叡揚軟體 讓您愛客戶 |叡揚資訊

保險業強調人與人關係，如何讓服務搶在客戶需要之前，就要靠詳細的資料管理了。

大旺通訊處黃正雄區經理表示，資深業務該著重於如何提升客戶滿意度進而願轉介客戶，他指出以前是電話簡訊，現在幾乎都是透過L ine跟客戶噓寒問暖，但是Line不能做資料管理分析，鑑此黃正雄試用過市面上許多軟體，但總感覺不是客服不夠貼心就是太針對junio r的活動量管理，而自從接觸叡揚資訊後他逢人便開心地說叡揚VIde gree(愛客戶)是我萬中選一，它具備了許多主動行銷的概念。

黃正雄說以往客戶量多時都只會去拜訪較熟的客戶，但因VIdegre e(愛客戶)中有「顯示附近客戶」功能，能顯示所在之處有哪些較少聯絡的客戶，順道去打個招呼、聊聊天便可以增進感情，也更容易讓客戶在需要保險時就想到自己，除此與客戶聊過的事項可即時記錄在愛客戶中並直接轉成工作提醒，所有重要事項都不會遺漏。

此外，有許多保戶都會利用信用卡扣款，而信用卡有效年月到期時便會遇到當期保費無法扣款即需改成現金或轉帳繳費，當客戶收到這種訊息時就會產生抱怨，但藉由VIdegree的預設簡訊及email通知保戶記得回覆新卡有效年月的主動提醒功能，讓許多客戶對其服務讚不絕口。黃正雄特別提醒，保險業與其他行業最大的不同是業務接觸到的客戶可能僅是代表人也就是所謂的要保人，真正有保險需求的則是其家屬，因此必須有完整的人脈圖才能找出還可開發的名單，為了讓服務更差異化，他利用「標籤」功能將所有代表人＝關鍵人標示出來，當有任何保險最新資訊、行銷訊息時這群關鍵人便是首要寄發族群，另外，對這群善於分享的關鍵族群，每個節日的關懷賀卡和簡訊都必須選擇特殊範本，讓其真正享有VIP感覺。

工作模式改變後，黃經理有更多的時間陪伴家人、進修以及投入自己喜愛的休閒運動-高爾夫球，「有時在球場上接到客戶的來電，立即登入VIdegree愛客戶查詢到其相關記錄，快速回覆客戶問題。」甚至出國旅遊時，也能指定主要代理人處理工作事項，不需提心吊膽無法真正放鬆享受難得的假期。

黃正雄強調，利用VIdegree愛客戶後，從以往只能同時照顧2、30 位客戶到現在可提升6∼7成的服務數，不再只是客戶有問題才出現，而能提前做到客戶提醒、佳節祝福、有效保險理財資訊提供，如此一來，與客戶關係更緊密，同時也更主動轉介客戶給他了。