天聲鋼鐵公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

天聲工業今（[[今天日期]]）正式宣布，成功引進最新方管、扁管產線，並在台灣首次自主製造耐震鋼柱，這項創新技術不僅強化了建築安全，同時也大幅降低成本。該項全案獲得中鋼集團的大力支持，特別是新增的中厚鋼捲品項，為產線供料提供充分保障。鋼結構協會也決定向國內四大鋼構廠、五大工程顧問公司全面推廣，新年度國內鋼界將迎來全新的自產耐震鋼柱產業鏈，受到市場廣泛關注。 中華民國鋼結構協會秘書長彭朋畿表示，實地參觀了天聲最新的建築方管產線後，對國內營建工程帶來重要創新。以規畫中的全新好市多高雄灣區旗艦店為例，已經有100公噸左右的樑柱系統詢價。彭朋畿強調，台灣建築方管未來將有可能替代傳統綁鋼筋的柱體結構，節省大量工時並滿足耐震需求。 天聲董事長張水圳透露，公司斥資10億元從日本引進最新的產線，其最大優點在於能夠一貫作業生產方管與扁管，長度可達18公尺，且僅需一道焊接工序，相比過去4片組裝產生的4條焊道，進步非常顯著。新設備年產量可達20萬公噸，並根據市場需要進行圓管與方管的調整。張水圳還提到，台灣首次自產建築方管將大量應用在建築工程中，並獲得中鋼支持，將耐震中厚鋼板製成鋼捲，有效降低成本。 中鋼執行副總、中龍鋼鐵董事長黃建智表示，天聲的建築方管（BCR）將採用中龍熱軋鋼板，並使用他們的新鋼管線壓成方管，最大尺寸可達400x400x19mm。黃建智表示，中鋼樂見下游客戶持續創新發展。 彭朋畿進一步指出，台灣目前鋼筋混凝土和鋼結構的樓地板面積比例為65%比35%，鋼構占比偏低，而日本則剛好相反，鋼構比重高達70%。當前台灣鋼結構用量每年約150萬公噸，未來發展空間相當巨大。

鋼管大廠天聲工業獨家引進最新方管、扁管產線，台灣首次自製耐震鋼柱，既強化安全又省成本，全案得到中鋼集團大力支持，特別新增中厚鋼捲品項充分供料；鋼結構協會並決定向國內四大鋼構廠、五大工程顧問公司全面推廣，新年度國內鋼界誕生全新的自產耐震鋼柱產業鏈，受到市場高度注目。

中華民國鋼結構協會秘書長彭朋畿說，實際參觀過天聲最新的建築方管產線，對國內營建工程是重要創新，第一個案例是規畫中的全新好市多高雄灣區旗艦店，已經詢價100公噸左右樑柱系統。

彭朋畿指出，先進國家如日本，幾乎所有大樓柱子結構都採用方形鋼管，台灣目前建物柱體還是綁鋼筋，未來建築方管將對鋼筋有替代作用，可節省大量工時，同時滿足耐震需求。

彭朋畿表示，中華民國鋼結構協會會員超過500家，包括中鋼、中龍與東和鋼鐵，以及國內四大鋼構廠，還有五大工程顧問公司在內，鋼構協會都將全力推廣，「這是一個滿好的產業鏈」。

天聲董事長張水圳表示，斥資10億元從日本引進最新的產線，最大優點是一貫作業生產方管與扁管，長度可達18公尺，而且只需要一道焊接工序，與過去的4片組裝產生4條焊道相比進步很大，對減碳、碳中和很有助益；新設備年產可達20萬公噸，依市場需要在圓管與方管做調整。

張水圳說，這是獨家、台灣首次自產建築方管不必再進口，未來可大量應用在建築工程，並且獲得中鋼支持將充分供料，特別將耐震中厚鋼板做成鋼捲，有效降低成本。

中鋼執行副總、中龍鋼鐵董事長黃建智指出，天聲的建築方管（BCR）會採用中龍熱軋鋼板，再用他們的新鋼管線壓成方管，最大可做到400x400x19mm，中鋼樂見下游客戶持續創新發展。

彭朋畿說，國內鋼筋混凝土和鋼結構的樓地板面積比例是65%比35%，鋼構占比偏低，日本剛好相反、鋼構比重高達70%，當前台灣鋼結構用量每年約150萬公噸，未來有很大發展空間。

國際油價高漲與北美頁岩油井增加產量，引爆API油氣鋼管需求大 增，國內API鋼管大廠燁輝鑫陽、天聲接單暢旺，不僅接滿第四季訂 單，也開始承接2022年第一季訂單；與此同時，中鴻、高興昌等API 鋼管大廠的國外客戶詢問度，也明顯提高，加速恢復往日榮景指日可 待。

