奇景在美IPO 參考價低於市場預期

奇景光電在上周向美國Ｎａｓｄａｑ送件申請之後，本周正式展開海外巡迴法人說明會，以訂出ＩＰＯ價格。根據外電指出，承銷商摩根史丹利傾向ＩＰＯ價格仍訂在每股七．五到九美元之間，低於先前市場預期的九．五到十美元水準。市場指出，奇景光電掛牌上市案預定發行金額為兩億美元。根據香港方面券商表示，市場傳出多筆認購大單已經送入承銷商消息，公司正在考慮超額發行的可能性，發行上限可能調高到五億美元。若奇景真的調高募集金額到五億美元，投資銀行界人士認為，奇景上市案可能成為二ＯＯ六年全球最大的ＩＣ設計公司上市案。在低於市場預期的情況下，衝擊聯詠股價，逼近跌停收市。法人指出，即使奇景訂在九．五到十美元的ＩＰＯ價格，聯詠的比價空間也有限，因此該股昨日重挫並不意外。奇景於上周向美國證期會申請掛牌，並於本周開始進行法人巡迴說明會（Ｒｏａｄ　Ｓｈｏｗ）。根據外電昨日指出，奇景已遞交文件資料內容給美國主管機關，將發行五千二百萬位美國存託憑證（ＡＤＲ），其中已提撥四千萬股老股及一千二百萬新股供公開發行。此外，外電也指出，承銷商摩根史丹利（Ｍｏ　ｒｇａｎ　Ｓｔａｎｌｅｙ）提供法人參考的詢圈價格訂在每股七．五到九美元，雖然不是確定的ＩＰＯ價格，但低於原先市場預期九到十美元的ＩＰＯ價格。而市場會傳出九到十美元的說法並非空穴來風，奇景大股東曾以每股九．五美元的價格向小股東進行收購，因此讓外界揣測ＩＰＯ價格會訂在九．五美元以上。由於摩根史丹利訂出七．五到九美元的參考區間，也衝擊聯詠股價，該股昨日逼近跌停，終場下跌十四元收市。外資指出，衡量股價兩大關鍵為市值及本益比。