資源+休閒基金 搶錢大作戰 |瑞銀投信

２００８年資源基金當紅，金管會證期局昨（１２）日核准寶來

投信的環球趨勢傘型基金募集，旗下包含環球關鍵資源基金與環

球運動休閒基金兩檔子基金，兩檔子基金募集上限各為１００億

元，預計３月１０日到１４日展開募集。

寶來環球趨勢傘型基金，除包括當紅的資源基金外，納入「休閒

財」的運動休閒基金，是目前市面上主題式基金中較為特殊的一

檔。寶來投信總經理劉宗聖表示，該檔傘型基金將一舉囊括「資

源財」與「休閒財」兩大未來財富趨勢，由德意志資產管理公司

擔任海外投資顧問。

寶來環球運動休閒基金是國內第一檔完整鎖定「悠閒財」投資的

基金，投資範圍包括運動用品與場館設施、食品與休閒旅遊、精

品與博奕娛樂、媒體與消費電子等四大產業。該檔基金看準今年

８月北京奧運所帶動的運動用品及相關商機，伺機介入。

寶來環球運動休閒基金經理人劉興唐指出，新興國家財富增值，

休閒商機逐漸發酵。據彭博資訊統計，ＭＳＣＩ新興市場消費休

閒指數從２００３年初到２００７年底，累積報酬達２５．７％

，年化報酬率達２８．７４％。

資源基金，更是當紅。從德盛綠能基金掀起國內資源基金風潮後

，這股資源基金潮即未曾停歇。雖然遇上全球股市震盪，資源基

金跌幅不少，但投信投顧業者強調資源基金需長線布局的特色，

逢跌倒也吸引不少投資人持續定期定額扣款。

像是去年１１月上市的瑞銀投信全球創新趨勢基金、日盛抗暖化

基金，今年元月１８日甫獲准成立的安泰ＩＮＧ全球氣候變遷基

金、２月２５日將開募的國泰環保基金、３月１０日將開募的寶

來環球趨勢傘型外，等待放行的還有華頓全球溫室效應、富鼎全

球樂活綠能、大華環球趨勢資源等基金，都是涵蓋在環保這個大

議題範圍的基金。

看好替代能源、全球暖化、京都議定書下的綠色經濟，這些相關

企業目前雖尚屬萌芽階段，但在環保潮流下，未來相關產業在政

府政策扶植與補助，長線發展看好，也是許多投信選在此時發行

基金的重要原因。

劉宗聖指出，根據摩根士丹利資料，新興市場國家過去兩年經濟

成長率均超過７％，２００８年仍可望維持７％左右的成長率。

在高速經濟成長帶動下，新興市場財富持續增加，經濟實力與日

俱增，對於能源、農產品或是原物料等資源的需求也不斷增加，

「資源財」商機持續火熱。

寶來環球趨勢傘型基金旗下的關鍵資源基金，將布局「綠金」（

替代能源）、「藍金」（水資源）、「農金」（農產品）與「油

金」（石油）四大主流資源，配置比重分別為５０％　、２０％

、２０％與１０％。