天聲鋼管董事長張水圳表示，美國放寬歐盟鋼鋁關稅後，日本也積 極向美方爭取豁免，雖市場傳出美方可能年底前宣布取消「232法案 」，讓包括台灣在內的鋼鐵關稅25％和鋁品關稅10％，都能豁免，但 目前還看不出台灣有任何動作，只要這項關稅能豁免，對台灣API相 關鋼廠甚至其他鍍面鋼廠，都相當有利，預期台灣廠商的競爭力不會 輸給韓國，甚至有機會超越韓國。

最近國際油價持續上升，布蘭特原油期貨價格每桶漲到84美元，甚 至2022年6月前上看120美元的變化，張水圳認為，隨著國際油價上漲 ，對API鋼管製造廠商相當有利，因北美頁岩油井開採數大增，2021 年迄今較上年增加200多口井、達到544口井，距全盛時期的800多口 井愈來愈近，若油價漲到120美元，對鋼廠的幫助更大。

受油井增加激勵，油氣鋼管的需求量大增，與前二年油井幾乎停擺 ，訂單少之又少的情況形成強烈對比。張水圳指出，公司下半年接單 好轉，包括來自美國和加拿大的訂單都增加不少，不僅第四季訂單滿 檔，單月接單量達到5,000∼6,000公噸，且持續承接2022年第一季訂 單，幾乎恢復正常接單情況。

惟受美國「232法案」的限制，台灣鋼廠須負擔25％關稅，與韓國 API鋼管輸美只有限額，但可享關稅豁免待遇，顯然不公平。未來美 方放寬這項關稅限制，對台灣鋼廠將相當有利。

燁輝執行副總陳永賢也表示，鑫陽鋼管最近確實接獲不少北美的A PI油氣管訂單，不僅11∼12月接單暢旺，且單月訂單量都達到5,000 ∼6,000公噸，幾乎達到產能八成左右，且持續接2022年第一季訂單 。

此外，中鴻、高興昌等API鋼管大廠也表示，來自北美客戶的詢問 度大增，隨著油價上漲，條件好轉，可望陸續接獲訂單。

近來國際油價暴跌，加上新冠疫情擾局，已衝擊美國頁岩油市場，API油氣管需求「過寒冬」。目前製管大廠除高興昌（2008）銷美提前喊卡外，中鴻（2014）、燁輝（2023）旗下鑫揚鋼管廠及天聲等大廠，雖然3∼4月仍持續外銷，且有些廠商可勉強撐到5月左右，但後市訂單則「靜悄悄」，且近來售價也狂跌逾25％∼30％，造成業界一片慘叫聲。

對於近來API油氣管市場突變，中鴻表示，受到國際油價一路狂跌影響，美國頁岩油市場自去年第四季起就開始走入低迷階段，在需求變差下，台灣銷美的API接單也受到影響。以該公司而言，目前3∼4月外銷訂單，都是之前承接的訂單，單月外銷數量尚有1萬公噸，勉強可以維持到5月左右，6月起的訂單則仍在繼續努力中。

而至於API油氣管售價方面，中鴻指出，伴隨需求低迷，售價跟著下滑，目前外銷售價每公噸只剩620∼650美元左右，較需求旺季時每公噸售價900∼1,000美元，下跌超過30％。

高興昌表示，原本3月初還有外銷客戶在詢價，但隨著俄羅斯和沙烏地阿拉伯間引爆石油大戰後，美國頁岩油市場開採低迷，相對的，美國對於油氣鋼管的需求也變差，該公司3月接不到外銷訂單後，已暫停銷美。

反觀國內市場供需較為穩定，高興昌現在除了加強拓展國內相關工程鋼管市場外，也有少部份鷹架管銷往日本，估計單月銷量在2,000∼3,000公噸左右，較過去全盛時期銷量銳減逾50％。

燁輝指出，旗下子公司鑫揚鋼管廠生產的API鋼管，因之前承接的訂單，3∼4月仍可持續銷往美國，包括黑鋼管和高壓管，估計單月銷量尚有4,000∼5,000公噸，但近來受到國際油價劇跌影響，北美的油氣管需求跟著銳減，目前對於5∼6月起的訂單，仍在努力接單中。

除此之外，天聲鋼管廠指出，由於北美頁岩油開採不划算下，幾乎呈現停擺的狀態，導致API鋼管的需求大減，相對近來客戶詢單的情況也轉為冷淡。

以該公司為例，3∼4月單月外銷量仍有3,000多公噸，但5∼6月起就沒有訂單了，且售價也大幅滑落，每公噸只剩600多美元，較市場好時每公噸報價800∼900美元，下跌了25％∼30％以上。

