施羅德併購玉山投信 |玉山證券投資信託

玉山金控昨天將旗下玉山投信的100%股權賣給施羅德投資管理集

團，每股除權息後價格為新台幣15.03元，總價為新台幣5.23億元。

施羅德投資在台的前身是寶源投顧，去年在台灣淨銷售基金高居

全球第三名，年初才剛大動作更名。施羅德亞太區總裁葛禮達（

Lester Gray）昨天指出，兩家公司的合併案預計在10月底前完成。

玉山金控策略長黃男洲表示，玉山投信目前總資產規模為104億元

，旗下有7檔基金，與施羅德將就業務面合作，未來會將金控的通

路提供給施羅德，但投資方面沒有合作。而玉山金控短中期的定

位仍以銀行為主體。

至於7檔基金之後將如何處理？施羅德證券投顧（台灣公司名稱）

總裁巫慧燕指出，目前最大的疑慮是7檔基金資產規模太小，未來

可能保留、合併或更動，合併完成後將一併更名。

另外，明年將發行施羅德旗艦型的台股基金。