台新法巴 推新投資帳戶 |法商法國巴黎人壽保險

因應投資市場轉變，為提供客戶多元化選擇，台新銀行與法國巴黎人壽再度攜手，於20日推出「趨勢創新投資帳戶」，仍委由富達投信操作，此帳戶依據不同景氣循環，透過區域與產業分散布局，選擇基金與ETF累積報酬，協助客戶在低點時進場。

法國巴黎人壽於2015年以台新銀行為唯一行銷通路推出「威利100」類全委投資型保單，連結「金采收益投資帳戶」，委由富達投信代為操作，深受保戶的肯定與選擇。為符合客戶於「資產移轉」及「退休規劃」的期盼，三方再次聯手，打造「趨勢創新投資帳戶」滿足客戶「穩健收益」、「靈活操作」及「資產成長」需求。

「趨勢創新投資帳戶」長期觀察景氣循環變化，調整資產配置，達到收益與風險報酬的管理目標，在帳戶中分為「成長型資產」如基金與ETF，以及「防禦型資產」高評等債券與基金，有戰略地進行靈活配置。

此外，「趨勢創新投資帳戶」亦提供類全委保單特有的「提減撥回」機制，其每月撥回最大特色為階梯式撥回機制，以「358」三階段式撥回，只要帳戶淨值符合特定區間，就有不同的年化撥回率。

台新金控個金事業群執行長尚瑞強表示，如何幫助不同人生階段的客戶找到最適宜的投資理財模式與產品，一直都是台新提供財富管理服務最重要的任務，「趨勢創新」這檔類全委保單標的將藉著重在破壞式創新產業，希望能協助客戶同時達到「資產成長、穩健現金流及資金靈活運用」的三大投資願望，同時透過保單設計，可加強客戶對於「資產移轉」及「退休規畫」的需求，大幅降低客戶意外面臨人生風險時所可能帶來的衝擊。