東森電視要賣 喊價210億

台灣最大的有線電視頻道商—東森電視將出售，兩大股東凱雷集團與東森國際已經與至少五個買家接觸，市場傳出，鴻海集團董事長郭台銘、宏仁集團董事長王文洋、寶豐隆興業董事長蔡鎮宇均有意購買。

據了解，目前出價金額至少186億元起跳，可能超過210億元，將創電視頻道業者交易天價，近期可望成交。但上述傳聞未獲當事人證實。

東森國際昨（5）日公告，經臨時董事會討論，將以可接受合理價格與股東凱雷共同出售所持有的全部東森電視股權。

東森電視大股東凱雷集團持股超過六成，東森國際則持有東森電視21.3%。據了解，東森國際加上東森國際前董事長王令麟掌握股權應該逼近三成。

投資圈傳出，東森電視出售案由凱雷主導，接觸買家超過五家，有兩家國際大型私募基金，另外三個買家則為台灣資金。兩家大型私募基金可能是DEShaw與德意志銀行合組的團隊，另一個則是高盛銀行，他們的背後可能都有台灣人的影子。

東森電視去年稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）約14億元，加上東森電視目前帳上現金約18億元，開價的交易倍數為EBITDA的12倍，約186億元左右。

知情人士指出，東森股權全部出售，加上趕在總統大選前交易，吸引不少買家，樂觀預估開價是EBITDA的12倍，只是有意收購買家取得出價權的門票而已。