鐵了心要出場 凱雷釋股東森 委託多家財顧 |東森電視事業

凱雷釋股東森電視持股案，最快本周可能定案。據悉，凱雷已找好三到四家財顧，在市場尋找買家，且其中不乏傳出有重量級買家有意出價。投行人士指出，凱雷本次找了一家以上財顧，是相當罕見的情況，市場認為這顯示凱雷「鐵了心要出場」。

凱雷本次釋股極度低調，市場傳出的財顧人選，包括美商雷曼兄弟投資銀行、美商摩根士丹利投資銀行等。目前東森電視第一大股東為凱雷集團、持股61％，東森國際的持股則有21.32％。

私募業者指出，近幾年來台灣大型併購案不多，私募銀行釋股案、小型商業銀行與金控的併購案又屢屢因為價格而碰壁，私募凱雷釋股東森被市場視為是近期相對大型案件，各家財顧因而保密到家。

私募業者指出，凱雷想要出售東森電視持股已久，只是礙於價位，遲遲無法與買家達到共識，國內有意願購買的金融業者，又因為太過敏感，怕引起金管會注意，因此先前一直沒有出現太大的進度。

市場推估，若排除金融業者，包括台塑集團等，都有機會成為財顧接觸對象，甚至有人傳出，有興趣的買主，可能還有「更大咖」的重量級企業和人士，如果順利，該案不排除這幾天就會明朗化。

外資私募集團凱雷於2006年以13億美元，買下東森媒體科技六成股權，爾後再入股東森電視，在歷經東森電視減資、增資後，凱雷持有 東森電視股分達六成，成為東森電視第一大股東。

至今年為止，凱雷已入主東森電視約七年，已經達到私募投資企業大約五到七年的年限，近期因此持續傳出凱雷想釋出東森股權的消息，去年東森電視全年營業收入56.09億元，今年首季自結稅後自結利益2.27億元，市場推估，售價可能高於200億元。