長聖國際生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/01/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/01/084.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月 28日證櫃審字第10901016311號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,310,000股，每股面 額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年11月30日證櫃審字 第1090013852號函申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年01月07日證櫃審字第　 10900148782號函核准，將於110年01月08日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興 櫃買賣。

1.事實發生日:110/01/062.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股5,310,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣115元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣148.58元，公開申購承銷 價格為每股新台幣138元，總計新台幣773,252,730元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：110年01月06日。

1.事實發生日:110/01/062.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/01/08~110/01/14。 (2)承銷價：每股新台幣138元。 (3)公開承銷數量：4,779,000股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量：150,000股。 (5)佔公開承銷數量比例：3.14%。 (6)過額配售所得價款：新台幣20,700,000元。

1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,100,000元，發行普通 股5,310,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年11月30日證櫃審字第1090013852號函核准在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣115元，並 以不高於最低承銷價格之1.20倍為上限（138元），依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺 幣148.58元，故公開申購承銷價格以每股新臺幣138元發行。 (3)本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣53,100,000元，發行普通股 5,310,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心109年11月30日證櫃審字第1090013852號函核准在案。 (2)本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定 書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權） 及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣115元（競價拍 賣底價），依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公 開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最 低承銷價格之1.20倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣138元溢價發行 ，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。 (3)本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計531,000股供員 工認購，其餘90%計4,779,000股依證券交易法第28條之一及本公司108年股 東常會決議通過由原股東放棄優先認股權利，全數辦理上櫃前公開承銷。員 工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認 購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證 券處理辦法」規定辦理。 (4)本次現金增資發行新股認股繳款期間及增資基準日擬訂如下： A.競價拍賣期間：109/12/18 ~ 109/12/22。 B.公開申購期間：109/12/28 ~ 109/12/30。 C.員工認股繳款期間：109/12/28 ~ 110/01/04。 D.競價拍賣得標款繳款截止日期：109/12/28。 E.公開申購繳款截止日期：109/12/30。 F.特定人認股繳款日期：110/01/05 ~ 110/01/06。 G.增資基準日：110/01/06。 (5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所：台北市松山區光復北路11巷35號B1樓。 (3)連絡電話：02-2768-6668。

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構： A.員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行南屯分行。 B.競價拍賣及公開申購代收股款機構：臺灣新光商業銀行敦南分行。 (2)委託存儲專戶機構：國泰世華商業銀行五權分行。

1.傳播媒體名稱:工商時報A12版2.報導日期:109/12/143.報導內容: ...受惠再生醫療製劑條例修法有機會在明年初過關，該公司已在治療惡性腦瘤臨 床試驗二期的ADCV01，可望在2022年申請暫時性藥證，而已經啟動三項臨床的臍 帶間質幹細胞UMSC01，則與美國洽談授權預計明年第一季敲定，初步規劃攜手成 立合資公司。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關暫時性藥證之時程需待本公司臨床試驗結束，及主管機關公告法令之時間 而定，有關臨床試驗相關事宜，以本公司公告於公開資訊觀測站為準。 (2)有關UMSC01授權案進度，報導內容純屬媒體推測，以本公司公告於公開資訊觀 測站為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投 資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版/工商時報B04版2.報導日期:109/12/113.報導內容: (1)經濟日報C04版：…長聖布局免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，…預期2021年營運 可望損益兩平。 (2)工商時報B04版： 1.…在治療惡性腦瘤臨床試驗二期的ADCV01，可望在2022年申請暫時性藥證…。 2.由於UMSC01潛在商機可觀，目前已有美國藥廠洽談授權和合資成立公司，…該 授權案預計明年第一季即可望敲定。 3.長聖的第四代CAR-T產品…也有廠商洽談授權，法人以大陸第一代CAR-T以3.5億 美元技轉，長聖未來授權金額相當可觀。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司未來財務及業務狀況，報導內容純屬媒體推測，特此澄清說明。 (2)澄清工商時報相關報導內容： 1.ADCV01暫時性藥證之時程需待本公司臨床試驗結束，及主管機關公告法令之時間 而定，有關臨床試驗相關事宜，以本公司公告於公開資訊觀測站為準。 2.有關UMSC01授權案進度，報導內容純屬媒體推測，以本公司公告於公開資訊觀測 站為準。 3.本公司第四代CAR-T目前尚無洽談中之技轉案，未來相關開發進度以本公司公告 於公開資訊觀測站為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投 資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫 療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列認可細 胞治療技術項目案，獲衛福部函覆認可1.事實發生日:109/12/072.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備廠係為中國醫藥大學附設醫院依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請增 列「自體免疫細胞（CIK）治療血液惡性腫瘤經標準治療無效」施 行計畫之細胞製備場所，已於109/12/07獲衛福部函覆認可本公司 細胞製備廠符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項: 中國醫藥大學附設醫院申請增列之前開計畫經許可事項如下： (1)施行項目：自體免疫細胞治療（CIK）。 (2)適應症：血液惡性腫瘤經標準治療無效；癌症別：何杰金氏淋巴瘤、B細 胞非何杰金氏淋巴瘤、急性骨髓白血病、急性淋巴白血病、慢 性骨髓白血病、慢性淋巴白血病、多發性骨髓瘤。 (3)細胞製備場所：長聖國際生技股份有限公司細胞製備廠。 (4)效期：自109年12月7日至111年5月14日止。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/101.召開法人說明會之日期：109/12/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：香格里拉台北遠東國際大飯店三樓遠東宴會廳（台北市敦化南路二段201號）4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ever-supreme.com.tw/7.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/042.審計委員會通過財務報告日期:109/11/043.財務報告年季:109年第三季4.報導期間營業收入(仟元):44,5195.報導期間營業毛利(損) (仟元):(14,364)6.報導期間營業淨利(損) (仟元):(124,047)7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):(104,534)8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(104,534)9.報導期間每股盈餘(損失) (元):(1.44)10.報導期間期末總資產(仟元):852,68511.報導期間期末總負債(仟元):78,54712.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,13813.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/11/042.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,310,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣53,100,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新台幣150元溢價發行，實際發行價格授權 董事長於實際辦理公開承銷前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商依相關法 規（中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法）協調訂 定之。7.員工認購股數或配發金額:531,000股8.公開銷售股數:4,779,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行　 之新股依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%計531,000股由員工認購， 其餘90%計4,779,000股，依本公司於108年6月26日之股東常會決議，原股東全數放棄 認購，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。對外承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資 金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增 資基準日、股價繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代 收股款合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；如因法令規定 、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫 療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列認可細 胞治療技術項目案，獲衛福部函覆認可1.事實發生日:109/11/032.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備廠係為中國醫藥大學附設醫院依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請增 列「自體骨髓間質幹細胞移植治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺 損」施行計畫之細胞製備場所，已於109/11/03獲衛福部函覆認可 本公司細胞製備廠符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項: 中國醫藥大學附設醫院申請增列之前開計畫經許可事項如下： (1)施行項目：自體骨髓間質幹細胞移植。 (2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。 (3)細胞製備場所：長聖國際生技股份有限公司細胞製備廠。 (4)效期：自109年11月2日至112年4月30日止。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/112.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明宏4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻光5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳明宏7.新任簽證會計師姓名2:黃子評8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，自109年第二季起更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/2411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 (審查期間108/07/01至109/06/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/08/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/08/115.其他應敘明事項:無。

