三商美邦人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/172.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓 (3)聯絡電話：02-23268818

1.事實發生日:101/12/172.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/12/184.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年10月25日臺證上一字第1011804801 號函及行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准 上市交易。 (2)本公司股票於101年12月18日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

本公司101年第二次現金增資(初次上市現金增資)發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告序號：1主旨：本公司101年第二次現金增資(初次上市現金增資)發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告公告內容：一、本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司101月10月25日臺證上一字第1011804801號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，總額新台幣222,230,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函申報生效在案，本公司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年12月18日，另已洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於同日起終止興櫃股票櫃檯買賣。二、茲將上市買賣相關資料公告如下：(一) 公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司(二) 公司代碼：2867(三) 上市股份：1、原興櫃股票：普通股1,136,318,378股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,363,183,780元整，(不含本公司已發行之特別股191,546,000股)。2、本次現金增資上市股款繳納憑證：普通股22,223,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣222,230,000元整。3、累計上市總股數：共計1,158,541,378股，每股面額新臺幣10元整，計新台幣11,585,413,780元整。(四) 權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五) 股款繳納憑證簽證機構：不適用(本次現金增資採無實體發行)。(六) 股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：101年12月18日。三、本次現金增資發行新股22,223,000股，其中除依本公司章程規定保留2,223,000股供員工認股外，其餘20,000,000股則全數委託證券承銷商辦理公開銷售。四、本次現金增資股款繳納憑證訂於101年12月18日，直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶，並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。五、上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發普通股，屆時將另行公告股款繳納憑證下市日期及增資新股上市日期，未提供集保帳號之股東，請逕洽本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路四段236號3樓；電話：02-23268818）辦理劃撥手續。六、公開說明書之陳列處所及索取方式：(一) 陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。(二) 索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。七、特此公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:更正HSBC GIF-GL EMER MKT BD2.事實發生日:101/12/14~101/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 571608.2200 每單位價格： 約35.98美元 交易總金額： 約20567606.97美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約567606.97美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 0.0000 金額： 約0美元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.35% 占股東權益之比例：2566.15% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/12/18~101/12/22。 (2)承銷價:新台幣15.8元。 (3)公開承銷數量:20,000仟股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量:3,000仟股。 (5)佔公開承銷數量比例:15%。 (6)過額配售所得價款:新台幣47,400仟元。

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣351,123,400元已全數收足。 (2)本公司並訂定101年12月14日為增資基準日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:HSBC GIF-GL EMER MKT BD2.事實發生日:101/12/14~101/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 571068.2200 每單位價格： 約35.98美元 交易總金額： 約20548176.69美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約567070.75美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 540.0000 金額： 約18894.06美元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.35% 占股東權益之比例：2566.14% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:JPMorgan Emerging Market Local Currency Debt-C2.事實發生日:101/10/30~101/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 1213592.2330 每單位價格： 約16.74美元 交易總金額： 約20345873.85美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約345873.85美元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 0.0000 金額： 約0美元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.35% 占股東權益之比例：2566.11% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:101/10/30贖回2.9億,今贖回3億,累積於今公告;此畫面交易金額皆以美元計價

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KGI證券短率連結100%保本商品2.事實發生日:101/12/13~101/12/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣501,172,055元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣1,172,055元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價 決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣0元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.33% 占股東權益之比例：2565.39% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:凱基保本商品面額五億到期．

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:元富商業本票區間計息100%保本型商品2.事實發生日:101/12/6~101/12/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣551,248,190元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣1,248,190元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價 決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣1,200,000,000元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.34% 占股東權益之比例：2565.78% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:12/6到期2.5億，12/12到期3億．

1.事實發生日:101/12/112.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函辦理 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223仟股，每股面額新台幣 10元， 業經金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准 申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共 同 議定承銷價格為每股新台幣15.8元整，合計募集資金總額為新台幣351,123,400 元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KGI證券短率連結100%保本商品2.事實發生日:101/12/10~101/12/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣501,197,260元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣1,197,260元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價 決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣500,000,000元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.33% 占股東權益之比例：2565.39% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:凱基保本商品面額五億到期．

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Legg Mason WA Global High Yield A Acc USD2.事實發生日:101/6/21~101/11/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 約100916.232 每單位價格： 約130.76美元 交易總金額： 13196194美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位：本公司國際債券部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 約35722.997 金額： 4896194美元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.31% 占股東權益之比例：2564.55% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:6/21申購1.05億,7/2申購1.4億,今申購1.4億,累積於今公告;此畫面金額以美元計價

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KGI證券短率連結100%保本商品2.事實發生日:101/11/28~101/11/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用 每單位價格： 不適用 交易總金額： 新台幣701,623,233元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣1,623,233元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價 決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用 金額： 新台幣1,000,000,000元 持股比率： 不適用 權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.37% 占股東權益之比例：2566.93% 最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:凱基保本商品面額七億到期．