近來受到美中貿易大戰經濟遲緩、韓國銷美API鋼管可享豁免關稅 搶單，相對台灣鋼廠必須負擔25％高額關稅、及美國API鋼管庫存偏 高等因素衝擊，中鴻（2014）、高興昌（2008）、燁輝旗下鑫陽、天 聲等鋼廠，驚傳銷美鋼管嚴重萎縮。其中中鴻訂單腰斬，高興昌甚至 發生接不到訂單的窘境；業界預期最快年底、最近明年上半年才可能 逐漸恢復接單榮景。

對於美國油氣鋼管景氣急轉直下，造成台灣廠商接單困難的情況， 中鴻財務副總羅嘉文表示，8月鋼品出貨量只剩19萬公噸，較7月減少 近1萬公噸，除受到印度等低價熱軋鋼品大舉叩關影響外，也與美國 頁岩油市場景氣低迷，造成石油氣管需求減緩，庫存偏高等因素有關 。

中鴻去年初伴隨美國頁岩油市場景氣活絡，需求強勁，該公司銷美 的API鋼管完全不受美國剛啟動「232條款」措施，對進口鋼鋁品課徵 25％和10％高額進口關稅的影響，單月最高銷量一度達到1.2萬公噸 ，且每公噸售價超過1,000美元；如今榮景不再，單月銷量不到6,00 0公噸，幾乎訂單腰斬。9月份訂單力拚20萬公噸，其中逾50％開拓內 銷訂單。

高興昌發言人徐邦峰也表示， 近來受到美中貿易大戰影響，全球 經濟發展遲緩，且美國頁岩油井數減少，API市場需求減緩與庫存偏 高，再加上台灣的競爭對手韓國，因其銷美鋼品可享豁免關稅待遇， 使得其銷美的API石油管價格，每公噸到岸價格達880美元，較當地售 價偏低120美元左右，佔有競爭優勢，不像台灣廠商成本較高，每公 噸離岸價格就要760美元以上，加上運輸費用等，估計超過880美元， 與韓國產品比較，居於劣勢，因此自今年第二季起銷美鋼管逐月減少 ，到了8月份幾乎拿不到訂單。

徐邦峰說，現在只能積極衝刺國內市場，預期美國市場可能等到明 年第一季至第二季，待其庫存消化完後才可能增補庫存，屆時才有機 會逐漸恢復過去接單的水準。

另天聲鋼管董事長張水圳則表示，美國API油氣管市場庫存偏高， 加上市場充滿觀望的氣氛，導致買氣深受影響，預期最快11∼12月待 其庫存下降，與需求釋出後，才可能陸續恢復接單。

台灣鋼鐵產業龍頭中鋼結合多家下游鋼廠以及鋼鐵公會，總經理林弘男帶領團隊，即將於5月6日啟程前往美國德州、加州等地進行考察。這次行動不僅是台灣鋼鐵史上首次集體推動「美國製造、行銷美國」，也將台灣鋼鐵工業的競爭力帶入美洲大陸。預計參與此次考察的鋼廠包括中鋼、中鴻、唐榮、大成鋼、天聲等，都是國內鋼鐵業的指標大廠。

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長翁朝棟確認了此次訪美計劃，並表示美國是全球鋼價最高的地區，每年進口逾3,000萬公噸鋼材，這對台灣鋼鐵產業來說是一個巨大的商機。此次考察團隊將由鋼廠代表和稅法專家組成，為未來可能的投資做好充分準備。

林弘男總經理強調，目前一切還在準備階段，待時機成熟將會向公眾公布更多詳情。這次集體行動將對台灣鋼鐵產業發展產生重大影響，不僅能夠提升台灣鋼鐵在國際市場的競爭力，還可能為台灣鋼鐵產業帶來新的發展機遇。

此外，考察團隊將會特別關注德州和加州的市場，因為這兩個地區對鋼鐵的需求相當旺盛。中鴻和天聲在銷售美國鋼管方面具有規模，大成鋼在美國的鋼、鋁通路也取得了顯著成就。此次考察將為台灣鋼鐵產業在美國市場的發展奠定堅實基礎。

值得注意的是，近年來全球鋼市掀起保護主義浪潮，美國和歐盟都實施了相關的保護措施，對台資鋼廠造成了很大的壓力。此次中鋼領軍的鋼廠美國行，將對各項商機進行綜合評估，並尋求美國政府釋出更多獎勵措施，以鼓勵鋼廠在美國落腳，實現「美國製造、行銷美國」的目標。

鋼鐵產業龍頭中鋼結合多家下游鋼廠以及鋼鐵公會，由中鋼總經理林弘男帶團，預定5月6日啟程前往美國德州、加州等地考察，若條件許可不排除在當地投資關連鋼廠以及布建行銷通路。這是國內鋼鐵史上首次集體推動「美國製造、行銷美國」，台灣鋼鐵工業競爭力將深入美洲大陸。

據了解，下月赴美的鋼廠包括中鋼、中鴻、唐榮、大成鋼、天聲等，相關參與者態度積極，也都是國內指標大廠，包括中鋼集團、不銹鋼前三大廠唐榮、鋼管大廠天聲等，對美國商機多有期待。

