科際精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/012.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/10/3~107/10/9(2)承銷價：每股價格新臺幣75元(3)過額配售數量：100,000股(4)公開承銷數量：2,346,000股(不含過額配售數量)(5)佔公開承銷數量比例：4.26%(6)過額配售所得價款：新臺幣7,500,000元

1.事實發生日:107/10/012.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,760,000股；競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣65.22元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣88.82元；公開申購承銷價 格為每股新台幣75元；總計新台幣232,948,400元業已全數收足。(2)現金增資基準日:107年10月1日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/09/193.報導內容:(1)法人估，科際全年合併營收看增10%、達到13億元以上新高水準。(2)科際...昨天興櫃成交均價為100.01元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收及成長率等相關財務數字預測係屬媒體臆測及推估的報導。(2)報載有關本公司昨日興櫃成交價100.01元為成交最低價，實際成交均價為101.22元。(3)有關本公司財務相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/182.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,600,000元，發行普通股 2,760,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107 年8月15日證櫃審字第1070021445號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣65.22元，依投 標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量 加權平均價格為新台幣88.82元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格 以每股新台幣75元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/09/123.報導內容:法人估，隨著水泵等新產品陸續上市，加上新台幣匯率貶值助攻，今年營收看增10%、達到13億元以上新高水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收及成長率等相關財務數字預測係屬媒體臆測及推估的報導。(2)有關本公司財務相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:107/09/123.報導內容:法人預估，科際精密今年業績可較去年成長1成，下半年和上半年業績比重約55比45，預估今年每股純益可超過6元，達到6.2元。今年下半年毛利率可落在40%到45%區間。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收、成長率以及每股純益和毛利率等相關財務數字預測係屬媒體臆測及推估的報導。(2)有關本公司財務相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:Chinatimes2.報導日期:107/09/113.報導內容:科際精密(4568)...預計10月3日正式掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(2)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/072.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構員工認股代收股款機構:國泰世華銀行連城分行競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行　(2)委託存儲專戶機構:第一銀行連城分行

1.事實發生日:107/09/072.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣27,600,000元，發行普通股2,760,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月15日證櫃審字第1070021445號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股2,760,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數(99.18元)，並以不高於該簡單算術平均數之七成，訂定新臺幣65.22元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之承銷價格不得超過最低承銷價格1.15倍，故每股發行價格暫定以新台幣75元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計414,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行　價格認購之；其餘85%計2,346,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/09/12~107/09/14 (2)公開申購期間：107/09/20~107/09/25 (3)員工認股繳款期間：107/09/27~107/09/28 (4)競價拍賣扣款日期：107/09/21 (5)公開申購扣款日期：107/09/26 (6)特定人認股繳款日期：107/10/01 (7)增資基準日：107/10/01

1.事實發生日:107/09/072.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓(3)聯絡電話：(02)2381-62886.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司廈門科際精密器材有限公司公告 累積取得及處分銀行理財商品1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中國工商銀行"隨心E"(定向)保本型理財商品2.事實發生日:107/6/7~107/9/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:取得總金額：人民幣9,000,000元處分總金額：人民幣4,000,000元合計：人民幣13,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：中國工商銀行與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:本次處分總金額：人民幣4,000,000元處分利益：人民幣30,575.34元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交易以現金一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:人民幣5,000,000元，無權利受限情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：2.2%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主權益比例：3.01%母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣186,023,759元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:投資理財15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:Chinatimes2.報導日期:107/09/053.報導內容:(1)電機類上市櫃公司再添新兵!科際精密...目前規劃暫定10月初掛牌交易。今年營收及獲利會優於去年。(2)張智表示...科際透過交貨給德國CONTINENTAL，打入福斯、保時捷及勞斯萊斯等歐系汽車廠供應鏈...(3)張智指出，汽車及家電市場是科際成長引擎，科際將水泵導入膠囊咖啡機，下半年起開始交貨給KEURIG，短期每年成長15%~30%，家電類成長幅度會高於醫療器材，科際力拼今年營收成長兩位數成長，獲利優於營收。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(2)本公司歐系汽車廠供應鏈尚未包含勞斯萊斯汽車廠牌。(3)報載本公司今年營收及成長率等相關財務數字預測係屬媒體臆測及推估的報導。(4)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(5)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:智富網2.報導日期:107/09/053.報導內容:(1)董事長張智指出，今年營收有機會雙位數成長，獲利增幅將優於營收。法人估，科際今年營收約達13.38億元，創新高，年增約10%，每股盈餘達6.2元。(2)張智指出，上半年因醫療類血壓器出貨較多，壓低毛利率，下半年持續針對家電應用的推出，尤其在水泵比重逐步提高下，預期全年毛利率可維持38%水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收及毛利率等相關財務數字係屬媒體臆測及推估的報導。(2)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版2.報導日期:107/09/063.報導內容:(1)法人估，科際今年營收有望創新高、每股稅後純益(EPS)上看6.2元。(2)科際暫訂10月3日掛牌上櫃。(3)法人估，隨著水泵等新產品陸續上市，加上新台幣匯率貶值助攻，今年營收看增10%、達到13億元以上新高水準。(4)科際所生產的微型泵、閥類產品...預期今年底家電類比重將可突破20%。(5)張智指出...預期全年毛利率可維持38%以上水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收及每股稅後純益、毛利率等相關財務數字係屬媒體臆測及推估的報導。(2)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(3)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中央社商情網2.報導日期:107/09/053.報導內容:(1)科際精密(4568)預計10月初上櫃...。法人預估，科際精密今年業績拚年增一成，每股純益上看6.2元。(2)公司預計10月初上櫃。(3)下半年業績可較上半年佳。(4)法人預估，科際精密今年業績可較去年成長一成，下半年和上半年業績比重約55比45，預估今年每股純益可超過6元，達到6.2元。今年下半年毛利率可落在40%到45%區間。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司今年營收相關情形係屬媒體臆測及推估的報導。(2)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(3)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/09/061.召開法人說明會之日期：107/09/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳Ⅱ區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.koge.com7.其他應敘明事項：無

1.董事會或股東會決議日期:107/08/172.原發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.5元，計新台幣121,500,000元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.43107221元，計新台幣121,500,000元。4.變更原因:因本公司發行107年度第一次限制員工權利新股股票，致使本公司流通在外普通股股數變更，依據107/6/25股東會及107/8/13董事會授權董事長按實際流通在外股數調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A19版2.報導日期:107/08/163.報導內容:科際精密(4568)昨(15)日取得初次上櫃前現金增資案生效，預計9月進行上櫃前承銷作業、10月上旬可完成上櫃掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載本公司掛牌上櫃等相關事宜，依主管機關公告為主。(2)有關本公司相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.5元，計新台幣121,500,000元。4.除權（息）交易日:107/08/285.最後過戶日:107/08/296.停止過戶起始日期:107/08/307.停止過戶截止日期:107/09/038.除權（息）基準日:107/09/039.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/09/28

1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:科際精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於107年06月25日股東常會決議通過發行107年度第一次限制員工權利新股420,000股，以每股新台幣28元有償發行，並經金融監督管理委員會107年07月06日金管證發字第1070324381號函申報生效。(2)本公司107年07月17日董事會決議發行限制員工權利新股420,000股，訂定增資基準日為107年08月09日。若因法令變更或主管機關核定或實際作業需求需變更時，授權董事長全權處理之。(3)因員工款項尚未繳足，延長員工繳款期限，並訂定增資基準日為107年08月17日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。