Smart Bata ETF躍投資新寵

ETF投資以交易成本低、資訊更透明、日內即時交易及流動性高等優點，蔚為風潮，尤其Smart Bata ETF力求主動創造報酬、規避波動，成為機構法人的投資新寵。有別於傳統型ETF被動完全貼合市場指數，景順全天候智慧組合基金投資組合是以Smart Beta ETF為核心，有機會創造超額報酬，同時降低不必要的風險，並結合共同基金與傳統型ETF，資產配置更靈活有彈性外，投資標的含括股票、債券、REITs、原物料等全球各類資產，布局更全面更多元。根據晨星統計至今年2月22日，PowerShares標普500低波動指數績效表現，不管是今年以來、1年及3年，皆勝過傳統市值加權的標普500 指數，顯示Smart Beta ETF績效更勝傳統市場指數表現。另外，PowerShares 1-30年期階梯公債ETF，不管是今年以來、1年及3年，也同樣優於傳統公債指數。景順投信表示，Smart Bata ETF結合傳統被動型ETF及主動投資選股之共同基金優勢，以擊敗大盤為目標，為投資人提供更靈活的策略。舉例而言，在高波動市場時，以選取波動度較低股票所編制的低波動Smart Beta ETF，可為投資人有效創造出Alpha。根據Market Strategies International 2015年1月報導，有超過六成法人計畫提高投資組合中Smart Bata ETF比重，法人投資嗅覺敏銳，跟著法人投資更聰明。景順全天候智慧組合基金經理人何佳紋指出，回顧自2013年以來，金融市場表現大幅震盪，股市投資難度增大，這樣的現象使得強調兼具收益及分散風險的多元資產基金大行其道。面對股市走向充滿不確定性的未來，投資人的投資思維必須改變，景順全天候智慧組合基金是因應市場動盪的升級策略。（張瑞文）