現貨漲價 南亞科威剛受惠 |台灣美光記憶體

台灣美光科技桃園廠N2廠發生氮氣廠出包後，研調機構集邦昨（5）日預估，將影響全球約5.5%產能供應，對供貨吃緊的DRAM市場來說，無疑雪上加霜。現貨價格昨日應聲上漲2.6%~3.2%，讓台廠擁有產能的南亞科技和掌握庫存的威剛、創見連帶受惠。

儘管美光昨極力澄清桃園廠事故，但根據集邦發布的報告，N2晶圓廠的汙染事件保守估計損失約6萬片，此數字尚未計入上周六停工至今未投片的片數，美光雖希望盡快復工並拉高量產速度，惟仍需克服清理後的挑戰。

集邦預估，觀察目前全球DRAM總產能，第3季每月平均投片量約在113.5萬片，以台灣美光N2廠月產能約6萬片估計，7月損失的投片量占整體產能約5.5%。加上台灣美光桃園廠生產的DRAM多是供應個人電腦、伺服器和行動式記憶體三大主力產品，在DRAM從年初以來呈現缺貨狀態下，整體投片量一下子減少5%，將對DRAM市場有一定的衝擊。

美光也是給蘋果iPhone新機的行動記憶體主要供應商，市場擔心美光桃園廠的汙染事件，可能對即將上市的iPhone新機出貨產生影響，進而造成美光得擴大向三星或SK海力士多調度更多的貨源，相關排擠效應是否會進一步蔓延，值得密切注意。

根據昨天DRAM最新報價，主流DDR4 DRAM現貨報價應聲上漲，原因先前拋貨的通路商庫存水位大幅降低，可見事態比預期還嚴重，造成市場搶貨。

稍早威剛董事長陳立白預告，DRAM缺貨問題比預期還嚴重，在智慧型手機提高搭載量、雲端伺服器擴大建置以因應大量影像需求，加上AI人工智慧快速發展，預期本季DRAM合約價上漲逾一成，且缺貨會維持到明年上半年。

如今遭遇美光生產意外，市場預估，短期DRAM漲勢兇猛，擁有標準型DRAM製程實力的南亞科技，將成為各家搶貨的備案供應商；另外，尚握貨源的威剛和創見，也同步受惠。