安博凱買中嘉 銀行樂當金主

安博凱收購中嘉集團，已由花旗和中信銀拿下共同主辦行，中信銀同

時擔任惟一管理行，安博凱提供的擔保品為中嘉的設備和現金流量，

中信銀法金副總陳嘉文表示，聯貸金額達二百八十億元，目前談的條

件是八年六個月期和七年期，利率在路透社ＬＩＢＯＲ利率加碼一百

六十個到二百一十個基點之間，銀行業參貸踴躍。

陳嘉文表示，外傳三百個基點加碼是錯的，只有海外聯貸才有此行情

，台灣銀行業錢滿為患，能有現在這樣的利率已算不錯，今年已屆年

尾，此案可能是年底前最大聯貸案，所以各銀行態度非常積極，目前

中信銀已發出參貸邀請函，以中大型銀行為主，參貸金額二十五億元

起跳，若認購熱烈，中信銀本來要貸出五十億元，但現在也可把額度

讓給他行，自己出二十五億元即可。

中信銀近來積極搶攻海外聯貸市場，今年已首度打敗聯貸第一名常勝

軍中國國際商銀（現改名兆豐銀行）。陳嘉文透露，安博凱案可望在

年底前簽約，中信銀相信國際併購案都是財務槓桿運作，以三倍槓桿

為主，看好中嘉的設備和現金流量為擔保品，所以中信銀樂當金主。

陳嘉文還說，這也不是中信銀第一次貸款給媒體收購案，上次富洋媒

體聯貸，中信銀和富邦銀行都參與授信，並無人質疑富邦是關係人借

款，此次借款人為安博凱，更非中信銀關係人，至於中嘉，更不是中

信金子公司或關係企業，只是其負責人和中信銀大股東有姻親關係。

安博凱以五百億元買下中嘉集團，另外的二百二十億元如何籌資，陳

嘉文表示，客戶另有管道，至於安博凱現金流量多少，他說是客戶機

密，不便透露，但中信銀身為主辦行已評估過，對擔保品有十足信心

，他相信有線電視系統在台灣十分有獲利潛力。

據了解，由於這可能是今年底最後一筆大額聯貸案，國銀參貸心態積

極，可能連參貸說明會都不開了，主辦行審核通過，即可簽約，十一

月月底前可望完成審核。目前有有十家國銀和十家外銀接主動接觸中

信銀，近來外銀已淡出台灣聯貸市場，安博凱一案卻再度吸引外銀目

光，實為少數特例。