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長翁朝棟證實鋼界將組團訪美，他表示美國是目前全球鋼價最高的地區，加上美國鋼鐵無法自給自足，每年進口逾3,000萬公噸鋼材，5月上下游共同赴美考察商機，除了鋼廠代表外，還有國際會計師等稅法專家同行，為各種可能的投資做好功課。

林弘男指出，目前一切尚在準備中，等時機成熟將向外界公布鋼鐵業訪美細節。

相關人士說，國內鋼鐵業首次集體合作推動美國商機，預定考察德州及加州。由於德州石油產業發達，對API石油用鋼管需求殷切，中鴻、天聲銷美鋼管具有規模，可進一步探尋更優質利基。此外，大成鋼在美國的鋼、鋁通路有很高成就，加州是其大本營，有機會增加裁剪行銷據點。另一方面，包括電動車、汽車等高端鋼材的應用，也是重點項目。

與會業者指稱，目前台灣投資美國的產業以石化及科技業為主，台塑與鴻海二大集團是代表，鋼鐵業多數是單打獨鬥，現有的如大成鋼設通路，前一陣子義聯集團也看中德州，沒料到鎖定的設廠基地遭到颶風侵襲，水淹數月不退只好作罷。

上市鋼廠高層指出，近年全球鋼市掀起保護主義浪潮，美國祭出232及反傾銷，歐盟實施總量及個別國家數量管制，對台資鋼廠造成很大壓力。這次中鋼領軍的鋼廠美國行，將綜合評估各項商機，了解美國政府是否願釋出更多獎勵措施給台資企業，若能爭取優惠，自然可高度鼓勵鋼廠落腳，實現台灣鋼鐵產業「美國製造、行銷美國」的理想。

美國對進口鋼材課25%重稅，對已經被10%至15%反傾銷稅纏身的南韓鋼管更是雪上加霜，台廠中鴻（2014）、燁輝、天聲等可獲轉單效應，商機空間上百萬公噸，相關上市鋼廠第2季營運看俏。

法人指出，中鴻彰濱鋼管廠產銷朝滿載的方向邁進，受惠最大。16日中鴻收盤12.25元，跌0.1元。

鋼鐵公會統計，台灣鋼管外銷美國每年約24.7萬公噸，占全部鋼管出口63.5%，美國是台灣鋼管第一大出口國，原本就預期今年鋼管銷美數量有望再增長。

上市鋼廠主管說，前波南韓鋼管銷美遭課10%至15%，如今美國再對全球鋼鐵進口課25%重稅，南韓鋼管銷美稅率高達35%至40%，「根本動彈不得」，南韓鋼管全年銷美約100萬公噸，騰出來空間，台廠有機會分食。

此外，加拿大、墨西哥管廠也有望增加接單量，而美國當地管廠傳出將增加生產設備迎合市場需求，但新產線初估需要12個月以上才能投產，台廠利基頗具潛力。

法人分析，中鴻、燁輝、高興昌、天聲等主力鋼管廠，除了中鴻之外多數產線都已經飽和，中鴻彰濱廠產銷離滿載還有距離，未來加快腳步，對中鴻營運將大大進補。

法人指出，中鴻為國內主力單軋廠，以扁鋼胚為原料加工後供應熱軋、冷軋、鍍鋅鋼材等，但是平板鋼的市場競爭相當激烈，中鴻另有彰濱以及大發專業鋼管廠，其中彰濱廠幾乎全數是API石油用管，屬於利基型產品，具有高度效益。

中鴻表示，彰濱鋼管廠營運倒吃甘蔗，展現全方位績效，近期成功接到來自海外優質訂單，鋼管直徑更大、管壁又厚，整體重量增加不少，這類順手尺寸的訂單，對鋼管廠營運大大加分。

美國川普政府揚言祭出鋼鐵保護，以國家安全理由限制鋼鐵進口，山雨欲來前夕反而催化美國進口鋼材暴增二成，台灣名列其第四大進口國，中鋼（2002）、中鴻、燁輝、盛餘短線受惠。

法人分析指出，美國川普政府以貿易擴張法第232條對進口鋼鐵扣上「危害國家安全」的大帽子，將施以全面性制裁，美國鋼廠興高采烈，希望對進口鋼鐵的調查範圍愈廣愈好，從熱軋母材到高端電磁鋼片甚至鋼筋全部都納入貿易保護範圍，如此才能讓美國鋼廠獲得最大利益。