本公司新藥UMSC01通過美國食品藥物管理局(US FDA)審查 ，同意執行Phase I/IIa人體臨床試驗1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲美國食品藥物管理局(US FDA)通知，同 意本公司「UMSC01」供查驗登記用臨床試驗計畫 之進行(計畫編號：ES-CMSC01-C1101)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號：臍帶間質幹細胞，UMSC01。 (2)用途：異體臍帶間質幹細胞治療新型冠狀病毒感染症。 (3)預計進行之所有研發階段：第一期、第二期、第三期人 體臨床試驗及新藥查驗登記。 (4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗 結果/發生其他影響新藥研發之重大事件：已通過美 國食品藥物管理局(US FDA)審查，同意執行　 Phase I/IIa人體臨床試驗。 B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗( 含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影 響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應 措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗( 含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響 新藥研發之重大事件者，未來經營方向：將依試驗計 畫開始進行Phase I/IIa人體臨床試驗。 D.已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊及 保護商業競爭機密，以保障公司及投資人權益，故不 予揭露。 (5)將再進行之下一階段研發： A.預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主 管機關審查時間而定。 B.預計應負擔之義務：將依專屬授權契約書約定支付授 權金，及臨床試驗相關研發費用、行政規費等。 (6)市場現況：根據美國Johns Hopkins University系統科 學與工程中心統計 (更新至2020年8月06日)，全球累計 18,710,668例確診，病例數以美國4,818,328例、巴西 2,859,073例、印度1,908,254例、俄羅斯864,948例為 多，其中死亡病例占704,869人。隨著全球新型冠狀病 毒感染症(COVID-19)確診病例和死亡人數急遽上升，間 質幹細胞作為一新興療法，可拓展新型冠狀病毒感染症 的治療潛力及市場規模。 (7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此 等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:工商時報A10版2.報導日期:108/07/253.報導內容: (1)...長聖研發的異體臍帶幹細胞（UMSC01）用於治療新冠肺炎確診患者，除已獲衛 福部核准恩慈療法、財團法人醫藥品查驗中心（CDE）認證對新冠肺炎藥物研發具 潛力之藥物外，也同步申請美國FDA緊急使用核准進行臨床試驗。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司異體臍帶幹細胞（UMSC01）用於治療新冠肺炎確診患者，係透過中國醫 藥大學附設醫院及中山醫學大學附設醫院申請，並獲衛福部函復同意，惟該個案因 已自行康復，故未執行相關治療。 (2)有關本公司同步申請美國FDA緊急使用核准進行臨床試驗，目前已送出申請，尚待 美國FDA審查中。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可 能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:109/06/242.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認本公司民國108年度虧損撥補案 二、討論事項 (一)通過「股東會議事規則」修正案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具 市場性」之意見書1.事實發生日:109/06/012.公司名稱:長聖國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部工業局 出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國109年05月 29日證櫃審字第1090005716號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃申之請作業。7.其他應敘明事項:無。