兩女將出征 G2成績漂亮

摩根富林明中美G2新勢力基金第五天就募爆金額上限，震撼投信業界，背後最大功臣便是摩根資產管理兩名女將－摩根富林明投信總經理高桂卿與摩根富林明投顧總經理石恬華。在集團內，石恬華主導產品定位與行銷，高桂卿則負責帶領業務團隊，密集與客戶溝通，兩人攜手合作，打出漂亮一仗。摩根資產管理昨（24）日宣布不再接受單筆申購，募集金額停留在95億元後，剩餘的5億元保留給定期定額投資者。金融海嘯後要讓投資人重拾信心本來就不容易，原本今年市場最受期待的產品是首檔追蹤中國A股表現的寶來標智滬深300基金，但出乎意料的是，卻由投資概念新穎的中美基金打破今年募集紀錄。石恬華形容，這是一檔「要一對一坐下來講10分鐘，才不會誤解的產品」。募集能夠如此順利，主因就在於抓對投資心態轉變加上對投資人勤於溝通。散戶投資人過去追求兩端的報酬，不是追求高報酬就是只鎖定保守型產品。經過金融海嘯之後，現在投資人除了趨勢外，更要知道到底在買些什麼，因此一開始就讓行銷活動走在基金廣告之前，務求讓投資人真正認識產品。事實上，跟過去相比，這次花在媒體刊登廣告的預算較過去少，將資金投入舉辦活動，在業務端則採地毯式宣傳。基金經理人田克杰在宣傳期間，全省跑了百家以上的銀行，與理專做面對面溝通，銀行通路這次帶進七成左右的資金。