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台股上周在各項國際利空干擾下，市場賣壓大舉出籠，衝擊指數重挫962點，周K連三跌，大盤新一波季線保衛戰登場。不過市場專家預期，隨短線跌幅已深，本周有機會醞釀跌深反彈行情，基本面仍將是最大靠山，逢低可布局AI等業績成長股。

上周台股在國際金融情勢險峻下，再加上外資年終結帳、特定主力大舉退場等多空因素包圍中，行情上沖下洗，但隨美股止跌回穩，加上法人圈看好上市櫃公司第4季獲利，有望再次突破1兆元，在基本面當靠山下，大盤有望迎來一波跌深反彈行情。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩，基本面仍將是台股最強而有力的後盾，因為觀察輝達黃仁勳在財報法說會內容，首先，Blackwell銷售火熱到難以置信，同時，推出已五、六年的H系列仍在出貨，也就是目前空方對AI業者在財報的折舊認列年限等質疑，並不存在。

其次，優於市場預期的第4季展望，營收達650億美元，勝於第3季的570億美元，意即台股AI供應鏈第4季業績表現可期，尤其是龍頭的台積電11、12月營收有望優於過往季節性的波動，達成、甚至超出財測指引上限，連帶整體台股第4季獲利有望接近第3季歷史新高的1.25兆水準，約在1.2兆元附近，基本面成為台股最有力靠山。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理江浩農指出，雖市場對本波季線能否穩守，多抱持保守的態度，不過，在台灣50成分股第4季獲利有望年增8%，獲利表現亮麗中，季線向下空間有限，逢低仍可逐步布局，包括基本面前景看好的半導體、伺服器、組裝、散熱、CCL、PCB等AI供應鏈，及長線看好基期偏低的載板、矽光子等族群。

分析師建議，由於目前正處外資年終結帳期，繼10月賣超991億元後，11月迄今，再賣3,576億元，二個月合計賣超達4,568億元後，由於此賣壓可能至12月初、外資陸續展開年底長假後，才會正式告一段落，因此，近期操作宜避開外資調節的個股，留意年底作帳的投信加碼股。

傳產股跌不休，大股東、董事等10月紛紛買股救「價」，最受關注是寶佳集團10月約斥資12億元大敲中工（2515）超過10萬張，再加上11月來進場的資料顯示，已成功插旗中工；另南紡（1440）董事兆立公司也加碼6,720張、志聯（2024）董事法人代表人謝小雀自掏腰包加碼5,000張。

台股從5月至10月連拉六根長紅棒，只要沾上AI概念股，股價全部雨露均霑，與AI股占不上邊的傳產股只能用「慘」字來形容，上述10月大股東、董事等加碼最多的前三檔個股，全都是傳「慘」股。惟在股價被市場過度拋售，似也出現曙光。

富邦投顧董事長陳奕光及萬寶投顧董事長朱成志都觀察到，若股價跌過頭，甚至嚴重偏離淨值或擁有龐大的資產且具有資產重估題材的標的，很容易成為特定人士垂青的焦點。

11月初寶佳集團宣布已加碼中工逾1成持股，答案正式揭曉，寶佳以堡新投資公司，於10月加碼中101,683張，加計之前買進，總持股攀升至15萬8,483張、持股比率10.352％。

以中工於10月底20日均價11.74元、10月加碼10萬1,683張來算，寶佳集團約斥資12億元；再加上10月前持有的56,800張（估約11元以下），估計花了6億元，合計18億元；若再加上11月尚未公告但已陸續進場，粗估已投入約23億元資金。

市場人士近期高度議論，寶佳集團若真拿下中工經營權，就進一步掌控擁有龐大資產的中石化，等於是僅以23億元，就可入主市值市值245.2億元的中工，甚至市值310.4億元的中石化。

從買進中工的券商分點觀察，寶佳集團是透過統一證券仁愛分公司買進的機率最大。

若只看單看11月以來資料顯示，截至19日止共13個交易日，合計統一證券仁愛分公司續買超22,627張。

至於，台股大股東、董事及自然人在10月從集中市場加碼千張以上還有南紡董事兆立公司、以及上曜董事大都會國際開發、中纖大股東磐亞公司、五鼎董事三陽工業、愛山林董事仰山林廣告、新建董事國統國際、興農董事雲松投資等；自然人10月加碼千張以上有志聯董事法代謝小雀、正文董事長法代陳鴻文等。

