傑出基金金鑽獎 54檔獲獎 國內投信所發行2檔海外基金獲獎 可見台 |安泰證券投信

傑出基金金鑽獎 54檔獲獎 國內投信所發行2檔海外基金獲獎 可見

台灣投信投顧產業發展 已與全球投資接軌

台灣基金界年度盛會─「第１１屆傑出基金金鑽獎」，上周正式

對外公布得獎名單，本屆選拔符合評比條件的國內及海外基金總

數多達１，３００檔，評選結果計有國內１８檔、海外３６檔基

金得獎。得獎的海外基金中，還有兩檔是由國內投信所發行的海

外基金，足見台灣投信投顧產業的發展，已具國際競爭水準。

主辦單位台北金融基金會董事長周吳添指出，傑出基金金鑽獎今

年邁入第１１屆，本屆評審委員主任委員為證券交易所董事長吳

榮義、副主任委員分別由金管會副主委張秀蓮、經建會副主委葉

明、財政部次長劉燈城擔任，評審委員則包括：期交所總經理王

中愷、集保結算所董事長朱富春、長庚大學管理學院院長吳壽山

等１１位產官學界人士所組成，選拔過程以公開、公平、公正為

原則，能脫穎而出的基金，都是經過客觀評鑑的佼佼者，可以提

供廣大的投資人做為投資參考依據。

本屆傑出基金金鑽獎在國內基金獎部分，計有八大類，分為一年

期、三年期、五年期、十年期獎項。其中保德信投信獲得六項獎

，是國內基金組最大贏家；台灣工銀投信２０００高科技基金，

則獲得股票型基金科技類股三年期、五年期獎項；統一投信統一

大滿貫基金及安泰投信ＩＮＧ台灣高股息基金，分獲股票型基金

一般類股一年期獎項。

至於「海外基金獎」則是參考國際評比慣例，增加五年期、十年

期獎項，同樣採用理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）環球分類　（

ＬｉｐｐｅｒＧｌｏｂａｌ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ）

作為基金評審分類；依理柏全球基金評鑑慣例，五年期、十年期

獎只公告並致贈得獎證書，但不頒發獎座。值得注意的是，在今

年得獎的海外基金中，有建弘亞洲科技證券投資信託基金及兆豐

國際生命證券投資信託基金，兩檔國內投信所發行投資海外的基

金得獎，可見台灣投信投顧產業的發展，能與全球投資同步接軌

，值得國人喝采。

海外基金方面得獎最多的總代理為友邦投顧，友邦系列基金獲得

四項獎；駿利旗下的四檔股票型基金，也獲得四項獎；法儲銀盧

米斯賽勒斯債券基金Ｒ派息美元，獲債券型基金三年期獎項；聯

博美國收益基金Ａ美元，獲債型基金五年期獎項；美林環球資產

配置基金Ａ２美元，則分獲平衡型基金三年期、五年期獎項。

傑出基金金鑽獎合辦單位理柏（Ｌｉｐｐｅｒ）研究經理馮志源

表示，海外基金評選採用理柏所發展出的基金評級－「穩定回報

」　（Ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔ　Ｒｅｔｕｒｎ）作為評選標準，

在所屬理柏環球基金類別（Ｌｉｐｐｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ

Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ）中，選取「穩定回報」值最

高的基金為該類別的獲獎基金，「穩定回報」亦同時用於理柏基

金評級。理柏基金評級按三年、五年、十年和綜合的表現計算評

級。目前在台灣推出的評級標準有三種，包括穩定回報、總回報

和保本能力。

馮志源指出，理柏在全球２１個國家與區域分別舉辦的理柏基金

獎，目的在表揚特定期間內經風險調整後表現持續優於同類的基

金，重視基金長期的穩定表現。今年在全球各地基金獎的主題為

「Ｔｈｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ　Ｓｕｃｃｅｓｓ」，意思

是，各地語言表達儘管有異，但無論身在何地，唯有能得到理柏

基金的肯定，才能夠代表基金管理的卓越。

第１１屆傑出基金金鑽獎頒獎活動，定於３月１２日下午在台北

遠東國際大飯店舉行，今年大會主題為「卓越金鑽，富裕一生」

。除秉持一貫客觀、專業的立場，給予得獎基金正面的鼓勵外，

並期望藉由這項活動的舉行，提供投資大眾正確的投資訊息。