獨角獸誕生 玩美移動Q3赴美掛牌 |玩美移動

訊連科技（5203）3日晚間召開重訊記者會，董事長暨總經理黃肇 雄宣布，旗下轉投資的玩美移動將在美國透過SPAC（特殊目的收購公 司）上市。玩美移動將與Provident Acquisition Corp（PAQC）合併 ，合併後將以玩美為存續公司，預計將在今年第三季於美國納斯達克 上市，股票代碼為PERF。　　合併上市後，玩美移動估值為14億美元，其中企業價值達10.2億美 元，為台灣軟體新創界繼GOGORO、Appier（沛星科技）之後的另一隻 軟體獨角獸。　　訊連持股玩美移動36.3％，為第一大股東，其原始成本約為3,600 萬美元，至今已經成長10倍，達到3.66億美元（新台幣102.7億元） 。訊連3日收盤價94元計算，市值為2.59億美元（新台幣72億元）， 也就是說，訊連手中持有的玩美股權市值，已超越訊連本身公司市值 約41.3％，黃肇雄表示，「玩美移動不是訊連的小金雞，是『大金雞 』，比主人還要大！」　　黃肇雄表示，訊連經過一年閉鎖期後，不排除於2023年第三季處分 部分玩美移動部分股權，以回收投資利益，但同時也會保有一部分股 權，以分享玩美移動的成長果實。　　訊連表示，此合併案預計將為玩美移動籌募總額高達美金3.35億元 （約合新台幣93.8億元）的資金，其中包括私募增資（PIPE）5,000 萬美元、遠期購買協議（FPA）5,500萬美元，以及Provident以信託 方式持有的2.3億美元。訊連董事會也通過參與玩美移動與Providen t Acquisiton合併案並行的私募增資，預計投入300萬美元資金。　　黃肇雄表示，玩美赴美上市對於接下來招募人才是一大幫助，此外 ，訊連與玩美技術都聚焦AI，未來兩家公司也將有進一步業務合作。　　另外，玩美移動因發行特別股，在其財報上依國際會計準則歸類為 透過損益按公允價值衡量的金融負債，因此當玩美移動估值上升，該 特別股（負債）價值同時增加，導致玩美移動需認列特別股（負債） 帳面損失，連帶使訊連將在本期財報同步認列投資玩美移動的大額業 外投資損失。　　訊連去年營收新台幣15.77億元，全年營業利益新台幣1.97億元， 因本年度認列業外投資玩美移動，虧損達7.96億元，造成訊連科技2 021年稅後淨利虧損新台幣5.36億元。