台股受到多項不確定因素升溫影響，18日多頭防線潰敗，「殺融資、多殺多、殺當沖」三殺賣壓湧現。加權指數跳水大跌691點，創下今年第七大跌點，27,000點大關失守，成交值擴增至6,727億元，八大公股券商連四買，單日加碼153.12億元。台股專家認為，利空拉回是不錯的進場點，年底作夢、作帳行情可期。

台股18日跟進美股回檔，台積電下跌40元收1,405元，類股跌多漲少，終場跌691點或2.52％收在26,756點。

證期局副局長高晶萍18日指出，台股與國際股市連動大，近期波動大，但台股18日跌幅在亞股間居中，日股跌3.22％、韓股跌3.32％都較台股的2.52％來得重，目前基本面穩健，金管會將持續關注國際情勢變化，適時再祭出相應措施。

外資18日賣超台股485.38億元，11月以來大砍2,535.03億元，台指期淨空單再增3,521口至35,047口，是8月21日來新高；投信再賣31.90億元，連五日減碼200.47億元；自營商也加大調整持股部位力道，賣超191.42億元。

相較之下，八大公股行庫則積極進場護盤，18日共投入153.12億元、連續第四日站在買方。18日上市融資餘額降至3,063.29億元，日減47.62億元，單日減少金額是10月16日以來最大量。

萬寶投顧總裁蔡明彰表示，美股S&P 500及那斯達克指數皆跌破50日線的關鍵支撐，研判若S&P 500再破6,500點價位，更多追蹤大盤趨勢量化基金（CTA）屆時將轉為賣方，可能引發更大跌幅，若台股周線連三黑，則要提防融資及多殺多賣壓進一步顯現。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，短線市場關注美經濟數據、輝達財報，以及美國聯準會降息動作，若12月10日聯準會利率決策正式出爐後，不確定因素解除，將有利資金回流，加上未來聯準會新主席在政治考量下，預料2026年將有降息4碼空間。

就整體趨勢來看，曾炎裕強調，利空拉回反而是不錯的進場點，11月修正回檔後，加上正值財報空窗期，12月作夢、作帳行情仍可期。

受惠美股帶動攻高，台股27日盤中再刷28,196點新高紀錄，投資人 搶搭多頭浪潮，資產配置鎖定台灣AI股、指數型ETF、美國AI股及美 股ETF等「四大天王」，國內權值電子股占比續居高位，複委託交易 同步熱絡。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，川習會可望在30日登場，川普已提前釋 出中美可望達成全面性協議，帶動台股跟著美股走揚。由於利多提前 反應，後續要留意稀土管制、311調查及芬太尼關稅三大議題發展， 預料除了台美股市外，陸股將有機會成為本次兩大巨頭見面的真正受 惠市場，台股部分則可關注AI落後股接棒輪動態勢。

關注台股表現，盤面熱度由電子股延續，被動元件、記憶體等表現 強勢，多檔亮燈漲停，凸顯市場人氣所在，電子成交占比維持在約7 6％的高水位；在台積電領軍衝鋒下，鴻海、台達電聯袂收漲，指數 型ETF如元大台灣50、富邦摩台、富邦台50及元大MSCI台灣也吸金走 高。

AI科技起源地美股今年也大放異彩，吸引資金「錢進美股」。美股 熱爆下，9月複委託交易總金額首度突破兆元大關，達1.09兆元，凸 顯投資人積極布局海外金融商品趨勢。

進一步觀察國人偏好的複委託交易國家主要集中在美國市場，股債 總交易金額衝上8,366.9億元，占整體交易比重約76.76％，而股票及 ETF買賣成交金額分別為5,461.46億元、2,221.83億元。

國內大型券商主管表示，隨著AI熱潮持續發酵，除了台系供應鏈備 受股民關愛，也有不少投資人選擇透過複委託平台，直接布局美科技 巨頭，例如輝達、AMD、特斯拉或是微軟、Meta、谷歌、亞馬遜等四 大CSP業者，或是採定期定額VOO（Vanguard標普500指數ETF）、QQQ （Invesco納斯達克100指數ETF）等美股ETF方式，參與市場行情。

