穎漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

.事實發生日:106/08/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/08/214.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司 106年6月22日臺證上一字第1061802880號核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,506,000股， 業經臺灣證券交易所股份有限公司106年7月12日臺證上一字第1061803188號函 核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為106年8月21日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/08/183.報導內容:(1)工商時報B5：…法人估穎漢今年營收上看15億元、EPS挑戰3元，雙雙創新高。…目前在手訂單約11.3億元，訂單能見度長達9-10個月，預期下半年出貨及訂單不會比去年同期差，今年營收及獲利可望優於去年。(2)經濟日報C7：...將於8月21日以每股40元掛牌上市，上半年獲利年增58.8%，法人估，在北美市場重型車種設備需求升溫帶動下，全年營收、獲利有望挑戰新高。…目前在手訂單約11.3億元，法人估，…下半年營收、獲利應可較上半年翻升，全年營收有望達到15億元以上，每股稅後純益上看3元，雙創歷史新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/172.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:106/08/21~106/08/25(2)承銷價:每股新台幣40元(3)公開承銷數量: 6,755,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例:1.48%(6)過額配售所得價款:新台幣4,000,000元

1.事實發生日:106/08/172.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股7,506,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣36.36元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣43.97元；公開申購承銷 價格為每股新台幣40元；總計新台幣321,673,080元業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年08月17日。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣712,341千元。(2)稅後本期淨利為新台幣61,039千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣1.01元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。

1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣75,060,000元， 發行普通股7,506,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司106年7月12日臺證上一字第1061803188號核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣36.36元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣43.97元，惟以均價每股新台幣40元為上限。 (最低承銷價格之1.1倍)，故公開申購承銷價格以每股新台幣40元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:106/07/272.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新台幣75,060,000元，發行普通股7,506,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年7月12日臺證上一字第1061803188號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即751,000股由員工認購，其餘計6,755,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣及20%公開申購配售方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，最低承銷價格每股定為新台幣36.36元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之 1.1 倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣 40 元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間:(1)競價拍賣期間：106年8月1日至106年8月3日(2)公開申購期間：106年8月9日至106年8月11日(3)員工認股繳款日期：106年8月9日至106年8月11日(4)公開申購扣款日期：106年8月14日(5)競價拍賣扣款日期：106年8月10日(6)特定人認股繳款日期：106年8月17日(7)增資基準日：106年8月17日五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125(4)本公司上市後之股務代理機構仍為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，並未變動。

1.事實發生日:106/07/252.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：106/07/25(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行台南分行。競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行。(3)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行北高雄分行。

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/07/213.報導內容:(1)工商時報B6：...8月21日掛牌上市，每股價格暫定38至55元間。...在手訂單雖達10億元，為增添營運新動能，計畫從彎管機延伸至刨光及焊接。...今年上半年EPS至少1元；全年合併營收挑戰15億元，EPS則上看2.5-3元。...第1季認列匯兌損失0.23億元，EPS仍有0.29元，法人預估上半年EPS至少1元，全年合併營收可望兩位數成長，具有挑戰15億元實力，今年EPS上看2.5-3元。(2)經濟日報C6：...穎漢目前在手訂單超過10億元，能見度已看到明年第1季；董事會稍早通過，上市每股價格在38至55元間，...今年第一季合併營收3.19億元、年增27.6%，但因新台幣匯率升值影響，匯損金額達2,300萬元，致稅後淨利1,766萬元，年減30.4%，每股稅後純益0.29元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/261.召開法人說明會之日期：106/07/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳Ⅱ區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ylm.com.tw/zh-TW/page/open+public-info.html7.其他應敘明事項：無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/07/203.報導內容:...預計8月21日掛牌，每股價格約38-55元間，...法人估，由於首季受到匯損影響，整體上半年每股盈餘約1元，全年度營收挑戰15億元，每股盈餘上看3元。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外提供預測性財務及業務資訊，有關本公司財務及業務報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修正本公司105年度年報第2頁：修改第三項標題為「經營方針實施概況及重要產銷政策」。(2)修正本公司105年度年報第22頁：補充說明薪資報酬委員會之職責。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/232.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,506,000股。4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:按面額計新臺幣75,060,000元。6.發行價格:暫定發行價格每股40元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%，計751,000股由員工認購。8.公開銷售股數:6,755,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定保留10%，計751,000股由員工認購外，其餘90%計6,755,000股依證券交易法第28條之1規定，暨本公司104年12月18日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原有股東按照原股份比例優先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第61條規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益，及俟呈奉主管機關核准後訂定之發行　新股增資基準日及發放日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利90,060,000元。4.除權（息）交易日:106/07/045.最後過戶日:106/07/056.停止過戶起始日期:106/07/067.停止過戶截止日期:106/07/108.除權（息）基準日:106/07/109.其他應敘明事項:本公司除息基準日經106年6月15日股東會授權董事長決定。

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:一、報告事項(一)、一Ｏ五年度營業報告書。(二)、一Ｏ五年度監察人查核報告書。(三)、一Ｏ五年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)、一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(二)、一Ｏ五年度盈餘分配案。三、討論事項(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正本公司105年度及104年度個體及合併財務報告部分 附註內容及XBRL申報資訊1.事實發生日:106/05/242.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度及104年度個體及合併財務報告部分附註內容，更正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更正104年度合併財務報告：1.更正第2頁：頁次調整。2.更正第52頁至第54頁：修改關係人交易部份揭露資訊。3.更正第67頁附表二：修改YLM USA, Inc之關係、銷貨金額及其佔比。(2)更正104年度個體財務報告：1.更正第2頁：頁次調整。2.更正第50頁至第52頁：修改關係人交易部份揭露資訊。3.更正第61頁附表一：修改YLM USA, Inc之關係、銷貨金額及其佔比。(3)更正105年度合併財務報告：1.更正第54頁：修改104年度關係人交易之銷貨金額及說明。(4)更正105年度個體財務報告：1.更正第50頁至第51頁：修改104年度關係人交易之銷貨金額及說明。2.更正第76頁表十二：修改營業收入明細表之各項目數量及金額。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區。7.其他應敘明事項:上述僅為對關係人資訊之說明內容及附註揭露事項之更補正，對損益金額無影響。

1.事實發生日:106/05/112.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第一季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣319,328千元。(2)稅後本期淨利為新台幣17,660千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣0.29元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/315.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/162.公司名稱:穎漢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年度合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額為新台幣1,391,738千元。(2)稅後本期淨利為新台幣164,020千元。(3)稅後每股盈餘為新台幣2.71元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關105年度合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業。