗純/永豐餘投資有限公司總經理監察人永豐餘消費品實業投資公司代表人-陳佩雯/永豐餘投資有限公司監事5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/7/20至110/7/197.新任生效日期:110/07/158.其他應敘明事項:無

公告本公司依照金管會指示，董事會決議通過股東常會新召開日期與地點1.董事會決議日期:110/06/242.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午9點4.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/256.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/242.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,223,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣222,230,000元6.發行價格: 發行價格暫定為每股新台幣52元，惟實際發行價格授權董事長於實際發行時， 配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定保留10%，計2,223,000股由員工認購。8.公開銷售股數:20,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股10%， 計2,223,000股由員工認購外，其餘股數20,000,000股為配合辦理上市需要， 依據證券交易法第28-1條規定及本公司109年9月24日股東臨時會決議通過， 現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認購之權利， 不受原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購 不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款，以強化財務結構。13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、 募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或 因應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/272.公司名稱:永豐餘消費品實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正109年度合併財務報告p.55及p.64附表七內容6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/122.審計委員會通過財務報告日期:110/05/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,589,3185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):849,4706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):433,4257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):433,5648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):372,6869.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,20110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5211.期末總資產(仟元):7,587,78312.期末總負債(仟元):3,143,11313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,395,47314.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:洪派緯/永豐餘投資控股股份有限公司法務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/04/158.其他應敘明事項:無