和碩百億聯貸改借全額台幣...

以往鮮少尋求銀行聯貸的華碩集團，近日旗下專做代工的和碩聯

合科技，為充足營運資金，已規劃百億元聯貸案。資深外銀主管

進一步透露，此案本來融資交易架構為「雙幣混合」貸款，因當

前市場美元流動性緊縮，已全部改借新台幣。

外銀企金部門資深人士指出，和碩聯合科技是由華碩集團分割

出來，專做代工業務，由於營運出貨量大，因此，相對需要較多

營運資金，原打算辦理100億元的聯貸案，七成借台幣、三成借美

元（約1億美元加上近70億元台幣），主辦承銷銀行選定荷蘭銀行

。

據悉，和碩原規劃的台幣與美元雙幣聯貸案，利率加碼基本點

（bp）條件皆低於70bp；然而，在全球市場美元流動性急缺的情

況下，外銀對企業的美元放款的利率條件，相當堅持，若利率加

碼條件無利可圖，寧可傾向不借。

舉例來說，外銀現在要求美元聯貸利率加碼，估算各項融資成

本與風險後，至少得訂LIBOR加計150bp以上，因此和碩要求加

碼低於70bp，「美元價格部分，根本就訂（call）不出來！」