/*TL 48 2867 三商美邦 101/11/28 三商美邦人壽保險股份有限公司101年第二次現金增資發行新股公告公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司101年第二次現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於101年8月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股22,223,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准在案。二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司。（二）所營事業：人身保險業務。（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）14,000,000,000元，實收資本額13,278,643,780元，分別為記名式普通股1,136,318,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：台北市建國北路2段145號7樓。（五）公司章程訂定日期：民國81年10月23日訂立，最後一次修訂於民國101年6月20日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事人數及任期：董事9~13人(包括獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：1、本次現金增資發行新股22,223,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，暫定每股新台幣18元溢價發行。2、依公司法第267條第1項規定，保留發行股份總數10%，計2,223,000股由本公司員工承購，員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人認足；其餘90%，計20,000,000股，由原有股東優先認購部份，依證券交易法第28條之1及本公司101年6月20日股東會決議，原股東將全數放棄優先認購權利，作為委託證券承銷商進行公開承銷之用。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4、本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。（九）增資後股份總額：增資後額定資本額14,000,000,000元，實收資本額13,500,873,780元，分別為記名式普通股1,158,541,378股及特別股191,546,000股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金。（十一）股票簽證機構：不適用（本次採無實體發行）。（十二）主辦承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。（十三）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。（十四）股款代收機構：1、員工認股：國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。2、詢價圈購與公開申購：台新國際商業銀行建北分行。（十五）對外公開銷售受理時間：1、詢價圈購期間：101年12月5日至101年12月10日。2、公開申購期間：101年12月6日至101年12月10日。（十六）繳款期間：1、員工認股繳款日：101年12月12日至101年12月13日。2、公開申購繳款截止日：101年12月10日。3、詢價圈購繳款日：101年12月13日。4、特定人繳款日：101年12月14日。（十七）公開說明書之陳列處所及索取方式：1、陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2、索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。（十七）本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證上市日期及股票發放日期將另行公告。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查詢。

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議參與國華人壽概括讓與標售案，投標日為101年11月27日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:101/11/223.報導內容:請參閱《工商時報》A13版金融市場、《經濟日報》A16版金融《工商時報》「…規劃12月18日完成掛牌…，掛牌參考價預定18元，…」、《經濟日報》「三商美邦人壽將於下月18日掛牌…，掛牌價暫訂為18元…」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於媒體刊載本公司上市掛牌時程及掛牌價格，均以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司特於101/11/22透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KGI證券短率連結100%保本商品2.事實發生日:101/11/22~101/11/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 不適用每單位價格： 不適用交易總金額： 新台幣300,446,137元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:新台幣446,137元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款(一次付清);無;無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據： 依雙方議價決策單位： 本公司固定收益部11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前持有數量： 不適用金額： 新台幣1,700,000,000元持股比率： 不適用權利受限情形： 不適用12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：62.29%占股東權益之比例：2563.85%最近期財報中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:依保險法之規定，為壽險資金之運用15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:凱基保本商品面額三億到期．

1.事實發生日:101/11/212.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依「中華民國人壽保險商業同業公會會員公司自行對外揭露隱含價值應遵循之原則」辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司公布以民國100年12月31日為評價日計算之隱含價值(EV)。本次隱含價值的計算係委託獨立的精算機構Deloitte Actuarial and InsuranceSolutions (Hong Kong) Limited進行精算假設、計算過程、及結果的檢視。本公司100年12月31日之隱含價值為新台幣490億元，以本公司100年12月31日流通在外普通股股數10.76億股換算，每股EV為45.5元。上述隱含價值結果係以有效契約投資報酬率3.34% ~ 5.00%及折現率10.5%的假設計算而得，已考慮法定最低風險資本額的要求。資訊參考網址: http://www.mli.com.tw/MLI_Public/Opening.aspx

公告本公司董事會決議股票初次上市現金增資 發行新股訂定現金增資基準日暨認購價格相關事宜1.事實發生日:101/11/212.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議股票初次上市現金增資發行新股訂定現金增資基準日暨認購價格相關事宜6.因應措施:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股22,223仟股，每股面額新台幣10元，每股暫訂發行價格為新台幣18元，合計預計總募集金額計新台幣400,014仟元，業經金融監督管理委員會101年11月12日金管證發字第1010049282號函核准申報生效在案。7.其他應敘明事項:(1)擬訂定本次現金增資發行新股增資基準日為101年12月14日，本次現金增資發行新股之增資基準日若需異動，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)本次現金增資發行新股案之訂價參考依據如下：以101年11月21日之前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數為基準。復考量市場接受度暨公司未來前景等因素，訂定每股發行價格為18元。然實際上市之承銷價格，本公司將再視興櫃股價情況及詢價圈購狀況授權董事長依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法(不得低於向券商公會申報詢圈約定書前興櫃有成交之十個營業日其成交均價 簡單算術平均數之七成)調整訂定之。