達興材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司民國101年現金增資發行新股股款繳納憑證上市暨發放公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計8,698,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會民國101年06月13日金管證發字第1010026318號函核准申報生效在案，並洽請臺灣證券交易所同意於民國101年07月16日正式新股開始上市買賣。貳、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一) 原已申請上市股票：普通股80,233,525股，每股面額新台幣10元，計新台幣802,335,250元整。(二) 本次增資上市之股票：普通股8,698,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣86,980,000元整。(三) 增資後已發行股份：普通股88,931,525股，每股面額新台幣10元，計新台幣889,315,250元整。(四) 新股權利義務：本次現金增資發行新股全數皆為普通股，其權利義務與已發行股份相同。(五) 股款繳納憑證簽證機構：採無實體發行，故不適用。(六) 股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部；地址：台北市建國北路一段96號B1；電話： (02)2504-8125參、本次現金增資股款繳納憑證訂於民國101年07月16日（星期一）直接劃撥至 貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發。本次現金增資股票將於民國101年07月16日(星期一)起以股款繳納憑證上市買賣。肆、特此公告。

1.事實發生日:101/07/132.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/07/164.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年5月21日臺 上一字第1011802224號函及行政院金融監督管理委員會101年6月 13日金管證發字第1010026318號函核准上市交易。 (2)本公司股票將於101年07月16日上市交易，並自同日起終止 興櫃交易。

1.事實發生日:101/07/132.公司名稱:達興材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司初次上市現金增資股款新台幣260,940,000元已全數收足。

更正公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:達興材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜。 6.因應措施:(1)為配合本公司股票初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股 8,698,000股，每股面額新台幣10元，共計86,980,000元， 業經行政院金融監督管理委員會民國101年06月13日金管證發字第 1010026318號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購 之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股30元整， 合計募集資金總額為新台幣260,940,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 7.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：101年07月03日~101年07月06日。 (2)公開申購期間：101年07月04日~101年07月06日。 (3)員工認股繳款日：101年07月05日~101年07月10日。 (4)公開申購扣款日：101年07月06日。 (5)詢價圈購繳款日：101年07月11日。 (6)特定人認股繳款日：101年07月12日。 (7)現金增資基準日：101年07月13日。

公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:達興材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股承銷價格訂定、現金增資基準日訂定及現金增資相關事宜。 6.因應措施:(1)為配合本公司股票初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行普通股 86,980,000股，每股面額新台幣10元，共計86,980,000元， 業經行政院金融監督管理委員會民國101年06月13日金管證發字第 1010026318號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際承銷價格經彙總詢價圈購 之結果，並與承銷商共同議定後，訂定承銷價格為每股30元整， 合計募集資金總額為新台幣260,940,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 7.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：101年07月03日~101年07月06日。 (2)公開申購期間：101年07月04日~101年07月06日。 (3)員工認股繳款日：101年07月05日~101年07月10日。 (4)公開申購扣款日：101年07月06日。 (5)詢價圈購繳款日：101年07月11日。 (6)特定人認股繳款日：101年07月12日。 (7)現金增資基準日：101年07月13日。

款或掛號郵寄支票方式發放。/*TL 79 5234 達興 101/07/03 本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告序號：1主旨：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計8,698,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年6月13日金管證發字第1010026318號函核准申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：達興材料股份有限公司二、所營事業：本公司主要係從事光電產業用化學材料之研發、製造及銷售，營業項目如下：研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：1.顯示器製程用光阻、配向膜、液晶及其他相關化學品2.觸板用保護膜、光學膠及其他相關化學品3.能源產業用切削液、抗反射材及其他相關化學品4.照明產業用封裝膠及其他相關化學品5.其他電子產品用之特用化學品上述產品所屬營業項目及代碼：(1) C801010 基本化學工業(2) C801020 石油化工原料製造業(3) C801060 合成橡膠製造業(4) C801100 合成樹脂及塑膠製造業(5) C801990 其他化學材料製造業(6) C802120 工業助劑製造業(7) C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業(8) C805990 其他塑膠製品製造業(9) CC01080 電子零組件製造業(10) F107200 化學原料批發業(限區外經營)(11) F119010 電子材料批發業(限區外經營)(12) F401010 國際貿易業(限與上述相關之產品)(13) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(限區外經營)三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，每股面額新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣802,335,250元，分為80,233,525股，每股面額新台幣10元整。四、本公司所在地：台中市西屯區科園一路15號。五、董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期均為三年。六、訂立章程之年、月、日：民國95年6月30日訂立，民國100年7月22日第四次修正。七、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)以現金增資發行新股8,698,000股，每股面額新台幣10元整，發行總額計新台幣86,980,000元整。除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計1,304,000股供員工認購外，餘7,394,000股依證券交易法第28條之1並經本公司100年第一次股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理本公司股票初次上市前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。(二)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(三)本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。八、發行新股後股份總額及每股金額：本次發行新股後實收資本額為新台幣889,315,250元整，為88,931,525股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。九、發行新股計劃用途：充實營運資金。十、股票簽證機構：不適用（本次採無實體發行）。十一、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：(一)詢價圈購期間：101年07月03日至101年07月06日。(二)公開申購期間：101年07月04日至101年07月06日。(三)員工認股繳款日：101年07月05日至101年07月10日。(四)公開申購扣款日：101年07月06日。(五)詢價圈購繳款日：101年07月11日。(六)特定人認股繳款日：101年07月12日。十二、股款代收機構：(一)第一商業銀行新竹分行(員工認購)(二)彰化銀行台北分行(詢價圈購及公開申購)十三、承銷機構：主辦承銷商-大華證券股份有限公司。十四、公開說明書之陳列處所及索取方式：(一)陳列處所：除依規定分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地；(二)索取方式：請上網至「公開資訊觀測站」(http：//newmops.twse.com.tw)下載。十五、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測

