台塑河靜鋼廠聯貸 掀千億元參貸潮

台塑與中鋼合資的越南河靜鋼廠聯貸案，掀金融圈逾千億元的參貸熱潮。據了解，由於河靜鋼廠的投資規模龐大，因此罕見的採取「兵分兩路」模式，分別由華銀與日商三井住友分頭籌組聯貸案，總金額高達35億美元，等值超過新台幣千億元，規模可說盛況空前。銀行團成員指出，其中一筆原訂15億美元的聯貸案，由華銀出任管理銀行，現在超額認購潮的加持之下，參貸總金額已經爆增至21億美元結案，若再加上由日商三井住友另行籌組的14億美元聯貸案，兩大同時發起的河靜鋼廠聯貸案，將在本周結案，並預定在4月15日前後完成簽約。目前已知，華銀出任管理銀行的團隊，參貸銀行合計八大公股行庫、中信、富邦、國泰世華、台新、元大、大眾、玉山、高雄、遠東、陽信等27家公、民營銀行，而三井住友主持的另筆14億美元聯貸案，不只是瑞穗、花旗、JP摩根為主力成員，連同中國銀行台北分行都以主辦行身分前來助陣。據了解，華銀出任管理銀行的21億美元聯貸案，在以3個月期倫敦金融業美元拆借利率（LIBOR）加碼158點計息後，現在總利率水準約2.4％，為7年期聯貸案，而此次的聯貸案，由河靜鋼廠出任借款人，台塑旗下的台塑四寶、中鋼，以及日方合資者JFE，全部下來擔任保證人，並且依照股權比例作保。銀行團指出，目前河靜鋼廠台塑投資70～75％，中鋼投資20～25％，而日本JFE為日本第二大鋼鐵廠，投資比例約在3～5％不等。