陽信引資 安博凱、凱雷搶親 |陽信商業銀行

陽信商銀引外資案，傳有重大進展。據悉，大型私募基金凱雷

（carlyse）與安博凱（MBK），繼上次競標大眾銀之後，將再次

對決，雙方所開出的條件，皆為取得陽信商銀主導權，持股比例

必須超過25％。

陽信商銀高層表示，來參與實地查核的外資，基本要求都要握有

實際經營權，已有兩家外資完成查核，且已出價，希望引資能列

為6月23日股東會議案，預計4月底、5月初，就會完成簽約。

私募基金人士表示，陽信擁有近百家分行，大多集中於北部為最

大誘因。自從陽信商銀釋出引資訊息，曾經接觸過的外資，包括

大型美系私募基金KKR、韓系私募基金MBK與加拿大外資，近期

則有凱雷集團人士加入「看一看」行列。

投資銀行資深主管表示，通常查核後，感興趣的買家都會預擬一

個出價水準，由於陽信並未上市，出價只要在每股一五元以上，

都算太貴。

私募基金人士表示，併購國銀不只針對數百萬名台商，相關的企

金與財富管理商機；更希望吸收台籍金融優秀人才，在中國市場

尋找更多投資機會，也看好台灣金融業未來二至三年的投資價值

。

相關人士透露，大型美系私募基金KKR，去年認購國巨2.3億美元

海外可轉換公司債，由於手上仍有大筆投資部位資金，有興趣再

加碼對於台灣市場的投資，因此，國內銀行的引資案，日前也開

始透過財務顧問的安排，前往陽信商銀查核。

投銀主管也指出，與私募基金凱雷集團一同競標大眾銀行，但失

利的MBK，一直希望能夠成功投資至少一個台灣金融業的案子，

曾經感興趣並接觸的對象，除了陽信商銀，還包括台中銀行等。

自從陽信商銀釋出引資訊息，曾經接觸過的外資，包括美系KKR

基金、韓系私募基金MBK與加拿大外資、凱雷集團、安博凱都躍

躍欲試。