但事實上美國鋼鐵需求無法自給自足，隨著貿易保護措施喊得震天價響，上半年各國銷美鋼鐵快速暴增，最高比去年同期增長20%以上，短線利基生氣蓬勃。

中鋼市研專家表示，根據美國鋼鐵協會（AISI）統計，今年1~5月美國進口鋼材1,570萬公噸鋼品，年增高達24%；其中成品占1,210萬公噸，較去年同期增加14.2%。美國進口鋼材的市占率同步提升到26%，比去年同期的24%增加，顯示鋼鐵貿易制裁拍板前，反而激化鋼鐵銷美的能量。

統計美國進口鋼材增加較多的產品主要為石油專用管材，年增高達227.4%，來自台灣的中鴻、燁輝百分百子公司的鑫陽以及天聲等主力鋼管廠有所貢獻。另美國進口冷軋年增38.2%、普通碳鋼管增34.1%、熱浸鍍鋅增加26.9%。另一方面，鋼板及熱軋則減少三至四成。

專家指出，上半年美國進口鋼材以南韓為最大進口國約150萬公噸，其次為土耳其、日本，台灣排名第四約49.7萬公噸。雖然上半年鋼材銷美高度成長，但市場預期進口量增加的情況將從本（7）月起逐步減緩，如果美國實施232條款後，今年8至10月進口量將大幅度降低，台廠也將受影響。

鋼鐵公會統計，美國是台灣最大鋼鐵出口國。台灣每年銷美鋼材逾176萬公噸、約26.7億美元，不論碳鋼或不銹鋼占比都是第一，如今身陷美國貿易保護洪流，令產業界坐立難安。

在國內以研製API石油用管及鋼管、鋼捲(板)材聞名的天聲工業，係特殊專業鋼管研發製造商，所產製用於石油探勘使用之碳鋼有縫鋼管、碳鋼無縫鋼管，由於質優價實，再加上北美頁岩油氣口數預期增加，該公司於石油產業用之鋼管將有機會擴大市占率。

該公司董事長張水圳表示，石油產業專業用管是一項技術密集的產品，除了要有管材研發能力外，也必須取得美國石油協會(A.P.I)油用鋼管檢驗認證，目前國內約有五家取得API認證，主要為輸油用管，真正有能力做到高技術鑿井管之內(外)套管，天聲工業是其中翹楚。

張水圳指出，全球石油產區除中東、北美地區尚有南亞國家，中東及歐系國家使用為碳鋼無縫鋼管，美、加國家則採用碳鋼有縫鋼管，而台灣雖位於南亞國家附近，有地利之便，但因不是東協RCEP會員國，有著貿易障礙，因此，台灣石油用管多以美、加為主。以北美而言，原先頁岩油開採口數約1,900口，但在原油價格滑落以及環保議題下，緊縮至300多口，而在川普執政重啟石油能源政策，開採口數回升至700多口，且有持續升高趨勢，此一趨勢，將有機會讓長期深耕美、加石油開採產業的天聲工業，得以擴大石油用管產出。

由近百家鋼鐵產業上、中、下游廠商群聚而成的「高雄國際鋼鐵經營協會」，除在國內工業發展有著舉足輕重的份量外，亦是扮演推升台灣經濟重要的推手；其中，時任理事長的天聲工業董事長張水俊更是厥功甚偉，由於與上游原料廠中鋼的友好關係，加上其對會員的提攜照顧，該協會無論在與原料廠的建言以及會務推動上，都能順利圓滿。

張水俊表示，鋼鐵產業一直是台灣非常仰重的產業，從上游煉鋼廠、裁切加工到末端應用，舉凡重大公共工程、房產營建、工程組件及各式螺絲、帽等無不需要，再加上近幾年政府推動的產業高值化，如航太及生醫領域的高精密扣件，都讓傳產變得有點科技味了。

張水俊指出，鋼鐵產業屬大宗物資，因此，國際開出的盤價攸關產業競爭力，而對應的國內鋼鐵產業龍頭中鋼，更是角色吃重，雖然有著計畫性獲利的因素，但也會視國內整體鋼鐵產業發展現況而開出盤價，以去年第4季及今年第1季所開出盤價，就蠻符合產業需求；身為「高雄國際鋼鐵經營協會」理事長，就是要以會員訴求為依歸，即將於5月份所開的第3季盤價，將更密切的與中鋼磋商，同時提列市場競爭、匯率因素等，讓中鋼開出讓業界鼓掌叫好的盤價，既要保有中鋼獲利，也要顧好會員權益，創造雙贏。

事實上，「高雄國際鋼鐵經營協會」主要宗旨，就是要鋼鐵產業上、中、下游以全體產業結構作為利基考量，不要上肥下瘦，而是均利，當整個產業鏈共得其利後，更能上下一心，團隊力量打造新台灣鋼鐵競爭力。

國內API石油鋼管大廠天聲對美國反傾銷提出上訴獲得平反，反傾銷稅率從2.43%降為0，全案可望9月公告，上市鋼廠燁輝（2023）、高興昌等共同受惠，台灣油管銷美明年將達新高峰。

