中信證首檔競拍可轉債 康控今掛牌交易 |中國信託證券投資信託

中國信託綜合證券主辦業界首檔採競價拍賣的可轉換公司債（可轉債）「康控一KY」（債券代號49431）日前開標，合格投標數量19,751張，高於總承銷數量13,500張，超額認購達1.46倍，投標金額超過新臺幣20億元，法人投標及得標比重均高達三成以上，優於市場預期。康控一KY今（2）日在櫃檯買賣中心掛牌交易。

蘋果聲學元件大廠英屬開曼群島商康而富控股（康控-KY，股票代號4943）本次發行15,000張、期間3年、總面額15億元可轉債，扣除獨家證券承銷商中國信託證券自行認購1,500張，餘13,500張全數採競拍方式辦理公開銷售，競拍底標價100元，價高者得。中信證券表示，本次得標加權平均價格為102.07元，亦為掛牌承銷價格，銷售總額為15.31億元，即中信證券協助康控-KY額外募資3,100萬元。

可轉債採競拍優點相較於過去採用詢價圈購配售，募資程序更加公開透明。本案吸引眾多可轉債「首投族」，合格投標數量遠超過總承銷數量，反映市場投資人對競拍可轉債的高度興趣，中信證券成功開啟可轉債承銷新模式。（賴俊明）