1.事實發生日:101/07/032.公司名稱:達興材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、委託代收價款行庫：第一商業銀行新竹分行 二、委託專戶存儲行庫：永豐商業銀行新竹分行

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/06/293.報導內容:稅後純益估逾2.5億元，每股稅後純益將逾3元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本報導陳述內容係相關媒體之善意推估，有關本公司實際財務狀況，請投資人依本公司經會計師查核或核閱後之 財務報表及本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/281.召開法人說明會之日期：101/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：晶華酒店3樓宴會廳(台北市中山北路二段41號)4.法人說明會擇要訊息：本公司上市前業績發表會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.daxinmat.com7.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣160,467,050元4.除權（息）交易日:101/06/225.最後過戶日:101/06/256.停止過戶起始日期:101/06/267.停止過戶截止日期:101/06/308.除權（息）基準日:101/06/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:承認事項： (一)承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○○年度盈餘分派案。 討論事項： (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許碧珊,稽核室主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳郁華,稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核室主管因職務調整,其稽核職務暫由其稽核代理人陳郁華暫代。7.生效日期:101/06/018.新任者聯絡電話:04-24608889分機71469.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/03/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/03/025.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/252.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):暫定為8,698,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定6.發行價格:暫定為每股新台幣33元,惟實際發行價格需依公開承銷之承銷價而定。7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資發行新股15%之股數。8.公開銷售股數:現金增資發行新股85%之股數。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):經本公司一○○年七月二十二日股東臨時會決議,並依證券交易法第28-1條規定, 由原股東放棄優先認購權,全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、 資金運用計畫及其他相關事宜,包括依主管機關指示或因客觀環境變更而須 修正時,暨本案未盡事宜之處,授權董事長全權處理。 (2)授權董事長於本次現金增資案經主管機關核准後,訂定增資基準日等發行 新股相關事宜。

1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額:普通股現金股利,每股配發新台幣2元,總計新台幣160,467,050元。 3.其他應敘明事項:(1)擬派發員工現金紅利39,076,982元,董監事酬勞1,953,849元。 (2)前述現金股利俟股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日辦理發放。

證交所審議通過達興材料上市案 發布時間︰民國101年04月16日 16:55 台灣證券交易所於101年4月16日召開之第552次「有價證券上市審議委員會」，審議達興材料（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢且股權分散符合上市標準後，同意其股票上市：(一)最近三年度業績變化之合理性。(二)銷售對象過度集中於關係人友達光電公司之合理性及因應措施。(三)與關係人長興化工公司間技術授權及業務發展方向之分析。　　有關達興材料（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：達興材料（股）公司公司地址：臺中市西屯區科園一路15號申請上市資本額：新台幣802,335仟元董事長：林正一先生總經理：郭宗鑫先生輔導上市之承銷商：大華證券（股）公司稅前純益：　98年度：173,796仟元99年度：306,606仟元100年度：278,218仟元稅後每股盈餘：　98年度：3.34元/股99年度：4.01元/股100年度：2.75元/股主要業務：顯示器及綠能等產業特用化學材料之製造銷售。市場結構：內銷：91.77%、外銷：8.23%全體董事持股比率：董事7席，占50.85%。全體監察人持股比率：(設置審計委員會替代監察人)

臺灣證券交易所訂於4月16日召開有價證券上市審議委員會第552次會議臺灣證券交易所訂於4月16日召開有價證券上市審議委員會第552次會議 發布時間︰民國101年04月13日 14:55 臺灣證券交易所訂於4月16日召開有價證券上市審議委員會第552次會議，將審議達興材料股份有限公司之申請股票上市案。有關該公司之基本資料如下：達興材料（股）公司：　1.公司負責人：林正一董事長2.公司地址：臺中市西屯區科園一路15號3.實收資本額：802,335仟元4.主要產品：顯示器產業與綠能產業相關材料5.稅前純益：100年度---278,218 仟元6.每股稅後盈餘：100年度---2.75元

達興材料(股)公司於101年3月7日申請股票上市 發布時間︰民國101年03月07日 17:13 達興材料股份有限公司（代號：5234）於本(101)年3月7日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，為本年度第1家申請股票上市之國內公司。達興材料（股）公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：林正一董事長二、公司地址：臺中市西屯區科園一路15號三、實收資本額：802,335仟元四、主要產品：顯示器產業相關材料、綠能產業相關材料五、100年度稅前純益：278,218仟元六、100年度每股稅後盈餘：2.75元

1.董事會或股東會決議日期:101/02/222.投資計劃內容:興建廠房及購置設備,計劃總金額約為新台幣五億元3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資等5.具體目的:整體營運規劃6.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/02/222.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路21號4.召集事由: 一、報告事項： (一) 民國一○○年度營業報告。 (二) 審計委員會審查報告。 二、承認事項： (一) 民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二) 民國一○○年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項： (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二) 解除董事及其代表人競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容將於股東常會召開日四十日前補行公告。