業者募集熱度升高 規模大增…

跨國股債平衡基金備受資金青睞，統計至7月底為止總規模達687.9億元，較去年同期大增216%，除了業者募集熱度增溫、基金持續受投資人青睞外，績效上也表現亮眼，今年來統計有十檔基金績效超過3%，近六個月的震盪下也維持正報酬。

群益投信指出，近一年總計有14檔跨國股債平衡型基金成立，也是近年流行多幣別基金的主要標的，提供投資人更多選擇。除了基金募集火熱外，近一年規模攀升也名列第二，僅次於跨國投資組合型（其他）類年增率304%，但以規模來說，跨國股債平衡基金從一年前的217.4億元激增至687.9億元，明顯比跨國投資組合型（其他）類14億元成長至59億元出色。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人沈宏達表示，美國升息、美元強勢，帶來新興國家貨幣競貶，為投資市場增添更多不確定性，也讓新興市場面臨資金外流現象。今年來看，中國大陸股市表現優於其他市場，也讓以中國為主的平衡基金表現強勢，不過中國經濟成長力道趨緩，投資上建議可更多元。

復華全球平衡基金經理人詹硯彰分析，今年來市場表現分歧，跨國股債平衡型布局分散，且有債券部位降低投資組合波動度，較能控制下檔風險。全球經濟成長動能趨緩，建議投資人下半年做好股、債彈性調整配置，妥善因應景氣循環波動。