逆市中嚴守選股原則 駿利 靈活投資控風險追求獲利

駿利美國２０基金、駿利美國創業基金在「第１１屆傑出基金金

鑽獎」脫穎而出，各拿下３年期、５年期基金獎，堪稱是「雙冠

王」，關鍵就在駿利資產管理集團的投資研究優勢、選股獨到，

加上多樣化的靈活投資策略。

信用金融危機，造成２００８年全球股市震盪，震央又來自美國

，值此美股動盪不安，基金要有表現，實屬不易，駿利美國２０

基金、駿利美國創業基金，就是這種少數中的少數。市場震盪，

投資理財要特別重視資產配置，美股在全球資產配置裡，依舊舉

足輕重，傑出金鑽獎的美股基金得獎訊息，提供投資人最佳參考

依據。

駿利基金在台總代理友邦投顧指出，以駿利美國２０基金為例，

駿利的研究分析團隊在管理駿利美國２０基金時，以實地接觸、

公司拜訪，逐一發掘各區域中最具潛力的大型個股，目前為

６５％美國股票，３５％為非美國股票（歐、亞、拉丁美洲），

這種投資組合有助創造優於大盤的成績。

駿利資產管理集團也指出，駿利美國２０基金有強大的研究實力

外，駿利的投資團隊在為基金精選２０－４０檔持股時，也利用

不同行業的發展趨勢、景氣周期，因時制宜、取長補短，分散投

資風險，力求在追求投資報酬、風險控管兩者間平衡，以掌握更

好的投資機會。

駿利美國２０基金偏重大型股的操作，駿利美國創業基金則著重

投資小型股。駿利資產管理集團表示，股市欠缺上漲動力時，中

小型股表現往往不易超越美國大型股，但駿利以深入研究為基礎

，因為掌握強有力的研究優勢，能夠深入瞭解不同公司的產品、

服務、運作和管理層。

駿利資產管理集團強調，在逆境中投資，駿利的投資團隊在管理

美國創業基金時格外謹守基金的各項原則。這檔基金投資的股份

主要分四大類，包括高速增長、具增長能力、增長被低估和特別

處境的公司。

另外，小型股活蹦亂跳，資本增長的空間大，但小型公司規模較

小，挑選小型股就要看：一是管理階層能力好壞，關係公司前景

。二是新穎產品和服務，是否能領先對手，這關係公司是否能快

速成長。三是小型股獲利能夠超越分析師預期的公司，也是選股

條件之一。

駿利資產集團強調，對投資者而言，達到長期投資報酬目標非常

重要。從美國２０基金和美國創業基金的優異表現可見，駿利憑

著嚴謹的研究方法，確實掌握不同投資策略的特點，兼具風險和

追求獲利雙種目標，為投資人覓尋各種投資契機。

駿利美國２０基金經理人薩克（Ｒｏｎ　Ｓａｃｈｓ　）表示：

「我們爭取投資於資本報酬高、能夠產生額外現金流量的企業，

這些公司業務具有競爭優勢、具有長期成長潛力。這有助我們盡

力建構一個有利基的組合，不受總體經濟環境影響、有機會續創

投資佳績。」