牽線人錢國維：「沒人佔便宜 沒人買貴」 |台灣固網

台灣大哥大拿下凱雷投資集團在台轉投資的有線電視系統，

成為台灣史上第二大的併購案（含承受負債），僅次於2007年台

灣大合併台灣固網，相同的是，牽線主角都是摩根大通集團台灣

區總裁錢國維，這次台灣大與凱雷，雖然錢國維擔任凱雷的投資

顧問，但與富邦集團相當熟稔的錢國維，也協助促成此次的併購

案，成為此案唯一的財務顧問。

錢國維昨（16）日強調，這是一個沒人佔便宜、沒人買貴的

雙贏交易，買家賣家都贏，完成了更為緊密的夥伴關係。當初，

台灣大為了顧及股東權益，也擔心稀釋股權，原希望以全數現金

方式買下凱雷的有線電視系統，但凱雷相當看好兩家合作，才促

成以絕大多數的台灣大股票加上些許現金，完成這次的交易，是

很好的雙贏局面，凱雷也順勢成為台灣大的第二大法人股東，可

以繼續擔任股東。

此外，錢國維表示，雙方第一次談是在2007年11月，有將近

二年的漫長過程，相當慶幸雙方的保密相當成功，且經歷金融海

嘯等外在環境的變化，一度走走停停，最後完成也是很好的一件

事。

由於過去很多富邦集團的案子，錢國維都是負責最重要的居

中協調，像是富邦金控買ING安泰人壽等案子，在此背景下，台

哥大與凱雷這次的案子中，台灣大僅由台灣當地的群益證券出示

價格合理性，摩根大通成為此案的唯一財務顧問，雙方的合作希

望主管機關能在年底前同意，也會盡快完成整合。