投信基金 回海嘯前水位

根據投信投顧公會最新資料，5月投信基金規模達2.14兆元，第2季以來增加6.6%，今年增幅達8.5%，儘管市場震盪，但整體規模成功回到金融海嘯前、近八年來的新高水位。股債兩樣情，5月的股票基金規模較上個月成長2.5%，對照債券基金規模月減3.6%，顯示隨著景氣持續升溫，國人在資金配置上呈現由債轉股趨勢愈加鮮明。5月平衡型基金規模再創新高，來到870億元，第2季來成長44%，其中的跨國投資類別，季增幅和年增幅分別75%和49%，更是勇奪各類型基金增幅之冠，顯示隨著市場陷入震盪，平衡型基金躍為國人現階段持盈保泰的首選，且投資布局涵蓋全球多元資產者尤吸引投資人。摩根投信副總經理謝瑞妍表示，歐美經濟數據報喜，全球景氣回春腳步加快，提振投資士氣，伴隨股市重拾漲勢，也吸引資金回流股票型基金懷抱，5月台股基金規模月增1.3%，但跨國股票型基金更勝一籌，月增長3.5%，意謂資金前進股市時，國人普遍更愛布局全球股市。謝瑞妍指出，儘管歐美股市5月漲幅皆超過1%，但市場因債券殖利率反彈和希臘債務違約風險攀升而波動加劇，因此，在追求收益且降低波動度的前提下，帶動資金持續大舉前進平衡型基金，促使5月平衡型基金規模再締新猷。瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示，近期美國升息議題確實影響股債市場表現震盪加大，投資人平衡型基金青睞度有增無減，優勢是利用股債混搭的配置，暨參與股市成長、資本利得收益，又可透過債市投資擁有相對穩定孳息。展望下半年布局，較看好具備多項刺激景氣穩定政策出台、企業盈餘成長的亞洲資產，吸引力相對增加。日盛金緻招牌組合基金經理人李家豪表示，今年以來全球景氣緩步復甦，利率位處低檔，加上希臘債務及美國升息不定期干擾金融市場，使得投資人風險意識升，透過平衡型或組合型基金分散風險。