上市鋼廠主管說，天聲出錢出力積極尋求不合理的裁判獲成功，並讓台灣銷美鋼管雨露均霑獲得相同零稅率待遇，展現獨特的產業高度，業界都對天聲「按讚」。

天聲董事長張水圳指出，銷美國的鋼管遭美初判反傾銷稅，深入研究後發現這項判決沒有道理，為爭取零稅率、證明天聲油管沒有傾銷事實，向美國國際貿易法庭提出抗告，結果令人欣慰，美國商務部（DOC）也承認其計算稅率應為零，應會在下月公告。

法人表示，天聲領頭抗告成功，這場歷經一年八個月的漫長訴訟雲開見日，天聲至少可獲退稅100萬美元，另個重點在於燁輝100%子公司鑫陽鋼管、高興昌、遠龍等都一體適用，對台灣鋼管銷美國將有另一番天地。燁輝昨（22）日股價收10.05元，上漲0.11元。

張水圳指出，提抗告獲勝訴，可以省去每年必須面對美方行政調查等麻煩，尤其，美方反傾銷稅是採取暫繳制，一年一次的調查與核算，會因稅負認定不同，而影響成本支出的不確定性，等於造成外銷接單上的困擾。

美國國際貿易委員會（ITC）是在2014年8月對台、韓等六國對美出口的輸油管作成產業損害終判，其中天聲傾銷稅率與其他廠商同為2.52％。但中鴻稅率為零，提前抽身。

上市鋼廠主管說，美國鋼管市場起伏很大，因頁岩油開發技術獲得突破，大量頁岩油井冒出，但隨著油價走跌，再出現一波頁岩油關井潮，減量四成以上，造成鋼管需求萎縮。目前國內API鋼管年產量，天聲直逼20萬公噸，與中鴻、燁輝旗下的鑫陽鋼鐵等相當，產銷藍圖也出現變化。

天聲工業董事長張水圳經營鋼鐵業超過40年，從一家做涼椅鋼管的小廠起家，進化到高技術含量的美國API鋼管製造供應商，「專注求精」是他成功的關鍵密碼，寧願比別人花更多時間與資源在前置準備作業上，掌握獨到的競爭優勢，躍居台灣鋼管產業的領先地位。

據理力爭 洗刷傾銷汙名

中鋼業務部門主管說，天聲的優質理念令人佩服，舉一例說明，台灣鋼管受到美國傾銷制裁，課徵高額反傾銷稅，張水圳認為裁判錯誤，於是自掏腰包上訴打官司，投入極多的金錢、人力與時間，依目前各項證據及進度顯示，本案極可能在9月獲得平反，可將反傾銷稅降為零。

重點在於，除了天聲受惠外，高興昌、燁輝子公司鑫陽以及中鴻等主力鋼管廠都雨露均霑同享零稅率，大大提高天聲在產業界的地位。

41年次的張水圳年輕時創業，早年台灣輕工業起飛，涼椅等家具外銷暢旺，鋼管取代木材成為涼椅的骨架支柱，並進一步被大量運用在生活產業上，包括組合式金屬家具、運動器材、自行車、摩拖車等產業陸續興起，各式鋼管都扮演重要角色。

洞燭機先 了解競爭市況

另一方面，要求更高品質與精準尺寸的百貨公司零售賣場展示架市場興起，天聲以良好的服務以及優質的技術水位獲得市場肯定，事業體持續壯大。

10餘年前感受全球能源發展重新洗牌，頁岩油技術獲得突破，全球各地頁岩油井如雨後春筍冒出，對高端API鋼管的需求大增，天聲毅然投入油管市場，過程中張水圳頻繁出國看工業展覽，既擴大視野同時引進更好的設備與技術，厚實競爭實力。

歷經10餘年經營，天聲API鋼管年產量直逼20萬公噸，與中鴻、燁輝旗下的鑫陽鋼鐵等相當，產銷藍圖也出現變化，油管極盛時外銷占比達五成，近兩年因原油價格下跌，出現油井關閉潮，鋼管需求萎縮，使內銷比重增加，預期明年市況將可好轉。

張水圳表示，經營內銷市場可以維持營運基本面，若要開創獲利商機一定要做外銷，台灣中小企業對技術的掌握度高，天聲製管也不例外，鋼管技術不會輸給南韓，當前外銷主力放在歐洲與美國市場，與南韓及大陸對手比較起來，天聲自信有更好的競爭優勢，尤其台灣有中鋼公司供應原料，對開拓外銷更有助益。

中鋼主管說，張水圳是智慧型的經營者，除了能洞燭機先之外，還願意花更多前置時間深入了解市場，達到知己知彼、百戰百勝，針對目標市場進一步了解有那些競爭者，市場淡旺季分布以及需求型態，因此拓展業務總能比別人傑出。