展望後市，在美超級財報周登場，以及反映聯準會降息心態下，將 有利於第四季複委託市場持續熱絡，全年複委託金額可望往10兆元整 數大關邁進。群益投顧分析，目前美股複委託標的可留意美光、AMD 、Vertiv、博通等，具備成長空間。

台股27日收盤與28K擦身而過，上市市值正式衝過90兆元，光輝10 月添佳話，惟在1,921檔上市櫃股中，仍有1,146檔、59％個股股價被 季線踩在腳底下，資金明顯集中在AI股，形成許多股民「手中沒AI就 悲哀」的景況。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清一致強調，A I仍是未來股市投資的主旋律，然在分析過程，不約而同提出目前「 AI泡沫論」，陳奕光說，「泡沫已成為投資人的好朋友」，黃文清表 示，儘管市場認為AI行情出現泡沫化，但吸金太強，顯示投資人對A I中長期的看法非常堅定。

從6月10日來至今，已有96個交易日，電子股成交值比重逾7成，A I泡沫的疑慮已在市場開始出現。萬寶投顧董事長朱成志指出，「低 基期選股」是台股來到28,000點之後值得思考的方向，但要慎選有題 材可支撐明年營收獲利比今年好比較重要。

綜合三大專家看法，在1,146檔股價跌破季線的個股中，包括跌深 獲利優的PCB股、有漲價題材的貨櫃股、普發現金的內需受惠股、跌 深的矽光子，以及IC設計股，包括矽智財（IP）及客製化AI晶片（A SIC）等。

股價跌破季線股中，不乏許多個股具有高每股獲利（EPS）及高殖 利率的好股，過去被市場忽略，外資27日加碼兆豐金、台玻、陽明、 鴻準、宏達電、彩晶、萬海、台船、漢翔、中租-KY、奕力-KY、長榮 、中華電、佳世達、金像電、亞光等16檔，單日買超均達千張以上。

台股上市市值到10月27日止，登上90.67兆元歷史新高峰，首度突 破90兆元大關，今年來市值累計大增16.5兆元，惟聯發科、長榮、陽 明、台泥、矽力*-KY、微星、旭隼、嘉澤、大立光、聯詠等不只跌破 季線，今年來市值更蒸發535.5億∼1,250.7億元。

朱成志說，從股價低於季線股進一步篩選，符合預估今年EPS超過 1元、本益比（PE）低於25倍、8月及9月月營收都成成長共有86檔， 例如金像電、聯詠、矽創、聯茂、聯發科、美律及大立光等股價都委 屈過度，都有機會反攻。

台股近期上演「戴維斯雙擊」行情，受惠於權王台積電法說會捎來的超乎預期利多，法人預期台股現在擁有企業每股獲利（EPS）與本益比（PE）同步上修的雙重加持，有望持續衝向28,000點大關。

萬寶投顧董事長朱成志、台新投顧副總經理黃文清分析，台積電營收、毛利率雙雙締造新猷，帶動台股進入「戴維斯雙擊」階段，意味公司業績持續成長，將帶動未來EPS和本益比同時被上修。儘管股價看似已高，但隨著EPS的上修，本益比便不致顯得過於昂貴，為股價持續上漲奠定基礎。

法人指出，台股漲勢反映出AI供應鏈熱度，加上國內外機構紛紛上調今年台灣GDP成長預期，使整體盤勢在月線之上，仍可正向偏多看待。尤其外資在台積電法說會前連袂上修展望，加上對台股昨天更由賣轉買超，資金動能十分豐沛，為台股續攻28,000點大關增添柴火。不過，台股已連續六個月上漲，近期更出現末升段的「噴出」效果，仍需居高思危。

從技術面觀察，台股價漲量增、跳空創歷史新高，均線呈現多頭排列，短線支撐暫看缺口低點27,275點。法人也提醒，考量台積電自9月以來股價漲幅已逼近三成，台股已普遍反映其基本面利多，短線指數再衝高不宜過度追價，接下來須關注美中關係的發展，及10月衝高後，第4季在明年GDP成長預期放緩的背景下，操作建議出現震盪或壓回時，再逢低擇優介入。

台股13日反應中美硝煙再起消息，加權指數跳空一度大跌逾800點，但逆勢激起小資族進場企圖，帶動零股交易金額衝高至228.14億元，創今年次高，成交股數再現「億級」規模，以近1.09億股登今年來第五大量，買盤火力主要集中在市值ETF、電子權值股與高息ETF。

