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2008年04月21日
星期一

展望第二季台股 華頓投信:震盪整理攀萬點 |街口證券投資信託

總統大選落幕,少了政治不確定因素,第二季台股回歸基本面檢

視時期,華頓投信總經理楊師銘表示,4月底將公布的第一季營收

、匯損狀況、員工分紅初步數字與第二季接單展望,預料台股震

盪度將加劇,但經過市場基本面冷靜檢驗後,類股價值重新評估

,台股還是表現有機會優於其他海外市場,往萬點邁進。

第二季台灣總體經濟面與第一季相差不遠,由於原物料與能源價

格走揚,輸入性通貨膨脹壓力仍未見改善,但是在兩岸開放鬆綁

等政策利多下,資金有機會持續湧入。

華頓投信總經理楊師銘評估,520新任總統就任前,缺乏政治利多

消息帶動,4月底第一季季報與去年年報都將出爐,市場回歸本益

比與獲利等數字面冷靜檢視類股表現,若同時國際經濟情勢疲弱

,漲多類股逢高獲利了結賣壓下,盤面將出現震盪走勢。

產業方面,傳產與金融股,外界普遍預期新政府政策將積極朝兩

岸三通、開放陸資、陸客來台方向開放,將扭轉受惠相關產業的

基本中長期趨勢。華頓投信總經理楊師銘分析,資產、營建與觀

光類股,因為政策爭議性較低,執行度較高,直接開放腳步最快

,即使4月可能面臨獲利了結壓力,但是逢低拉回不失為中長線投

資布局進場時機點。

至於金融股兩岸開放政策影響層面複雜,短期內不易立即見到政

策利多,再加上第一季匯損影響,短線波動幅度較高。

整體而言,歷經財報檢測後,兩岸開放速度加快,楊師銘認為,

台股第二季仍有機會獨強於海外市場。投資布局腳步,楊師銘建

議不妨採取電子與非電子均衡配置,以受惠未來兩岸政策走向之

類股為主,搭配跌深但2008年產業前景依然看好之電子族群如:

光電、網通與NB零組件族群。隨著時序逐漸進入電子產業旺季,

逐步拉高電子股持股比重,一來掌握兩岸政策鬆綁利多,二來逢

低布局電子股,有機會抓住市場反彈契機。

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