持續精進 鞏固核心優勢

目前天聲公司在台灣擁有新竹、岡山以及路竹三廠區，有鑑於北部人力難尋，再加上貼近中鋼料源考量，新竹廠已經分別遷到岡山與路竹，營運重心往南發展，經營成本降低不少。

張水圳說，製管是天聲的核心優勢，來自國外的客戶直接到廠區參觀後都感受公司產銷技術各方面的實力，期待未來天聲能在外銷市場持續精進，有機會超越南韓對手，台灣鋼管工業在國際上仍有很大發展空間，值得同業共同努力。

天聲工業董事長張水圳今年接任高雄國際鋼鐵協會理事長，他說，台灣鋼鐵產業要走出去，卻面臨全球鋼鐵反傾銷聲浪一波接一波，建議政府應設置專責單位，聘請專家研究各國反傾銷法令規章與應對方法，才能真正協助業界打贏國際傾銷官司，保護台灣鋼鐵產業利益。

張水圳指出，台灣鋼界近年遭遇來自美國、加拿大、澳洲等十多個國家的傾銷控訴，鋼廠為此承受了高額反傾銷稅，由於個別鋼廠能力有限，轉向政府求助發現也幫不上很多忙，業界再陷入單打獨鬥，這種情況應該要改變。

張水圳說，反傾銷案各國政策法規都不一樣，個別鋼廠都是成為被告了，才知道自己觸犯了什麼規定。以天聲為例，銷美API鋼管被告傾銷，深入了解後發現依法論理都不會被告才對，於是提出訴願，幸好美國法院公正裁判，還給天聲一個公道，只是過程相當複雜。

類似的事件不勝枚舉，他呼籲政府要多重視，因為每家中小企業要收集各國的反傾銷法規太難了，國內現況是政府編列預算補助，若被告反傾銷後可以申請費用請律師，但這些都是亡羊補牢之計。

政府若能培養一批專才並成立專責單位，針對各國貿易法令做分析，讓企業平時有諮詢的對象，遇到傾銷控訴時便能有應變的機制隨時上陣，協助業界克服反傾銷的問題。

張水圳指出，台灣的內需市場胃納量太小，所以外銷相對重要，當東協自貿區成立後台灣被排除在外，單是10%的關稅就壓得台廠喘不過氣來，轉攻歐、美等地又可能遭遇反傾銷障礙，政府從成立反傾銷專責單位這個關鍵點著手協助外銷產業，顯得特別重要。

高雄國際鋼鐵經營協會於11日舉行第21屆理事長交接，由國內研製API石油用管及鋼管、板材聞名的天聲工業董事長張水圳榮任。由於張水圳過去以創新經營方式帶領天聲工業成為頂尖的外銷鋼鐵企業，預期該協會在其帶領下，將會有一番新作為。

張水圳表示，高雄市為台灣的鋼鐵之都，如何有效整合上下游廠商的資源與力量，是協會未來新的目標與展望。為改善目前鋼鐵業界遇到的瓶頸，除了強化產業的資訊對稱，並利用高雄鋼鐵聚落密集的優勢與高雄港的運輸便利，加上中鋼原料的在地優勢，甚至進口原料（前店後廠）的便利性，將生產加工、成品銷售做更有效率的聯結。

此外，將進一步橫向與學術研究單位做更緊密的結合，來彌補研發力道的不足。因此，在質的軸向上，讓同業既有的、獨特的產品做到精緻化的改良；在量能上，透過有效的資訊整合平台，將即時供需的資訊做有效的傳遞，以達到價廉物美並且適量生產的目標。

產業端到應用客戶端的資訊整合，應善用學術或研究單位的資源，進行材料改善開發及量產節能、自動化等創新，協助高雄的鋼鐵產業逐步進行升級；同時，產學應更有效緊密的結合，從年輕人中找尋專才人士，透過新世代對新世界的看法，來讓鋼鐵業有不一樣的經營思維。例如，與異業做策略性的聯盟，都能達到共生共利的目標；另進行區域貿易結盟，避免鋼鐵產業鏈整體外移，建構鋼鐵產業平台，力求更務實的實踐、創新、整合，讓高雄的鋼鐵產業成為更深耕港都而茁壯於海外的聚落。（董鍾銘）

在國內享有盛名的鋼鐵產業團體「高雄市國際鋼鐵經營協會」，昨（11）日舉行第21屆理事長交接，此次理事長由國內以研製API石油用管及鋼管、板材聞名的天聲工業董事長張水圳榮任，由於張水圳董事長以創新經營帶領天聲工業成為頂尖外銷型態的鋼鐵企業，預估該協會在其帶領下，將有一番新作為；以下為該協會新任理事長張水圳訪談摘要。