臺灣證券交易所統計，第三季大戶、中實戶及散戶全歸隊，代表大戶的季成交值5億元以上交易人數有3,967人，成交值1億∼5億元的中實戶35,485人，成交值1億元以下的散戶達538萬6,911人，各創近五、五及四個季度新高，分別季增49.03％、中實戶52.86％、與23.81％。

第三季自然人占集中市場總成交值比重為54.16％，外資為33.6％，國內法人為12.24％，第二季各為48.94％、37.29％、13.77％，內資散戶蜂擁而上。

尤其10月13日、蓄積近半年的小資族「螞蟻雄兵」力量湧現，零股交易爆出228.14億元，為今年來次高，僅低於2月3日的237.69億元；成交股數約1.09億股為今年第五大量。

國內大型券商主管說，近期台股多頭列車疾行，先前偏觀望甚至一路空手看指數屢創新高者不在少數，在此波上漲趨勢遲未找到進場點，雙十連假中美爭霸再起，美股狂瀉使得台股跟跌壓力顯現，反催出小資族逢低布局意願。

統計零股交易熱門前十大個股有元大台灣50、台積電、鴻海、元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦台50、緯創、華邦電及國泰台灣領袖50；AI相關電子股、市值及高息ETF成小資族最愛。

元大台灣50完成分割後，13日零股交易股數衝上1,595.36萬股，居台股單日零股成交榜首，且刷新歷史次高紀錄。另台積法說在即，吸引投資人趁股價回檔以零股交易方式搶進，13日成交金額達73.92億元，為台積零股成交金額史上第12大，且第三度以超過千元價位躍居零股交投前段班。

萬寶投顧總經理蔡明彰說，市場關注TACO交易再起，先前錯過4月最佳進場點的投資搶進卡位，但對比目前股價估值都已至高點，未來「習川會」的舉行成為最大變數。

在國際股市領漲下，台股7日以台積電再創1,445元歷史新高價、帶 著加權指數跳空開高一舉攻下27,000點，改寫台股新里程碑，成交量 同步放大至5,757億元，上市櫃市值合計達95.08兆元，直逼「百兆」 大關。

統計從9月10日加權指數攻上25K，至10月7日只花18個交易日，接 連飛越26K及27K，寫下史上最快紀錄，從指數站上25,000點首日到1 0月7日止，市值躍增7.86兆元。

受惠美股在中秋連假強勢，費半指數上漲2.89％，台積電ADR單日 勁揚3.49％，增添台股上漲動能，多方買盤押寶台積法說行情下股價 連五日走揚，7日盤中最高至1,445元、終場上漲35元至1,435元盤中 、收盤同創新高，推升市值到37.21兆元，為上市櫃市值挑戰百兆最 強火車頭。

萬寶投顧董事長朱成志說，台股秋節變盤的結果為向上，仰賴美科 技股領攻，Open AI結盟AMD消息，有利台系AI供應鏈續吸金，具業績 支撐、中長線展望正向的千金高價股維繫多頭人氣。惟台股創高之際 ，先前強力回補的外資買超縮至6.77億元為連五買中最低，力道縮手 ，台指期淨空單也增2,849口至23,701口，投信持續高檔調節，顯示 大盤7日漲勢由內資力拱，且部分漲多個股9月營收低預期，引賣壓出 籠，短線不宜過度追高。

台新投顧副總經理黃文清說，美半導體類股續強激勵台股，電子持 續為盤面焦點，AI相關零組件與組裝廠強勢，但波段漲幅已大，且轉 為個股表現，部分傳產權值股也有資金進駐跡象，內需股營運有望因 普發現金與10月長假轉強，重電、軍工、旅遊等相關個股具表現機會 。

台股翻山越領攻頂會太高？凱基投顧董事長朱晏民說，依追蹤個股 來看，今年AI供應鏈獲利成長原估33％，現調高至37％，明年原估獲 利也上修至增長20％，整體上市櫃獲利上修至10∼11％，明年成長大 幅上修至17％，以此看今、明年兩年上市櫃獲利有創高。目前本益比 （PE）約落在17倍，高於歷史平均數15倍，但並未很高，然隨著指數 接連走高，短線一定會震盪。

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