7檔平衡基金 淨值創新高

全球股市近期處於高檔震盪態勢，世界銀行下修東亞地區與中國2015至2016年經濟成長展望、中國經濟成長持續放緩、美國經濟數據以及企業財報等不確定因素，加上國際地緣政治事件層出不窮，都影響全球股市走勢的震盪。面對震盪，市場法人表示，建議以股債平衡、多重資產投資策略因應為宜，看好亞太區域平衡基金表現。統計投信發行21檔海外股債平衡基金（多幣別基金以單檔計算）中，就有七檔基金淨值創下新高。美國升息在即，股市指數紛紛來到相對高檔，群益投信表示，接下來布局難度提高，風險機會並存下，建議穩健型投資人不妨將股票基金部位分散至股債平衡型基金。因為平衡基金因應金融市場變動適當調整股債比例，有助投資組合效益，其中相對看好亞太區域。群益亞太新趨勢平衡基金經理人沈宏達指出，亞太區域的內需消費及醫療產業，在經濟強勁增長的情況下，市場投資氣氛及政策緊縮對內需消費動能的影響有限。整體而言，投資部分建議可以中國、大中華、東協三大區域為布局重心。摩根亞太高息平衡基金經理人顏榮宏分析，亞洲經濟前景相對明朗，低油價、低通膨的雙低環境，不僅可以讓亞洲維持寬鬆的資金環境，也提供政府更多預算空間推動基礎建設計畫，進行有利長遠經濟結構調整的改革措施，進而挹注貿易及經濟成長動能。瀚亞亞太豐收平衡基金經理人陳姿瑾表示，亞洲是全球三大市場中唯一還具備正實質利率的市場，將促使國際資金轉向亞洲。相對於歐洲與美國，亞股更有價格優勢，且寬鬆貨幣環境將減少亞股壓力，也是亞洲股債平衡基金今年表現勝出主因。宏利亞澳入息成長平衡基金經理人徐志偉指出，不僅亞洲股市相對全球其他市場具有較高股利水準，亞洲債市則具有相對高信評、高殖利率與利差較高優勢，投資獲利前景可期。