問：如何強化「高雄市國際鋼鐵經營協會」？

答：為了改善目前鋼鐵業界遇到的瓶頸，除了強化產業的資訊對稱，應善加利用國內鋼鐵業龍頭中鋼的在地優勢、甚至進口原料（前店後廠）的便利性，將生產加工、產品銷售做更有效率的聯結；另外，也透過中鋼對於材料應用與學、研單位做更緊密的結合，來彌補研發力道的不足，以達到價廉物美並且適量生產的目標。

問：如何協助協會廠商進行產業升級？

答：從產業端到應用客戶端的資訊整合，即是善用學術或研究單位的資源，進行材料改善開發及量產節能、自動化等創新，協助高雄的鋼鐵產業逐步進行升級；同時，透過新世代對新世界的看法，來讓鋼鐵業有不一樣的經營思維。

問：產業整合已是國際競爭的關鍵因素，理事長如何營造一個共同打拼的競爭平台？

答：推動異質性團體協同作戰，進而達到提高競爭力的目的，因此將進一步與異業做策略性聯盟，達共生共利目標；另進行區域貿易結盟，避免鋼鐵產業鏈整體外移，意即建構鋼鐵產業平台，力求更務實的實踐、創新、整合，成為更深耕港都而茁壯於海外的聚落。

國際原油重挫，掀起美國高達32%的頁岩油井關閉潮，高興昌、鑫陽、天聲等石油鋼管廠接單驟減，有的連休一個月，多達2萬公噸以上鋼管用料囤積在中鋼（2002）、中鴻，國內鋼鐵產業鏈開年第1季「大爆管」，將迫使明（26）日中鋼第2季盤價大跌。

上市鋼廠主管說，這波因石油價跌引起的鋼市風暴不容小覷，擔心會有更大連鎖反應出現，鋼廠嚴陣以待。

根據統計，去年12月美國頁岩油井仍有近2,000座，到上周2月20日只剩1,310座，短短一個多月美國油井大減高達32%，鑽油、輸油用的API鋼管需求同步驟減。

國內主要API鋼管廠中鴻、天聲、鑫陽、高興昌、遠東鋼鐵等，今年接單普遍大衰退達三成，至今沒有緩和跡象。

上市鋼廠表示，美國鋼管買家觀望、減量、不下單，三階段步驟走到最後，各重點鋼管廠向中鋼、中鴻購買的熱軋管料無法順利消化，只能被迫向上游發出停止提貨通知，合計總量至少2萬公噸以上，造成中鋼、中鴻產銷壓力。

中鋼、中鴻主管指出，下游客戶實際訂單沒有進來，大家可以共體時艱，多出來的熱軋可以轉做他用，問題不大，只是目前亞洲熱軋價格處崩跌狀態，恐拖累中鋼盤價。

目前中鋼熱軋母材行情仍高掛在每公噸470至490美元，但亞洲一級鋼廠熱軋價已落到440至460美元，大陸熱軋底材更摔到每公噸400至420美元，與中鋼最高價差每公噸達90美元（約新台幣2,700元）。

美國鋼廠控訴台灣鋼管傾銷，燁輝系統的鑫陽鋼鐵、中鴻、天聲與遠東鋼鐵等受波及，合計影響數量達11萬餘公噸、近30億元，業界已聘請美國律師抗辯，希望討回公道。

市場人士指出，美國經濟景氣低迷，導致近年經常對全球各類進口產品提出傾銷控訴，目的就是要阻擋外國貨進口，獨惠美國自己產業，對這次台灣鋼管被捲入，並不意外。

業者說，美國並非針對所有台灣鋼管提出傾銷控訴，目前聚焦在鑽油套管，此類產品台灣每年銷美約11萬公噸，其中以天聲鋼鐵占比約50%，影響最大，其次為中鴻、遠東、燁輝子公司鑫陽鋼鐵等。

全球供應美國的鑽油套管，以南韓占比50%最大，年銷美國上百萬公噸，台灣只占6%左右。美國鋼廠提出本案若終判成立，將追溯到今年10月後到美的鑽油套管，都要追加高額反傾銷稅，風險相當高。

目前同業間提高警覺，不敢掉以輕心，只能將9月前的貨趕快出口，10月後交期的訂單不敢再接，已經接單的業者也與買家尋求適當解決方案。

市場人士指出，鑽油套管需要具備崩解岩層、泥層的功能，因此附加價值高，每公噸市價約在870至900美元間，依此估算，台灣去年銷美鑽油套管總量11萬餘公噸，影響金額接近30億元規模。

鉅亨網資料中心／台北．5月 2日 05/02 15:09

天聲鋼鐵工業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股

東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.05.31(星期五)8:00

2.地點：新竹市南港街23號(新竹廠)

3.會議內容：

(1)報告90年度之營業狀況暨91年度營業展望

(2)承認90年度決算表冊

(3)承認90年度盈餘分配案

4.停止過戶日期：2002.05.01∼2002.05.31

5.股務：本公司股務代理部(02-25006206)。