茂生農經公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/08/084.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年5月31日證櫃審字第10701007631號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 2,942,000 股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年7月4日證櫃審字第1070016520號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月7日證櫃審字 第10700211033號函核准，將於107年8月8日起上櫃掛牌買賣，並自同日 起終止興櫃市場買賣。

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/08/08~107/08/14(2)承銷價:新台47.19元(3)公開承銷數量:2,501,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:150,000股(5)佔公開承銷數量比例:6.00%(6)過額配售所得價款:新台7,078,500元

1.事實發生日:107/08/062.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,942,000股；競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣53.71元(得標總金額107,474,890元)；公開申購承銷價格為每股新台幣47.19元；總計新台幣151,880,680元業已全數收足。(2)現金增資基準日:107年08月06日。

1.事實發生日:107/07/252.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,420,000元，發行普通股2,942,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年7月4日證櫃審字第1070016520號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣39元 ，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之 價格及其數量加權平均價格為新台幣53.71元，高於最低承銷價格之1.21倍， 故公開申購承銷價格以每股新台幣47.19元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/07/162.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市大同區承德路三段210號地下一樓(3)聯絡電話：(02)2586-58596.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/162.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,420,000元，發行普通股2,942,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年7月4日證櫃審字第1070016520號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股2,942,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數七成為上限，訂定新臺幣39元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21為上限，故每股發行價格暫定以新台幣47元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計441,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行　價格認購之；其餘85%計2,501,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/07/19~107/07/23 (2)公開申購期間：107/07/27~107/07/31 (3)員工認股繳款期間：107/07/30~107/08/01 (4)競價拍賣扣款日期：107/07/24 (5)公開申購扣款日期：107/08/01 (6)特定人認股繳款日期：107/08/02~107/08/06 (7)增資基準日：107/08/06

符合條款第XX款：30事實發生日：107/07/121.召開法人說明會之日期：107/07/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅酒店三樓凱悅廳2區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.morn-sun.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/07/092.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:第一商業銀行南門分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:兆豐國際商業銀行金控總部分行 (2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行民族分行

本公司因瑪莉亞颱風影響，上櫃前業績發表會之日期及 地點將變更為107年07月12日星期四下午2:30於君悅酒店 ３樓凱悅廳二區舉行。1.事實發生日:107/07/092.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原訂於107年07月11日下午2:30分在君悅酒店３樓凱悅廳一區舉辦上櫃前業績發表會，因瑪莉亞颱風影響，將順延至107年07月12日星期四下午2:30於君悅酒店３樓凱悅廳二區舉行(台北市信義區松壽路２號３樓)舉行。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/07/111.召開法人說明會之日期：107/07/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅酒店三樓凱悅廳 1 區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.morn-sun.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:1.2018-06-25,自由時報報導 2.2018-06-25,經濟日報報導2.報導日期:107/06/253.報導內容:1.自由時報報導 :標題-美中貿易戰加劇 生技股成資金避風港(內文)......茂生（1240）等4家公司也可望在第3季陸續掛牌...2.經濟日報報導 :標題-茂生拚8月上櫃 引資拓市......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導中提及本公司未來上櫃時程純屬媒體自行推估，本公司並未宣布相關訊息，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/222.重要決議事項:一、通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司106年度盈餘分派案，股東現金股利每股配發2.5元。三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金及新台幣75,145,000元，普通股現金股利每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:107/07/095.最後過戶日:107/07/106.停止過戶起始日期:107/07/117.停止過戶截止日期:107/07/158.除權（息）基準日:107/07/159.其他應敘明事項:現金股利預計發放日107年8月2日

1.董事會決議日期:107/06/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,942,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:29,420,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣47元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:441,000股8.公開銷售股數:2,501,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司107年6月22日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，除員工認購部分外，全數委託承銷商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行　新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/05/072.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):茂生農經股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司107年第1季營業收入淨額 375,299千元 營業淨利 15,836千元 稅後淨利 27,834千元 稅後基本每股盈餘 0.93 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關107年第1季度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1. 董事會決議日期：107/05/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,145,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元1.

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/03/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/03/205.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):茂生農經股份有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司106年度營業收入淨額1,413,735千元 營業淨利 72,562千元 稅後淨利 139,083千元 稅後基本每股盈餘 4.63元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:茂生農經股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議。6.因應措施:本公司107年3月16日董事會決議分派106年度員工酬勞及董事酬勞(1)董監酬勞：新台幣 5,800,000元。(2)員工酬勞：新台幣 5,800,000元。(3)上述酬勞均以現金發放。7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/223.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心4.召集事由:(一)報告事項： 1.106年度營業報告。 2.審計委員會查核106年度決算表冊報告。 3.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4.董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬報告。 5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項： 1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司106年度盈餘分派案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。5.停止過戶起始日期:107/04/246.停止過戶截止日期:107/06/227.其他應敘明事項:擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：一、受理期間：自107年4月16日起至107年4月25日下午五時止。二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓，電話：02-23671162。