東森科200億元售股案　今情定卡萊爾集團？ |凱擘股份有限公司

東森媒體科技（９９８０）總金額約新台幣２００億元的包裹售股案

即將定案！買主指向先前才賣出台灣寬頻通訊（ＴＢＣ）股份的卡萊

爾集團（Ｃａｒｌｙｌｅ　Ｇｒｏｕｐ），東森科股權交易價格不低

於ＴＢＣ售股案的每收視戶新台幣４．５萬元。此外，東森科亦將撤

銷公開發行，並計劃買下亞太固網Ｃａｂｌｅ　Ｍｏｄｅｍ部門。不

過，東森集團總發言人盛建南９日表示，不清楚相關購併案細節，無

法予以評論。

東森科包裹售股案（交易股權除東森科，還包括東森電視與東森購物

）原有多家業者競逐，包括美國自由媒體（Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｍｅｄ

ｉａ）集團、新橋資本（Ｎｅｗｂｒｉｄｇｅ　Ａｓｉａ）、卡萊爾

集團、澳洲麥格理媒體集團（Ｍａｃｑｕａｒｉｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｇ

ｒｏｕｐ）與富邦集團，其中以自由媒體出線呼聲最高，但近日卻出

現風雲變色，卡萊爾集團取而代之成為第一順位候選人。

值得注意的是，近期業界傳出東森集團與外資股東將分２張契約售出

股權，對此東森科外資股東表示，有沒有分２張契約不是那麼重要，

重點是該公司一定要與東森集團總裁王令麟配合售出股權，否則無法

達成買家逾５０％股份以掌握控制權的要求。此外，東森科日前亦於

董事會達成２項決議，包括撤銷公開發行，以及向亞太固網購買Ｃａ

ｂｌｅ　Ｍｏｄｅｍ業務。

東森科執行長陳清吉表示，申請撤銷公開發行是因為有線電視產業的

公司多半不公開發行，只有該公司這麼做，導致財務數字常常為他人

所利用，反而傷害該公司；至於有關購買Ｃａｂｌｅ　Ｍｏｄｅｍ部

門事情，的確有在談，他也希望快點談成，因為現在業界都希望提供

３合１（Ｔｒｉｐｌｅ　ｐｌａｙ）服務，對於寬頻上網業務若沒有

十足掌握，對公司並不利。

由於亞太固網２００５年息前折舊攤銷前獲利（ＥＢＩＴＤＡ）為７

．３億元，外傳東森科將以該公司ＥＢＩＴＤＡ的５．５倍價格、亦

即約４０億元，買下其Ｃａｂｌｅ　Ｍｏｄｅｍ部門，對此陳清吉表

示，還沒有談到這些細節。