康師傅TDR分割出售 每單位約40元 |康師傅控股

康師傅昨(2)日透過承銷商永豐金證券向證交所正式遞件申請

回台發行TDR(台灣存託憑證)，成為繼中國旺旺後，第二家回台發

行TDR的台資食品企業，本次TDR預計發行3億8千萬單位，擬每

兩單位TDR表彰一股普通股，意即原股提發1 億9千萬股，市場推

斷康師傅的TDR將溢價發行，若以昨天康師傅收盤價17.9港元估

算，募集的資金將逾百億元，創TDR募資新高紀錄。

康師傅母集團頂新財務長陸億華表示，此次TDR的承銷價格

尚未訂出來，必須等主管機關審核後，排出訂價日才能明確，而

用一股發兩單位TDR，符合該公司之前規劃的「分拆 」發行。

為助長買氣，康師傅來台發行TDR將採取每股分割出售方式

！據知情人士透露，此次康師傅將發行最高1.9億股的股份，來台

發行TDR，為助長買氣，承銷券商永豐金證券規劃，目前在港市

價每股約17.9港元的康師傅，來台發行TDR時，每股將分割成2單

位出售，約每單位40元至50元間，以免每單位價格太高打壓買氣

，。市場推斷，若以現在的港股掛牌價計算，募集資金將達到

140億元，發行價格及募集的資金，雙雙創下TDR的最高紀錄。

永豐金證券康師傅TDR專案負責人暨副總莊英明表示，康師

傅回台發行TDR，預計將掀起國內最大TDR的認購熱潮。

康師傅今年上半年方便麵、茶飲料、包裝水的市佔率分別達

54％、50％、21％，方便麵與飲料穩居市場龍頭；目前總市值達

1,000億港幣，相當於台幣4,150億元，富比士雜誌亦評選為2009年

亞洲五十最佳企業之一。

康師傅今年上半年營收為25億美元，較去年同期成長22％，

稅後獲利2.49億美元，較去年同期成長30％，股東應佔淨利較去

年同期大幅成長41％達1.79億美元，再創歷史同期新高。