安博凱280億聯貸 21家銀行申貸

安博凱高價取得中嘉股權案，已引起市場關注，之後安博凱籌資更是

讓國內聯貸市場「吃驚」。據市場指出，安博凱以聯貸方式取得二八

○億元，利率條件LIBOR利率加碼一六○至二○○基本點，依現行水

準大約在三．六％到四％之間，應可算是目前聯貸市場最好的利率。

中嘉釋股案，安博凱開出近五百億元的天價買下。據了解，出資條

件已經確立。除二八○億元交由銀行聯貸方式，另外更發行三．五億

元的次順位債券以及安博凱自行斥資一百七十八億元。

中嘉網路的用戶數逾一一○萬，市場上原本傳出私募基金安博凱每

戶四．五萬元至四．七萬元的天價買下，但據了解，最後的成交總金

額為四六一．五億元，相當於每戶四萬一千多元的價格。

熟悉內情人士指出，安博凱自有資本的投入約一百七十八億元，出

資比例占三成九；另外發行三．五億元的次順位金融債券，其餘的二

百八十億元則交由銀行團聯貸，占出資比例的六成。

銀行人士表示，中嘉網路此筆聯貸案是今年利率條件最好的，為

LIBOR利率加碼一六○至二○○基本點之間。由中信銀與花旗銀行包

銷，其它的參貸銀行分銷。目前國銀外銀已有二十一家銀行申請貸款

額度，花旗銀行的貸款金額將視參貸銀行分銷的狀況是否踴躍而定。

一般而言，每一家外銀會希望爭取到五○億元，但如果獲准參貸的銀

行家數太多，也有可能只能分銷到一五億元。

據了解，表態爭取中嘉網路聯貸大案的外銀大概有八、九家，除花

旗之外，還有荷商安智銀行、日商瑞穗銀行、法國興業銀行、法國東

方匯理銀行與法國巴黎銀行等。

花旗銀行商人銀行處處長譚淑芬表示，此聯貸案目前尚在分銷階段

，至於已經核准多少家銀行的資格，在案子未結束前不便對外透露。

本月底之前會決定參貸銀行團名單，中嘉此大型聯貸案最晚今年底就

可結案。