益安生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/262.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/07/274.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年5月 27日證櫃審字第10501007861號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,000,000股，每股面 額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月7日證櫃審字 第1050014885號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月26日證櫃審字第　 10500210552號函核准，將於105年7月27日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃 市場買賣。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:105/07/253.報導內容:主攻高階微創醫材的益安生醫將於明（26）日正式轉上櫃，該公司創立三年半，大股東永豐餘及晟德集團力挺，加上由國際微創手術醫材專家張有德領軍，旗下腹腔鏡影像清晰器材（LAP-A01）等三項產品已進入國際授權階段。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司因7/8尼伯特颱風影響致上櫃日期延至105年7月27日，其他有關產品授權進度係屬媒體自行推估報導，未來產品實際研發與授權進度，以及公司營運進度，以本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股6,000,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣157.1元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣164.09元；公開申購承銷價 格為每股新台幣132元；總計新台幣922,944,320元業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年7月25日。

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/07/27~105/08/02(2)承銷價：新台幣132元(3)公開承銷數量：5,100,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：499,000股(5)佔公開承銷數量比例：9.78%(6)過額配售所得價款：新台幣65,868,000元

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通 股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 105年6月7日證櫃審字第1050014885號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣157.1元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣164.09元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申購承 銷價格以每股新台幣132元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:105/07/082.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資因颱風影響順延一天相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因尼伯特颱風來襲影響，修正本公司辦理股票初次上櫃現金增資發行新股認股期間如下：(1)競價拍賣期間：105/7/6~105/7/11(2)公開申購期間：105/7/15~105/7/19(3)員工認股繳款期間：105/7/14~105/7/20(4)公開申購扣款日期：105/7/20(5)競價拍賣扣款日期：105/7/18(6)特定人認股繳款日期：105/7/21~105/7/22(7)增資基準日：105/7/25

1.事實發生日:105/07/042.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股6,000,000股，每股新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月7日證櫃審字第1050014885號函核准在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計900,000股供員工認購，其餘計5,100,000股全數提撥公開承銷。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，每股定為新台幣120元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故暫定承銷價格為每股新台幣132元。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：105/7/6~105/7/8 (2)公開申購期間：105/7/14~105/7/18 (3)員工認股繳款期間：105/7/13~105/7/19 (4)公開申購扣款日期：105/7/19 (5)競價拍賣扣款日期：105/7/15 (6)特定人認股繳款日期：105/7/20~105/7/21 (7)增資基準日：105/7/22五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:105/07/012.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2703-5000

1.事實發生日:105/07/012.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:105/07/01(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行股份有限公司民權分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行(3)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行北中和分行

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/301.召開法人說明會之日期：105/06/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北萬豪酒店5樓宴會廳(地址：台北市中山區樂群二路199號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.medeonbio.com/zh-TW/investors/events7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:105/05/262.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣115元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:900,000股。8.公開銷售股數:5,100,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司104年4月20日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。

1.股東會日期:105/04/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度虧損撥補案。(4)通過發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/01/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/01/285.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/282.公司名稱:益安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/01/282.股東會召開日期:105/04/203.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)4.召集事由:一、討論事項：修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法報告。二、承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)發行限制員工權利新股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/02/216.停止過戶截止日期:105/04/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自105年2月15日起至105年2月25日下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。【受理處所：台北市士林區後港街116號7樓。電話：(02)2881-6686】

1.董事會決議日期:105/01/282.預計發行價格:每股新台幣10元。3.預計發行總額(股): 發行總額共計300,000股，每股面額10元，共計3,000,000元，每股認購價格為10元， 擬自金融監督管理委員會申報生效通知到達日起一年內分次發行。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件： I.指標A：到職 (發行股數以250,000股為限)。獲配對象為本公司新聘任之重要員工 。既得時點為： a.本限制員工權利新股發行日屆滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可既得15%限制員工權利新股。 b.本限制員工權利新股發行日屆滿2年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得35%限制員工權利新股。 c.本限制員工權利新股發行日屆滿3年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得60%限制員工權利新股。 d.本限制員工權利新股發行日屆滿4年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在 職者，可累計既得100%限制員工權利新股。 II.指標B：特殊或重大貢獻 (發行股數以50,000股為限)。獲配對象為對本公司營運 業務發展確有特殊或重大貢獻之員工。既得時點為本限制員工權利新股發行日屆 滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得100%限制員工權利 新股。(2)發行股份之種類：本公司普通股新股。(3)員工認購新股後未符既得條件之處理：由本公司按原始發行價格收買並予以註銷，惟 其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。惟留職停薪、育嬰假、受職業災害殘 疾或死亡者，若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，經董事會核准者不 在此限。5.員工之資格條件:以本公司之員工為限。實際得認購之員工及其得認購股份數量，將參 酌年資、職等、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因 素並依照「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定單一員工得認購數額之限制，由 董事長核定後，提報董事會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造 公司及股東之利益。7.可能費用化之金額: 以本公司股票105年1月27日興櫃均價$208.37元，設算每股可能費用化之金額約$198.37 ，暫估發行後費用化金額合計$59,511,000，依既得期間估算，每年分攤費用化金額分 別為105年$8,678,000、106年$13,638,000、107年$11,158,000及108年$16,118,000及 109年$9,919,000。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 本次預計發行限制員工權利新股佔105年1月27日已發行股份總數之比率為0.68%，預估 每年費用對每股盈餘稀釋分別為105年$0.17、106年$0.27、107年$0.22及108年$0.32及 109年$0.2，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: a.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式 之處分。 b.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。 c.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項: 本案於送主管機關審核過程中，因主管機關審核之要求而需進行修正或其他未盡事宜 ，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報A102.報導日期:105/01/093.報導內容:報導「益安目前最受關注的是腹腔鏡影像清晰器材（LAP-A01）、腹腔鏡手術縫合 器材（LAP-C01），有機會在今年上半年授權國際大廠」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述內容係屬媒體自行推估報導，本公司未來產品實際研發進度及營運進度，以公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/082.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳志雄先生，行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-醫療志業執行長5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/20 ~ 107/04/197.新任生效日期:105/01/088.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/01/082.舊任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張有德先生，英屬開曼群島商Medeon, Inc.董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職、新任5.異動原因:法人董事改派代表人。6.新任生效日期:105/01/087.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A42.報導日期:104/12/253.報導內容:報導「市場預期益安開發的腹腔鏡影像清晰器材(LAP-A01)、腹腔鏡手術縫合器材(LAP-C01)，有機會在明年第1季授權，創下醫材產業記錄下，對類股行情將有激勵。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述內容係屬媒體自行推估報導，本公司未來產品實際研發進度及營運進度，以公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。