王伯莉 在理財教育上播種 |瀚亞投信

瀚亞投資隸屬於保誠集團旗下資產管理公司一員，近年在台灣積極推廣「兒童理財教育」有成，不僅獲得AAM國際獎項肯定，更是國內少數打造全齡理財教育的資產管理業者。瀚亞投資總經理王伯莉從兒童理財教育的軟性議題做起，搭配完整的產品線、創新解決方案與人才培育，帶領企業更貼近投資人需求。

策略合作 拚永續發展

王伯莉認為，企業積極追求成長之際，更應該重視永續與社會責任，瀚亞關注「在理財教育上播種」，除了積極栽培投信人才，更致力投資人理財教育，從小處做起。

她期待，藉由拋出「兒童理財教育」的橄欖枝，希望藉此喚起社會對理財教育的重視。

市場上常見強調「退休理財」的重要性，但往往忽略了要從小建立正確理財觀念，才是最根本、最急迫的關鍵，而兒童理財正是台灣家長最缺乏信心的一環。

有鑑於此，瀚亞投資結合保誠亞洲公益基金、集團總部等豐沛資源，在2016年率先推出「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，近兩年更在亞洲11個國家推動「#Money Parenting親子理財」，前者主要引導孩童建立理財基本觀念，結合教材與校園、政府機關推廣，後者則是重視親子與家庭間的互動共學。

以「CHA-CHING兒童理財教育計畫」為例，不僅有常見的理財夏令營，更召集教師舉辦研習營、攜手翰林出版合作打造全台唯一教科書輔助教材，觸及超過40萬名學童。正因兒童理財教育成果有目共睹，瀚亞投資今年也榮獲《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）頒發最佳投資人教育大獎所肯定。

王伯莉說，瀚亞堅定發展理財教育的目標，逐年擴大與不同跨產業機構合作，不只是想要遍地開花，更要永續發展，同時也更能傾聽投資人的聲音與市場需求。

營運核心 專注三引擎

近年全球金融市場變動飛快，資產業者自然也迎來不小挑戰。王伯莉對此充滿信心，瀚亞營運核心將專注三大引擎：

第一、重視公募、私募基金創新發展，積極提升績效，二、持續引進海外優良基金，提供多元選擇；第三，積極與壽險夥伴加緊策略合作，發展類全委業務，提升操作績效與服務。

在管理上，結合外商的效率與本土化的軟實力，王伯莉認為，管理層不能只重視「數字」目標，也希望聆聽多元聲音，重視團隊分工、產品策略等多元驅動，隨時與員工、投資人並肩同行。